2019年中国豪华车行业市场现状与竞争格局分析,豪华车平民化时代已经来临「图」

  一、豪华车行业概况

豪华车通常指D级车。D级车轴距一般在3000mm以上;发动机排量大于3.0升。豪华车有足够的车身尺寸车轴距必须在2.5米以上,而车辆总长至少要超过4.5米,宽度至少在1.7米以上;2、装备功率强劲的发动机。豪华轿车一般采用6缸发动机,但如果要使近2吨重的庞然大物动如脱兔,还需8缸以上发动机才能胜任,发动机功率至少在110千瓦以上;3、有完善的安全设施,豪华轿车对安全设施有更高的要求,不仅要装备制动防抱死装置、牵引力控制系统和安全气囊等被动安全设施、还要设计出适当的防撞缓冲区。近期汽车行业相关重要政策如下:

近期汽车行业相关重要政策梳理

近期汽车行业相关重要政策梳理

资料来源:公开资料整理

二、中国豪华车行业市场现状分析

尽管2018年中国汽车销量首次出现了增长乏力的情况,但细分到豪华车市场而言,并没有出现增长停滞,依旧保持着增长的态势,2018年中国豪华车市场销售规模大约在7761亿元。

2014-2018年中国豪华车市场销售规模及增长

2014-2018年中国豪华车市场销售规模及增长

资料来源:公开资料整理

供应方面,当前绝大部分豪华车都在国内设立了合资厂,这样就能获得更低的生产成本和销售成本,如一汽奥迪、华晨宝马和北京奔驰等合资厂,每年都有大量的豪华汽车生产出来。据统计,2018年中国豪华车产量达到195万辆,同比上涨11.3%。近年来,豪华车产量一直保持着较高的增速。

2015-2018年中国豪华车产量及增长

2015-2018年中国豪华车产量及增长

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销量方面,据统计,豪华车在2019年11月单月销量为20.24万辆,同比大增18.6%;1-11月,累计售出200.3万辆,同比增长11.5%。

2015-2019年1-11月中国豪华车销量及增长

2015-2019年1-11月中国豪华车销量及增长

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从市场份额的增长幅度来看,近年来逐年增长,2015年豪华车所占的市场份额为6.1%,2017年豪华车市场的份额步入快速增长的道路,当年豪华车市场份额增长至7.4%,2018年市场份额达到8.8%。2019年前11月中国豪华车市场份额为10.8%。

2015-2019年前11月中国豪华车市场份额变化情况

2015-2019年前11月中国豪华车市场份额变化情况

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SUV告别了爆发增长时期,2018年开始增速放缓。据统计,2019年1-11月SUV市场份额44.1%,较2018年全年42.6%增长约1.5个百分点,得益于下半年开始SUV市占率回升。预计2020年市占率继续回升。

2015-2019年11月各车型市场份额变化情况

2015-2019年11月各车型市场份额变化情况

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从配置特征看,多数消费者认为一辆豪华车的配置应该是智能的、科技的,而对配置的丰富性、创新性、普及率的需求相对较低。可见,消费者对汽车的科技感、智能化的需求越来越突出。尤其新生代消费者对智能驾驶辅助、车联网相关配置需求更加旺盛。另外,安全性配置也是消费者认为豪华车必备的配置,尤其主动安全配置,例如碰撞预警、疲劳监测等配置,消费者的重视程度很高。除此之外,消费者对品质的要求越来越高,高级音响成为豪华车重要的标准配置之一。

2019年中国消费者认为一辆豪华车必备装置

2019年中国消费者认为一辆豪华车必备装置

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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国豪华车行业市场调研分析及投资战略咨询报告

三、中国豪华车行业竞争格局分析

2019年1-11月豪华品牌Top10销量增长7.2%,预计2020年同比增长7-10%。第一梯队增长强劲,宝马领跑;第二梯队雷克萨斯、沃尔沃销量实现较快增长;其余二线豪华品牌销量绝对值较小,捷豹路虎跌幅大。

中国豪华车市场分品牌销量Top10

中国豪华车市场分品牌销量Top10

资料来源:公开资料整理

从前十个月的成交价走势来看,奥迪从年初的31.7万元开始呈现明显下滑趋势,而奔驰在年中表现坚挺,峰值达到44.1万,但年底有所回落;至于宝马,在3月跌到34.2万后,4月逐渐回升,10月创造了39.8万的最高纪录。

2019年1-10月奥迪、奔驰、宝马裸车成交价(含税)

2019年1-10月奥迪、奔驰、宝马裸车成交价(含税)

资料来源:公开资料整理

四、中国豪华车行业发展趋势分析

1、换车高峰临近,消费层级上探

消费惯性和收入增长导致汽车消费层级自然提升,豪华车消费人群拓展,集中换车高峰期将近,成为豪华车消费重大利好。

2、豪华车价格下探,迎合消费升级

汽车行业整体下滑趋势的出现形成普遍的市场压力,促销力度加大,各品牌竞争激烈,为竭尽全力抢占市场份额,不惜透支营销资源、品牌资源和企业实力,压低产品价格,使终端销售出现历年罕见的大幅优惠。宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃市场优惠幅度纷纷加大。

3、豪华车外观精美面子光,可以实现更高层级的购车理想

预计2020年,豪华车依靠降价占领市场份额的趋势将延续到全年。换车高峰时点将覆盖最近两三年。消费升级趋势也将延续下去。消费上探,豪车价格下探,迁就和迎合市场,两种力量同步增长,将使豪车平民化。未来市场,豪华车低价竞争将成常态。淡季求量,旺季冲量,全面都是购车好时机。更多的中型豪华车,只需20万多一些就可以到手。斯巴鲁、讴歌、DS等已经被边缘化的非主流豪华品牌和高冷的超豪华品牌,将在消费升级、换车高峰时不甘寂寞,奋力一搏,也会祭出降价利器,与主流豪华车做最后的拼杀,甚至会破釜沉舟,抢占或保住仅有的市场份额。因此,主流豪华品牌的市场份额会有被蚕食的危机。这也是主流豪华品牌不得不降价促销的另一种压力。

4、豪华车平民化时代已经来临

豪华车平民化趋势,将使豪华车品牌陷入价格竞争和成本竞争的被动局面。产品品质掌控艰难,营销行为多元化,行销手段难以统一,管理难度加大。

豪华车降价成瘾难自拔,惯性太大难刹车,将使企业不自觉地陷入利润焦虑。即使目前部分车型加价提车的雷克萨斯,也难逃压低价格抢占市场份额的窠臼,否则,就将在产品市场份额最大化之前,错过换车高峰。市场日趋饱和,获得高销量和更高市场份额就会变得艰难。

豪华车平民化对消费者是好事,对豪华车品牌,有喜有忧。但豪华车的平民化趋势,将以豪华车豪华感尊贵感的牺牲为代价,低配车型配置更低,成本的压榨甚至难以保证品质的高级感,质量问题就难以避免了。奔驰不断曝出低级的质量问题,营销管理水平和产品设计能力走下坡路,是其主要原因,与压缩成本,追求销量,也不无关系。

本文采编:CY343

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