2020年中国包装纸行业供需现状与发展趋势分析,电商成为行业发展动力之一「图」

一、包装纸行业概况

中国包装纸主要以废纸为生产原材料,主要包括白板纸、箱板纸、瓦楞原纸及其它纸板等,广泛用于包装食品、药品、家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品等,使用范围覆盖国民生产、生活各个领域,是中国纸及纸板消费量占比最大的纸种之一。包装纸行业上游主要为造纸行业、油墨行业与其他辅助材料行业,下游主要应用于3C行业、烟酒行业、日化行业与医药行业等。

包装纸行业产业链示意图

包装纸行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2019年中国包装行业细分行业占比中,纸包装行业占比28.9%,成为中国包装行业最大的子行业。

2019年中国包装行业细分占比(单位:%)

2019年中国包装行业细分占比(单位:%)

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二、中国包装纸行业发展现状分析

从包装纸规模以上企业营收来看,据统计,2019年中国包装纸行业规模以上企业营收为2897.17亿元,同比降低0.7%。

2014-2019年中国包装纸规模以上企业营收及增长

2014-2019年中国包装纸规模以上企业营收及增长

资料来源:公开资料整理

产量方面,据统计,2018年中国包装用纸产量为690万吨,同比降低0.7%。

2011-2018年中国包装用纸产量及增长

2011-2018年中国包装用纸产量及增长

资料来源:公开资料整理

消费量方面,据统计,2018年中国包装用纸消费量为701万吨,同比降低0.8%。

2011-2018年中国包装用纸量及增长

2011-2018年中国包装用纸量及增长

资料来源:公开资料整理

人均消费量方面,中国人均消费量仅为12美元/年,与全球主要国家相比仍然存在较大差距。

中国与全球主要国家包装用纸人均消费量

中国与全球主要国家包装用纸人均消费量

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国包装纸行业市场调研分析及投资战略咨询报告

三、中国包装纸行业竞争格局分析

从产能方面的数据来看,包装用纸行业产能前四的公司分别是玖龙纸业、理文造纸、博汇纸业和山鹰纸业。其中,玖龙纸业、理文造纸在港股上市,是目前国内造纸行业规模最大的两家公司;博汇纸业和山鹰纸业在A股上市。

2018年中国包装用纸行业CR4统计(单位:%)

2018年中国包装用纸行业CR4统计(单位:%)

资料来源:公开资料整理

年产20万t以上的涂布白纸板和白卡纸的主要生产企业拥有约1646万t产能,超过了全国白纸板1335万t的总生产量。加上2019—2020年增加设计产能200万t,年产20万t以上涂布白纸板和白卡纸的企业将拥有1846万t的产能。

2018年涂布白纸板/白卡纸主要生产企业的产能和2019-2020年项目建设情况(单位:万t/a)

2018年涂布白纸板/白卡纸主要生产企业的产能和2019-2020年项目建设情况(单位:万t/a)

资料来源:公开资料整理

四、中国包装纸行业发展趋势分析

近20年来,中国经济快速增长,纸包装业务收入也快速增加。尽管近年来中国经济增速出现下滑,但是6%以上的经济增长速度在全球范围内仍然属于高速增长,经济增长对包装纸需求的拉动作用还在继续。在经济发展的大背景下,中国的电商快递业务从无到有,尤其是2008年以来,快递业务的收入规模和快递数量都呈现出井喷式增长,即便近年来增速有所下滑,但是也还是维持在20%以上的超高增长速度,属于行业从初期的野蛮式增长到逐渐成熟阶段的自然过渡。

电商业务的快速发展离不开与之相配的线下物流和快递配送,受电子商务、快递物流快速发展的拉动,中国的纸包装业务收入在三种主流包装形式(纸包装、塑料包装、金属包装)中一枝独秀,也呈现出井喷式增长的态势。

2018年,中国快递服务企业业务量达到507.1亿件,同比增长26.6%。快递业务增量为106.5亿件,快送业务量及増量均创历史新高。中国日均快件处理量达到1.4亿件,最高日处理量达到4.2亿件,同比

增长25.7%。2010-2018年,中国快递业务量年均复合增长率达46.9%,是同期国内生产总值增速的6倍以上,增速居现代服务业前列,是中国新经济的代表行业。中国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和,占全球快递包裹市场份额的一半以上。中国快递业务量规模连续五年稳居世第一,成为全球快递包市场发展的动力源和稳定器。

本文采编:CY343

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