2016-2022年中国铟市场发展现状及战略咨询报告

第一章铟产业研究基础1

第一节 铟产品基础1

一、铟的性质1

二、铟的用途4

三、铟的分布5

第二节 世界铟资源的分布6

一、世界铟矿床主要成矿类型6

二、世界铟的储量和储量基础6

三、世界矿产资源开发利用现状7

第二章2013-2015年全球铟市场发展概况分析9

第一节 全球铟市场运行现状分析9

一、铟供给形势分析9

二、全球铟市场消费现状11

第二节 日本铟产业运营状况分析13

一、日本铟消费规模13

二、日本铟供给分析14

三、日本铟锭进口形势16

第三节 2016-2022年全球铟产业发展前景预测17

第三章2013-2015年中国铟市场运营格局分析20

第一节 中国铟市场发展概述20

一、国内铟生产现状20

二、中国铟锭出口政策20

第三节 中国铟产业相关政策解读22

一、《铟 钼出口许可证申领标准和申报程序》22

二、铟资源储备体系26

三《全国矿产资源规划（2008～2015年）》27

第四节 2013-2015年中国铟市场影响因素分析28

一、ITO行业增长放缓 28

二、CIGS电池需求增长30

三、全球铟锭供应31

四、日本采购策略32

五、铟的替代32

六、回收铟的影响33

第四章2013-2015年中国铟产业发展态势分析34

第一节 中国铟行业运行现状分析34

一、中国铟产业运行特征分析34

二、铟产业产品结构分析35

在1863 年，德国科学家Freiberg 和H.T.Richter共同发现一种新的金属元素——铟。铟没有独立的矿物，其主要伴生于锌、铅、锡等矿中。铟是稀散金属，银白色光泽且易熔的，其具有熔点低、沸点高、传导性好的特点，其熔点为156.61 ℃，沸点为2060 ℃，密度为7.31 g/cm3（20℃）。随着人们对铟认识的不断发展，铟的应用也在不断扩大。就目前来说，铟广泛应用于导体、半导体、低熔点合金、光纤通讯、原子能、防腐以及其他工业。基于铟的物理化学性质特点，铟的主要用途如表所示。

铟在各领域的应用所占比例

资料来源：艾凯咨询网整理

根据中国海关数据：2014年我国铟产量为420吨，出口量为0.62吨，进口量为48.79吨，依次推算国内铟表观消费量为468.17吨，较上年同期增长19.5%。

2009-2014年中国铟市场供需平衡分析（吨）

资料来源：中国海关

2014 年我国铟消费增长主要来自铟锡氧化物靶材消费贡献。株洲集团自 2013 年以来加快发展国产靶材，铟靶材产量蓄力爬升。洛阳七二五所 ITO 靶材项目投产增加了国内铟消费，随着项目展开铟需求将进一步增加。另外， 由比利时优美科公司和国内清远先导公司合资成立的优美科先导公司已开工建设，将生产旋转靶材和传统平面靶材，同时提供废靶回收服务。优美科先导公司最快将在 2015 年投产 ITO（铟锡氧化物）靶材并逐渐将产能提高到 200 吨/年。 2014 年，汉能在唐山、淄博、共青城的三个 600 兆瓦铜铟镓硒薄膜太阳能项目相继开建，达产后年用铟量超过 50 吨。

2014年中国精铟实际消费量为82吨，较上年增加12吨，增幅17.14%。

未来三年，我国铟消费可能出现快速增长。与国外相比，国内用铟成本高，国产靶材的价格优势不在，一定程度下限制国内消费增速。

影响铟金属价格走势的主要因素有以下几点：

一）原材料价格的变动

铟作为稀散金属，几乎没有独立矿，而是与锌矿伴生。如果锌矿产量波动，将导致铟产量随之波动，从而影响市场供求关系。当锌矿的产量波动导致价格出现上涨时，金属铟的价格会出现显著的上升；当锌矿的产量波动导致价格下降时，金属铟的价格会出现下降。

二）生产成本的变动

金属铟的加工受到生产设备采购成本、人力成本、宣传成本等生产成本的影响。当生产成本出现上升的时候，铟价也会相应上升；当生产成本下降的时候，铟价会出现下降。

三）下游需求的变动

ITO 靶材市场情况是影响铟供求关系的最大因素。如果ITO 市场需求旺盛，则会提振金属铟的价格；如果 ITO 市场需求疲软，则会限制铟价格的上扬。除了 ITO 靶材市场外，LED、CIGS 市场的波动同样会影响。

四）其它因素

1、2013年国内铟价分析

金属铟的价格走势还受到投资需求的影响，国际金属价格的变动，美元汇率的影响等等。

2013年国内铟价总体呈单边上行趋势，现货铟价仅在7月份和10-11月份出现两次下跌，处在上行趋势的天数占全年的75%。

2013年，国内现货精铟价格年初为3400-3480元/千克，年末为4670-4720元/千克，分别为年内最低价和最高价，全年上涨1255元/千克，涨幅36.48%。1-12月均价为4285.57元/千克，同比上涨21.60%。

2013年中国铟现货价格走势图

资料来源：中国有色金属工业协会铟铋锗分会

2013年，国内现货粗铟价格从年初的3100-3180元/千克上涨至年末的4350-4400元/千克，上涨1235元/千克，涨幅为39.33%，年初年末价格同样分别为年内最低价和最高价。1-12月均价为3957.70元/千克，同比上涨22.79 %。

2013年，中国精铟离岸价年初为470-510美元/千克，年末为640-680美元/千克，全年上涨170美元/千克，涨幅34.69%。1-12月均价为606.70美元/千克，同比上涨12.25%。需要特别说明的是，从2012年下半年开始，由于内外价差的出现，分会的中国精铟离岸价更多反映了国外价格，并非出口价格。

2、2014 年铟价格分析

2014 年铟价格走势

资料来源：中国有色金属工业协会铟铋锗分会

2011-2013年现货精铟均价

资料来源：中国有色金属工业协会铟铋锗分会

相对于 2013 年的单边上行， 2014 年铟价走势发生改变。由于投资需求增速放缓，供应量增加，国内现货铟价大部分时间震荡上涨。 2014 年 1-11 月最低日均价为年初的 4695元/千克，最高日均价为 3 月中下旬的 5095 元/千克，也是全年最高价。 2014 年 12 月做空势力利用不利传闻做空市场，铟大幅下跌至年内最低价 4350 元/千克。 2014 年，现货精铟价格开于 4670-4720 元/千克，收于 4300-4400 元/千克，期内下跌 345 元/千克，跌幅为7.35%。 2014 年现货精铟均价为 4970.77 元/千克，较 2013 年同比上涨 13.78%。

2009-2014年中国铟进出口数据一览表

三、铟产业区域分布情况分析40

第二节 中国铟产业技术研究现状分析41

一、金属铟提取技术41

二、金属铟提纯技术43

三、最新技术研发动态44

第三节 中国主要地区铟产业发展情况分析45

一、广西45

二、云南46

第五章2012-2015年中国有色金属矿采选业行业数据监测分析50

第一节 2012-2015年中国有色金属矿采选业行业总体数据分析50

一、2015年中国有色金属矿采选业行业全部企业数据分析50

二、2013年中国有色金属矿采选业行业全部企业数据分析52

三、2014年中国有色金属矿采选业行业全部企业数据分析53

第二节 2012-2015年中国有色金属矿采选业行业不同规模企业数据分析55

一、2015年中国有色金属矿采选业行业不同规模企业数据分析55

二、2013年中国有色金属矿采选业行业不同规模企业数据分析56

三、2014年中国有色金属矿采选业行业不同规模企业数据分析56

第三节 2012-2015年中国有色金属矿采选业行业不同所有制企业数据分析57

一、2015年中国有色金属矿采选业行业不同所有制企业数据分析57

二、2013年中国有色金属矿采选业行业不同所有制企业数据分析57

三、2014年中国有色金属矿采选业行业不同所有制企业数据分析58

第六章2012-2015年中国有色金属冶炼行业数据监测分析59

第一节 2012-2015年中国有色金属冶炼行业总体数据分析59

一、2015年中国有色金属冶炼行业全部企业数据分析59

二、2013年中国有色金属冶炼行业全部企业数据分析61

三、2014年中国有色金属冶炼行业全部企业数据分析62

第二节 2012-2015年中国有色金属冶炼行业不同规模企业数据分析64

一、2015年中国有色金属冶炼行业不同规模企业数据分析64

二、2013年中国有色金属冶炼行业不同规模企业数据分析64

三、2014年中国有色金属冶炼行业不同规模企业数据分析65

第三节 2012-2015年中国有色金属冶炼行业不同所有制企业数据分析65

一、2015年中国有色金属冶炼行业不同所有制企业数据分析65

二、2013年中国有色金属冶炼行业不同所有制企业数据分析66

三、2014年中国有色金属冶炼行业不同所有制企业数据分析67

第七章2013-2015年中国铟行业市场竞争格局分析68

第一节 中国铟行业竞争现状分析68

一、铟行业竞争程度分析68

二、铟技术竞争分析71

三、铟主要产品价格竞争分析71

第二节 中国铟行业集中度分析73

一、市场集中度分析73

二、企业集中度分析73

第三节 中国铟行业提升竞争力策略分析74

第八章中国铟业重点企业竞争力分析76

第一节 云南华联锌铟股份有限公司76

一、企业概况76

二、企业主要经济指标分析77

第二节 株冶集团78

一、企业概况78

二、企业主要经济指标分析79

第三节 锌业股份82

一、企业概况82

二、企业主要经济指标分析84

第四节 云南罗平锌电股份有限公司86

一、企业概况86

二、企业主要经济指标分析87

第五节 中金岭南有色金属股份有限公司89

一、企业概况89

二、企业主要经济指标分析90

第六节 南丹县吉朗铟业有限公司92

一、企业概况92

二、企业主要经济指标分析93

第七节 湘潭正潭有色金属有限公司94

一、企业概况94

二、企业主要经济指标分析95

第八节 韶关市锦源实业有限公司96

一、企业概况96

二、企业主要经济指标分析96

第九节 郴州市华麟铟业有限公司98

一、企业概况98

二、企业主要经济指标分析98

第十节 广西德邦科技有限公司99

一、企业概况99

二、企业主要经济指标分析101

第九章中国铟矿资源发展形势分析102

第一节 我国铟矿资源开发情况分析102

一、我国的铟分布在铅锌矿床和铜多金属矿床中102

二、我国铟矿的地质分布特点102

三、综合利用情况103

四、铟矿资源与铟业的关系104

第二节 我国再生铟资源综合利用的分析104

一、废旧铟综合回收分离工程概述104

二、我国再生铟工业现状111

三、国际上再生铟工业的状况111

四、对再生铟工业发展的建议113

五、制约我国再生铟行业健康发展的七大问题114

第十章2015年中国CIGS薄膜太阳能产业运行形势分析116

第一节 2015年中国CIGS薄膜太阳能产业发展综述116

一、中国CIGS薄膜太阳能电池研发概况 116

二、我国CIGS薄膜太阳电池研制获重大突破 121

三、广西兴安县将建国内最大CIGS薄膜电池研发生产基地 122

第二节 台湾CIGS薄膜太阳能产业运行分析123

一、台湾正峰CIGS薄膜太阳能已完成试产123

二、台湾铼德CIGS薄膜太阳能电池技术获重大突破124

三、台湾八阳光电对CIGS等薄膜电池的研发情况 124

第三节 2015年中国CIGS薄膜太阳能产业发展存在的问题分析125

第十一章2016-2022年中国铟产业发展前景预测分析128

第一节 2015年中国铟产业存在问题分析 128

一、资源利用率低128

二、高科技铟产品少128

三、产业集中度低128

第二节 2016-2022年中国铟产业发展建议128

一、资源合理规划128

二、推动铟深加工产业129

三、国家战略储备129

第三节 2016-2022年中国铟产业发展趋势预测129

一、铟产品技术研发方向129

二、铟市场走势预测132

三、铟产业市场盈利能力预测分析133

第四节 2016-2022年中国铟消费增长产业预测133

一、铟新兴消费领域133

二、未来消费潜力分析134

第十二章2016-2022年中国铟产业投资机会与风险分析136

第一节 2016-2022年中国铟产品投资机会136

一、粗铟 精铟 高纯铟136

二、ITO靶材 137

三、氧化铟138

四、ITO薄膜制品 139

五、太阳能电池139

六、无汞锌粉142

七、铟化合物半导体材料144

八、含铟钎料及焊料144

第二节 2016-2022年中国铟产业投资风险分析145

一、原材料风险145

二、技术风险145

三、市场竞争风险145

四、其它风险146

第三节 专家投资建议146

图表目录

图表：铟的性质

图表：世界铟的储量和储量基础

图表：2015年各国原生铟产量占比格局

图表：2013-2015年原生铟产量分布格局（吨）

图表：2007-2015年全球及中国原生铟产量走势图：吨，%

图表：2007-2015年再生铟产量统计图

图表：2007-2015年全球铟供给结构变动趋势（吨）

图表：2007-2015年全球铟供给总量走势图

图表：2007-2015年全球铟消费量走势图

图表：2010-2015年全球铟消费区域分布格局：吨

图表：全球铟消费结构

图表：2010-2015年日本铟消费量走势图

图表：2007-2015年日本原生铟产量走势图

图表：2007-2015年日本铟产量占全球市场比重

图表：2015年全球主要国家铟产量对比

图表：2009-2015年日本铟进口数量走势图

图表：2015年日本铟进口分国家统计（千克，千日元，%）

图表：历史上铟的三轮周期

图表：历史上铟价的三轮周期（年度均价）

图表：2012 年铟价开启新一轮上升周期

图表：2016-2022年全球铟消费量走势图

图表：铟在各领域的应用所占比例

图表：2009-2015年中国铟市场供需平衡分析（吨）

图表：触摸屏在各电子产品中的渗透率

图表：NPD 预计FPD 出货量开始恢复

图表：不同技术路径太阳能电池

图表：铟产业链状况分析

图表：2007-2015年中国原生铟产量走势图

图表：铟在各领域的应用所占比例

图表：2009-2015年中国铟市场供需平衡分析（吨）

图表：2015年中国铟现货价格走势图

图表：2014 年铟价格走势

图表：2011-2015年现货精铟均价

图表：2009-2015年中国铟进出口数据一览表

图表：中国铟储量区域分布格局

图表：金属铟提取技术

图表：国内主要铟生产企业

图表：2015年1-11月中国铟进出口数据一览表如下（单位：千克）：

图表：2015年国内外精铟价格走势

图表：2015年昆明泛亚有色金属交易所铟库存总量分析

图表：铟价的驱动因素

图表：2015年国内铟行业市场集中度

图表：2015年中国铟企业分布集中度

图表：华联锌铟股份有限公司铟锭产品示意图

图表：云南华联锌铟股份有限公司主营业务表：万元

图表：株洲冶炼集团股份有限公司产品表

图表：2015年株冶集团主营业务分行业、分产品情况：元

图表：葫芦岛锌业股份有限公司产品示意图

图表：2015年锌业股份主营产品经营简况：元

图表：2015年锌业股份主营业务构成情况：元