2016年中国新能源行业市场运行态势及投资战略研究

    近年来,国家出台了一系列支持政策,新能源、新材料等战略性新兴产业将迎来迅速发展的时期。其中风电和太阳能是分布广泛、技术成熟、最具有发展条件和潜力的可再生能源,我国积极推动电力系统的改革,风电和太阳能的发展更是备受重视。地热能在拥有地热资源的地区已较多开发,海洋能、生物质能等尚处于试验开发阶段。

    1.风电行业分析

    中国风电行业持续高速增长,但行业问题重重,进入深度调整期,2010-2012年,极速扩张之后的风电产业疲态尽显,风电并网、消纳问题日趋明显,产业整合加速。但是自2013年以来利好政策密集出台,《风电发展十二五规划》明确:到2015年,投入运行的风电装机总量将达到1亿千瓦,年发电量达到1900亿千万时;到2020年风电总装机总量将超过2亿千瓦,风电行业开始筑底复苏。未来风电行业整体发展趋势如下:

    趋势一:风电行业重新洗牌和整合进一步加强

    未来十年,行业内竞争必将进一步加剧,可能出现行业重新洗牌和整合。风电整机制造业、风电几个主要部件制造业,一定程度上都是“巨人的游戏”。

    趋势二:地方保护主义将逐步抬头,地方关系维护成为关键

    投资风电站项目核准权下放至地方政府部门后,将促使地方保护主义抬头,如出台保护性限制条款,风电开发企业必须采用本地企业设备等。在这种背景下,维护地方关系将成为关键。

    趋势三:风电“出海步伐”将加快

    在传统陆上风电遇冷的背景下,“十二五”至“十三五”期间,风电企业“出海”的步伐逐年加快。主要指两层含义:一是发展海上风电,目前国家层面已出台政策鼓励海上风电项目的建设,二是进军海外市场,采用中国制造的风电设备销售到国外开发风电市场。

    趋势四:风电运营维护市场将会剧增

    一般的风机质保期为3-5年,据估测未来数年内,风电运营维护市场将会剧烈增加,当前装机5万千瓦的风电场每年的运维服务费用大概是400万-500万元,后续的定检、定修、以及一些事故检修的风电维修维护业务市场巨大,市场总量在千亿元级别。

    趋势五:逐步迈向平价

    保守预计风机成本下降将带动度电成本有每年0.3%~0.5%的成本下降空间;风电消纳问题的解决有望带来年化约1.5%的成本下降空间。如果保持利润率不变,对应2020 年的电价,约为0.44元/kWh,风电可以实现发电侧与火电的平价。

    2.太阳能行业分析

    目前从国家的政策导向来看,看好未来太阳能行业发展,当前行业外部投资环境得到较大改善,企业状况逐步好转,总的发展趋势向好。未来五至十年内,太阳能行业发展趋势如下:

    趋势一:未来十年,太阳能发电量将会有较大增幅

    随着国家多次上调“十二五”期间太阳能光伏发电装机容量,国内大力发展光伏产业的宏伟蓝图已初步呈现。2014年开始至未来十年,将开启我国大力建设太阳能光伏产业的高速窗口。到2020年底,全国太阳能发电总装机容量达到5000万千瓦,使我国太阳能发电产业达到国际先进水平。

    趋势二:分布式光伏发电逐步成为未来发展的重点方向

    种种现象表明,分布式光伏发电将成为国家引导光伏市场应用的重点方向。根据专业研究机构预测,分布式光伏2014年将迎来400%的增长。2015年之后至2020年间,太阳能光伏电站将迎来并网高峰。

    趋势三:光热发电将会逐渐成为太阳能发电的另一种重要形式

    预计未来十年内,光热发电将会逐渐成为与之互补的太阳能发电另一种形式。这种发电方式决定了光热发电产生的是交流电,因此更容易并网。同时,光热发电设备的生产受原材料价格影响小,产生污染少。光热发电在中国虽然起步较晚,但特色优势明显,发展速度和规模有望赶超光伏的水平,后来居上。凭借低耗能、自有技术、并网便捷等优势,光热发电受到越来越多的关注。

    趋势四:电力平准化成本持续下降,太阳能发电将体现投资价值

    电力平准化成本是用来分析和比对各替代能源技术的主要衡量指标,用于估算生命周期内的能源成本和能源产出。太阳能“平准化成本-发电成本”迅速下滑,未来十至二十年内,公用事业规模的光伏发电平准化成本将从目前的人民币0.8 元/千瓦时左右下降至0.45 元/千瓦时,太阳能发电将越来越具有吸引力。

    3.其它新能源行业分析

    地热能方面:我国地热资源丰富,但一次钻探成本高,目前使用率低,政策鼓励加速地热行业发展,行业发展将逐步提速。我国地热能源蕴藏丰富,仅中东部沉积盆地中就探明地下热水资源491.7亿立方米,蕴涵的能量相当于18.54亿吨标准煤。相比风能和太阳能,地热不受天气、季节变化的影响,不存在风能和太阳能资源不稳定和间接性。地热资源开发利用主要集中在地热能供暖及发电两大领域。国内地热发电主要在西藏,但由于初期投入太高,处于停滞状态。国内地热供暖主要在天津、北京和西安,供暖总面积超过2000万平米,其中天津地热供暖面积约1241万平米,约占全国50%。地热能的利用在技术层面上有待发展的主要是对于开采点的准确勘测,以及对地热蕴藏量的预测。随着国家政策鼓励加速地热行业发展,未来地热发展将逐步提速。

    生物质发电:未来十年国内生物质发电行业将迎来春天。到2015年我国生物质发电总装机量将达到1300万千瓦,2020年将达到3000万千瓦,而随着政策扶持的力度加大,将会使生物发电盈利能力也得到根本性变化。生物质能电厂具有装机容量小的特点,在公共环境政策、电网安全和电力体制改革不断推进等因素的作用下,靠近用户或用电现场的小规模分布式发电将成为未来重要的能源选择。

本文采编:CY

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