2017-2022年中国动力电池行业发展现状分析及市场供需预测报告
动力电池
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2017-2022年中国动力电池行业发展现状分析及市场供需预测报告

发布时间:2016-12-02
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动力系统是成本溢价主因,技术进步对冲补贴下行。当前电池占了新能源车整车成本的1/3,驱动系统占近1/5,两者形成最核心的动力系统。由于初起步,新能源车动力系统的成本远高于燃油车,需靠补贴来推动前期发展。虽然高额的补贴也产生了如骗补等局部的负面影响,但总体上已将市场引入正轨,大量资本也因对行业的长期看好而涌入。下一步发展方向将是逐步的市场化,技术进步是推动市场化的重要支撑。

电动车的市场化发展路线预期

动力电池需求量每两年翻一番,技术升级路线逐步清晰。我们预计在2020 年前,动力电池的需求量每两年会翻一番,在2020 年达到超200GWh 的市场规模。同时在需求增长过程中,电池最最具成本下降和能效提升空间的细分领域。

动力电池的需求预测

电池技术有望持续突破,5 年内能量密度提升70%,成本降50%。电池技术经历了几次大跨步发展,当前新能源车动力的应用也为电池发展赋予了新的使命。能量密度、成本以及安全性,是动力电池的三个重要提升方向。

动力电池技术及能量密度的发展

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库.

报告目录

第一章新能源汽车动力电池的相关概述 15

1.1 电池的相关概述 15

1.1.1 电池的定义 15

1.1.2 电池的分类 16

1.1.3 电池的应用领域 17

1.2 汽车动力电池的概述 18

1.2.1 汽车动力电池的原理 18

1.2.2 新能源汽车动力电池的种类 18

1.2.3 新能源汽车动力电池的特性 19

第二章2013-2016年三季度中国新能源汽车动力电池产业环境分析 21

2.1 宏观经济环境 21

2.1.1 2013-2016年三季度中国GDP增长分析 21

2.1.2 2013-2016年三季度中国商品进出口贸易 21

2.1.3 2013-2016年9月中国居民收入与消费水平 22

2.1.4 2016年三季度宏观经济运行分析 24

2.2 产业政策环境 26

2.2.1 中国电池行业管理体制 26

2.2.2 中国电池行业相关政策法规 26

2.2.3 动力电池及材料的相关标准 28

2.2.4 中国新能源汽车产业扶持政策 29

2.3 电池产业环境 30

2.3.1 2013-2016年9月中国电池行业产销形势 30

2.3.2 2013-2016年9月中国电池行业进出口分析 32

2.3.4 2013-2016年9月中国电池行业经济运行概述 33

2.3.4 2013-2016年9月中国电池行业经济效益分析 36

2.4 电动汽车产业环境 37

2.4.1 2013-2016年9月中国汽车产销总体情况分析 37

2.4.2 中国电动汽车技术开发情况分析 39

2.4.3 中国电动汽车示范运营成果显著 40

2.4.4 中国将加速电动汽车产业化进程 41

第三章2013-2016年三季度中国新能源汽车产业发展分析 43

3.1 新能源汽车产业发展背景 43

3.1.1 能源问题是全球汽车工业面临的重大挑战 43

3.1.2 新能源汽车能够满足更为苛刻的环保要求 44

3.1.3 新能源汽车是汽车工业发展的必然选择 46

3.2 2016年世界新能源汽车的发展概况 46

3.2.1 2016年世界各国新能源汽车扶持政策 46

3.2.2 全球新能源汽车的技术研究现状分析 48

3.2.3 欧洲新能源汽车发展分析 51

3.2.4 美国新能源汽车市场发展情况 53

3.2.5 日本新能源汽车发展分析 55

3.3 2013-2016年9月中国新能源汽车发展分析 56

3.3.1 中国新能源汽车产业发展现状 56

3.3.2 中国发展新能源汽车战略优势 62

3.3.3 中国新能源汽车产业化发展现状 63

3.3.4 2013-2016年9月中国新能源汽车市场规模 64

3.3.5 国内汽车企业新能源汽车研发状况 64

3.4 中国主要地区新能源汽车发展分析 65

3.4.1 大连形成完整节能与新能源汽车产业链 65

3.4.2 北京将打造国内领先的新能源汽车产业 66

3.4.3 2016年三季度湖北省新能源汽车研发进程加快 67

3.4.4 2016年三季度上海新能源汽车产业发展的措施 67

3.4.5 2016年三季度山东对新能源汽车推广给予补贴 70

3.5 新能源汽车存在的问题与发展对策 70

3.5.1 新能源汽车产业发展中主要问题 70

3.5.2 制约新能源汽车产业化主要因素 72

3.5.3 中国新能源汽车产业发展的难点 73

3.5.4 中国新能源汽车产业发展的对策 75

3.5.5 中国发展新能源汽车的主要措施 77

第四章2013-2016年三季度中国动力电池市场状况分析 82

4.1 动力电池市场供给分析 82

电动物流车渗透率低增长潜力大,预计2020 年达40 万辆,CAGR 为50%以上。电动物流车由于行车线路较为确定,具备很高的普及可行性。除去电动物流车无法替代的省、城际远距离配送,2015 年电动物流车潜在可替代市场规模约为280 万辆。依据盖世汽车统计数据,2015 年电动物流车产量为4.6 万辆,依此测算渗透率仅为1.6%,相比2015 年电动客车15%的渗透率,增长潜力巨大。预计电动物流车将在2020 年达到年产40 万辆的市场规模,未来五年复合增长率为50%以上。

中国电动物流车渗透率及比较(万辆)

中国新能源物流车销量预测(万辆)

规模效应和资金要求逐步提升,市场洗牌临近紧抓龙头。2016 年至今,锂电池投资超过1000 亿。但随着技术标准和资金要求的不断提高提高,动力电池市场逐步呈现出集中化的趋势,市场在往后两年预计将出现一轮洗牌和变革。形成规模效应、资金雄厚的大型厂商,以及在产业链上下游有涉足和优势的电池厂商,有望在技术上引领突破,在市场份额上保持甚至进一步提升。

动力电池分季度销量(MWh)

4.1.1 动力电池生产能力现状 82

4.1.2 产业链中行业集中度分析 83

4.1.3 动力电池行业的进入壁垒 83

4.2 动力电池市场需求分析 84

4.2.1 新能源汽车市场规模与结构 84

4.2.2 动力电池市场驱动因素分析 86

4.2.3 动力电池市场需求规模预测 87

4.3 动力电池行业盈利能力分析 89

4.3.1 动力电池市场供需分析 89

4.3.2 动力电池产品成本结构 89

4.3.3 动力电池成本发展趋势 90

4.3.4 动力电池盈利水平分析 91

4.4 动力电池市场竞争状况 92

4.4.1 动力电池市场竞争结构 92

4.4.2 市场参与者优劣势分析 93

4.4.3 市场新进入者威胁分析 94

4.4.4 行业替代者的威胁分析 95

第五章2013-2016年三季度新能源汽车用镍氢电池分析 96

5.1 镍氢电池的概述 96

5.1.1 镍电池的产业链 96

5.1.2 镍氢电池材料构成 96

5.1.3 镍氢电池工作原理 99

5.1.4 镍氢动力电池特点 100

5.2 全球镍氢动力电池分析 101

5.2.1 2013-2016年三季度全球镍氢HEV 销售情况 101

5.2.2 国外镍氢动力电池主要生产企业概况 101

5.2.3 全球镍氢动力电池将持续稳定增长 103

5.3 中国镍氢动力电池产业分析 104

5.3.1 国内拥有较为成熟镍氢电池技术 104

5.3.2 中国镍氢电池主要竞争企业概况 105

5.3.3 湖南大功率镍氢电池的研发成就 106

5.3.4 新能源汽车镍氢电池市场需求 107

5.4 新能源汽车用镍氢动力电池前景 108

5.4.1 镍氢电池将逐步取代镍镉电池 108

5.4.2 镍氢电池成为动力电池主要类型 108

5.4.3 车用镍氢电池未来发展前景分析 109

第六章2013-2016年三季度中国动力锂电池产业发展分析 111

6.1 动力锂电池的概述 111

6.1.1 动力锂电池的概述 111

6.1.2 动力锂电池的组成 111

6.1.3 动力锂电池产业链 112

6.2 中国锂电池产业发展现状 113

6.2.1 中国锂电池进入快速成长的阶段 113

6.2.2 中国锂离子电池发展的有利条件 113

6.2.3 2013-2016年三季度中国锂电池产量情况 114

6.2.4 国内锂电池主要生产企业现状 117

6.2.5 中国新型锂电池研发获得突破 118

6.2.6 中国锂电池产业增长空间巨大 119

6.3 锂电池材料发展分析 119

6.3.1 中国锂电池正极材料市场综述 119

6.3.2 锂电池负极材料市场竞争状况 121

6.3.3 中国锂离子电池隔膜市场状况 122

6.3.4 锂电池电解液材料的市场状况 124

6.4 中国动力锂电池发展分析 126

6.4.1 中国动力锂电池产业发展重要意义 126

6.4.2 动力锂电池发展处于国际领先水平 128

6.4.3 中国动力锂电池产业发展现状分析 128

6.4.4 上海市积极推动车用锂电池产业化 129

6.5 动力锂电池存在的问题与建议 130

6.5.1 动力锂电池充电站网络建设滞后 130

6.5.2 动力锂电池发展亟待解决的问题 131

6.5.3 中国动力锂电池产业发展的建议 133

第七章2013-2016年三季度新能源汽车用磷酸铁锂电池分析 136

7.1 磷酸铁锂电池的概述 136

7.1.1 磷酸铁锂相关概述 136

7.1.2 磷酸铁锂的优缺点 137

7.1.3 磷酸铁锂电池原理 137

7.2 磷酸铁锂电池市场供给 138

7.2.1 全球磷酸铁锂电池企业产能概况 138

7.2.2 2016年国内磷酸铁锂电池企业概况 139

7.2.3 2016年国内磷酸铁锂电池市场供给 139

7.3 磷酸铁锂电池市场需求 140

7.3.1 磷酸铁锂电池市场应用与需求领域 140

7.3.2 2016年磷酸铁锂电池市场需求分析 141

7.3.3 2016年磷酸铁锂电池市场规模分析 142

7.3.4 HEV用磷酸铁锂电池市场规模预测 142

7.4 磷酸铁锂电池市场竞争 143

7.4.1 磷酸铁锂电池技术竞争分析 143

7.4.2 磷酸铁锂电池企业竞争格局 144

7.4.3 磷酸铁锂电池专利竞争分析 145

7.5 电动汽车应用磷酸铁锂电池分析 148

7.5.1 磷酸铁锂电池在电动车应用研究新进展 148

7.5.2 2016年磷酸铁锂电池首次应用奥运大巴 149

7.5.3 2016年奇瑞磷酸铁锂电池电动汽车下线 150

7.5.4 2016年比亚迪磷酸铁锂电动车开始销售 150

第八章2013-2016年三季度新能源汽车用燃料电池分析 152

8.1 燃料电池的相关概述 152

8.1.1 燃料电池的定义 152

8.1.2 燃料电池的分类 152

8.1.3 燃料电池工作原理 153

8.2 2013-2016年三季度燃料电池技术发展概况 154

8.2.1 全球燃料电池技术发展现状 154

8.2.2 中国燃料电池技术发展进程 155

8.2.3 中国燃料电池技术实现商品化 156

8.2.4 中国直接甲醇燃料电池技术获得新突破 160

8.3 2013-2016年三季度各种燃料的燃料电池应用现状 160

8.3.1 氢燃料电池的应用情况 161

8.3.2 甲烷燃料电池应用情况 163

8.3.3 甲醇燃料电池应用情况 164

8.3.4 乙醇燃料电池应用情况 166

8.3.5 汽油燃料电池应用情况 167

8.4 2013-2016年三季度汽车企业发展燃料电池车动态 169

8.4.1 2016年丰田开始租售新款燃料电池汽车 169

8.4.2 2016年本田新型燃料电池车量产销售 169

8.4.3 2016年奔驰燃料电池车将在欧洲上市 171

8.4.4 2016年起亚发布燃料电池车进展消息 172

第九章2013-2016年三季度汽车动力电池上游原材料分析 173

9.1 镍资源分布与开发 173

9.1.1 世界镍资源储量及分布状况 173

9.1.2 全球金属镍生产与消费状况 174

9.1.3 中国镍资源分布及开发利用 175

9.2 锂资源分布与开发 176

9.2.1 世界锂资源储量及分布状况 176

9.2.2 中国锂资源分布与开发利用 178

9.2.3 西藏盐湖锂资源及开发现状 180

9.2.4 青海盐湖锂资源及开发现状 182

9.3 碳酸锂的生产 182

9.3.1 碳酸锂的概述及分类 182

9.3.2 锂电池中碳酸锂的应用 183

9.3.3 碳酸锂矿石提取工艺分析 184

9.3.4 碳酸锂卤水提取工艺分析 187

9.4 碳酸锂市场供给分析 191

9.4.1 2016年三季度世界碳酸锂企业产量状况 191

9.4.2 2016年三季度国内碳酸锂企业生产情况 192

9.4.3 2016年三季度世界碳酸锂市场供给分析 193

9.5 碳酸锂市场需求分析 194

9.5.1 2016年三季度世界碳酸锂市场销售情况 194

9.5.2 2016年三季度世界碳酸锂市场需求分析 194

9.5.3 锂电池汽车对碳酸锂市场需求预测 195

9.5.4 未来碳酸锂市场供需情况预测分析 196

9.6 碳酸锂市场竞争格局 197

9.6.1 锂行业市场竞争呈现全球一体化 197

9.6.2 世界碳酸锂市场竞争格局分析 198

9.6.3 国内碳酸锂主要竞争企业概况 198

第十章2013-2016年三季度中国汽车动力电池下游应用分析 200

10.1 混合动力汽车发展分析 200

10.1.1 混合动力汽车的相关概述 200

10.1.2 2016年世界混合动力汽车市场概况 204

10.1.3 2016年美国混合动力汽车销售情况 205

10.1.4 中国混合动力汽车的研究开发现状 207

10.1.5 2013-2016年9月中国混合动力汽车市场展望 209

10.2 纯电动汽车发展分析 211

10.2.1 世界纯电动汽车历史沿革与发展阶段 211

10.2.2 中国纯电动汽车的发展历程与现状 213

10.2.3 中国纯电动汽车生产技术走向成熟 214

10.2.4 中国发展纯电动汽车的SWOT分析 215

10.3 燃料电池汽车发展分析 217

10.3.1 世界燃料电池汽车技术发展状况 217

10.3.2 世界燃料电池汽车的商业化分析 219

10.3.3 中国燃料电池汽车的发展现状 225

10.3.4 中国燃料电池汽车的研发与进展 226

10.3.5 燃料电池汽车未来应用前景分析 227

第十一章2016年国内外动力电池重点企业分析 229

11.1 A123 Systems 229

11.1.1 A123 Systems公司简介 229

11.1.2 A123 公司锂电池业务概况 229

11.1.3 2016年A123 Systems在华发展情况 230

11.1.4 2016年A123 Systems公司经营状况 230

11.2 Valence Technology 231

11.2.1 Valence 公司简介 231

11.2.2 Valence公司锂电池业务概况 232

11.2.3 美国Valence公司在华发展情况 232

11.2.4 2016年Valence公司经营状况分析 232

11.3 比亚迪股份有限公司 233

11.3.1 企业基本情况 233

11.3.2 企业锂电池业务发展概况 235

11.3.3 2015年公司经营状况分析 235

11.3.4 2016年公司经营状况分析 237

11.3.5 企业未来发展展望 238

11.4 中国比克电池股份有限公司 239

11.4.1 企业基本情况 239

11.4.2 企业锂电池业务发展概况 239

11.4.3 2014年公司经营状况分析 240

11.4.4 2015年公司经营状况分析 241

11.4.5 2016年公司经营状况分析 242

11.5 湖南科力远新能源股份有限公司 243

11.5.1 企业基本情况 243

11.5.2 公司镍氢电池业务分析 245

11.5.3 2015年公司经营状况分析 245

11.5.4 2016年公司经营状况分析 247

11.5.5 公司镍氢电池发展战略规划 247

11.6 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 248

11.6.1 企业基本情况 248

11.6.2 企业镍氢电池业务分析 249

11.6.3 2015年公司经营状况分析 251

11.6.4 2016年公司经营状况分析 252

11.6.5 公司镍氢电池业务发展展望 253

11.7 中国宝安集团股份有限公司 254

11.7.1 企业基本情况 254

11.7.2 磷酸铁锂业务发展情况 254

11.7.3 2015年公司经营状况分析 256

11.7.4 2016年公司经营状况分析 258

11.8 宁波杉杉股份有限公司 259

11.8.1 企业基本情况 259

11.8.2 磷酸铁锂业务发展情况 260

11.8.3 2015年公司经营状况分析 261

11.8.4 2016年公司经营状况分析 263

11.9 天津力神电池股份有限公司 264

11.9.1 企业基本情况 264

11.9.2 电池产品技术研发 265

11.9.3 动力电池业务概况 265

11.9.4 公司运营状况分析 266

第十二章2017-2022年中国新能源汽车电池产业发展趋势与前景分析 269

12.1 2017-2022年新能源汽车发展前景分析 269

12.1.1 世界新能源汽车的发展趋势 269

12.1.2 全球新能源汽车产业化预测 270

12.1.3 中国新能源汽车产业发展展望 271

12.1.4 “十三五”新能源汽车发展框架 271

12.2 2017-2022年电池行业发展趋势与前景 273

12.2.1 电池产业的发展趋势分析 273

12.2.2 电池行业长期发展趋势分析 274

12.2.3 中国环保电池发展前景分析 276

12.3 2017-2022年汽车动力电池发展趋势与前景 276

12.3.1 动力锂电池未来将会取代镍氢电池 276

12.3.2 汽车厂商和电池生产商掀合作热潮 277

12.3.3 新能源汽车动力电池市场前景分析 280

12.3.4 新能源汽车动力电池市场容量预测 281

第十三章2017-2022年中国新能源汽车电池投资前景分析 (AKHT)

13.1 投资环境 282

13.1.1 金融危机对电池行业的影响分析 282

13.1.2 中国经济发展模式面临严峻挑战 283

13.1.3 锂电池产业面临良好的发展机遇 283

13.1.4 车用锂电池成为全球研发的热点 284

13.2 投资现状 285

13.2.1 全球掀起锂离子电池投资热潮 285

13.2.2 索尼斥巨资进军汽车锂电池领域 285

13.2.3 2017-2022年中国锂电池项目投资状况 286

13.2.4 2017-2022年国内企业淘金动力锂电池 288

13.3 投资风险 289

13.3.1 产业政策风险 289

13.3.2 技术风险分析 289

13.3.3 资金链的风险 290

13.3.4 资源供应风险 290

13.4 投资机会 291

13.4.1 新能源汽车电池技术利润丰厚 291

13.4.2 磷酸铁锂电池投资前景看好 293

13.4.3 动力锂电池产业投资机会分析 293

图表目录

图表 1 电池材料技术与电池的发展 15

图表 2 电池的基本类型 17

图表 3 不同种类电池的应用领域 17

图表 4 新能源汽车当前的三大技术 19

图表 5 新能源汽车动力电池分类及产业链 19

图表 6 HEV、PHEV 和EV 对电池性能的要求 20

图表 7 2013-2016年9月中国国内生产总值及增长速度 21

图表 8 2013-2016年9月中国货物进出口总额及其增长速度 22

图表 9 2013-2016年9月中国商品进出口贸易总额增长趋势图 22

图表 10 2013-2016年9月中国城镇居民家庭人均可支配收入趋势图 23

图表 11 2013-2016年9月中国农村居民家庭人均纯收入趋势图 23

图表 12 2013-2016年9月中国城镇居民家庭恩格尔系数 23

图表 13 2013-2016年9月中国农村居民家庭恩格尔系数 24

图表 14 2013-2016年9月中国电池行业相关政策分析 27

图表 15 2013-2016年9月中国新能源车扶持政策与重要事件 29

图表 16 2013-2016年三季度中国电池工业总产值走势图 31

图表 17 2016年1-9月中国电池行业工业总产值及同比增长图 31

图表 18 2016年1-9月中国电池出口额同比增长趋势图 33

图表 19 2013-2016年9月中国电池制造行业经济指标统计 34

图表 20 2013-2016年9月中国电池制造行业前5省区企业数量排名 35

图表 21 2013-2016年9月中国电池制造行业前5省区总资产排名 35

图表 22 2013-2016年9月中国电池制造行业前5省区销售规模排名 36

图表 23 2013-2016年9月中国电池制造行业前5省区利润排名 36

图表 24 2013-2016年9月中国汽车产量增长趋势图 38

图表 25 2013-2016年9月中国汽车销量增长趋势图 38

图表 26 2013-2016年9月中国汽车保有量增长趋势图 38

图表 27 中国电动汽车“三纵三横”研发布局 39

图表 28 世界主要国家石油储采比 43

图表 29 世界石油总需求及供需缺口 44

图表 30 中国石油总需求及供需缺口 44

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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