LED 产业链主要包括原材料、设备,上游芯片制造,中游 LED 封装以及下游 LED 应用。我国 LED 产业起步较晚,大多厂商从封装起步,逐步进入上游芯片生产。目前国内 LED 上中游企业较少,使得外延片和芯片行业产业集中度较高;而涉足封装及应用领域的企业较多,但形成规模效应的企业较少,产业集中度较低,竞争相对比较激烈。
LED 产业链中属 LED 芯片制造行业准入门槛较高:即需要大规模的资金投入,也需要长期的技术积累。这也使得中国 LED 芯片制造企业自 2011 年以来大规模减少,UBS 预计目前中国能够大规模量产 LED 芯片的企业约为 10 家左右。自 2014 年以来,国内各大 LED 芯片厂商先后加码 LED 芯片业务,造成产能过剩明显,价格出现大幅下滑,部分企业亏损严重。2015 年,我国 LED 芯片产量达到 3918.21 亿颗,同比增长 24.32%。而在经历过“投资热”、“产能过剩”后,2016 年 LED 芯片行业逐渐回归理性,一些芯片厂商消减 LED 芯片投入力度,消化库存。
据全球 LED 厂商的 LED 封装元件营收排名显示,2015 年日亚化学依旧盘据龙头地位,欧司朗光电半导体(OSRAM OPTO)、Lumileds 则紧追在后。三星等韩系厂商则因背光应用衰退、杀价竞争激烈,使得营收普遍呈现衰退。由于 LED 价格竞争激烈,多数 LED 厂商营收出现下滑。加上美元升值的影响,部分厂商营收表现换算成美元之后反而呈现衰退的现象。
2015 年全球 LED 封装企业排名 | |||
公司名称 | 2015年排名 | 2014年排名 | 年成长率 |
日亚化学 | 1 | 1 | -5% |
欧司朗 | 2 | 2 | -1.6% |
Lumileds | 3 | 3 | 3.0% |
三星LED | 4 | 4 | -16.2% |
首尔半导体 | 5 | 5 | 1.0% |
亿光电子 | 6 | 6 | -11.7% |
CREE | 7 | 7 | -20.4% |
LG Innotek | 8 | 8 | -31.1% |
木林森 | 9 | 9 | -1.0% |
光宝 | 10 | 11 | -0.2% |
国内 LED 封装环节总体发展平稳,2015 产值达到 615 亿元,同比增长 19%。从产能端来看,LED 封装器件产量整体增长达 50%,但因为平均价格下降过快,拖累整体产值的高速增长。
2015 年 LED 应用领域的产业规模达到 3479 亿元,虽然受到价格不断降低的影响,但仍然是产业链中增长最快的环节,应用整体增长率接近 22%。其中 LED 通用照明仍然是市场发展的最主要推动力,产值达 1552 亿元,增长率为 32.5%,渗透率超过 30%,占应用市场的比重也由 2014 年的 41%,增加到 2015 年的 45%。