LED 趋势

2017年中国LED价格走势预测及市场供需状况分析

2015 年 6 月发布的电子元器件行业研报指出,全 2011 年全球 LED 芯片 的产能约为 4420 万平方英寸,而同期需求仅为 3397 万平方英寸,供需比高达 130%。 不过,由于全球主要 LED 芯片厂商新增产能有限,且需求持续增长,2014 年全球 LED 芯片供需比从 2011 年的 130%,下滑至 104%。
    全球 LED 市场自 2011 年以来,出现了严重的供大于求。这主要是由于中国政府推进节 能减排,各地政府相继推出了鼓励 LED 芯片企业的政策,包括对于 LED 芯片生产核心 设备MOCVD给予人民币800万元到1000万元的补贴。公开资料显示,我国从2009 年 开始对 LED 产业进行补贴,补贴幅度很大。2013 年从国务院到地方政府都相继出台政 策大力推广 LED 产业。

    2015 年 6 月发布的电子元器件行业研报指出,全 2011 年全球 LED 芯片 的产能约为 4420 万平方英寸,而同期需求仅为 3397 万平方英寸,供需比高达 130%。 不过,由于全球主要 LED 芯片厂商新增产能有限,且需求持续增长,2014 年全球 LED 芯片供需比从 2011 年的 130%,下滑至 104%。

2009-2015年全球 LED 芯片供需情况

    根据统计数据显示,2010-2014 年,国内 LED 外延芯片设备 MOCVD 从 327 台增 长到 1372 台,年复合增速达到 33%。2015 年全球 MOCVD 机台安装量达到 3,130 台 (MOCVD 数据统一换算为 K465i 机型),其中中国大陆累计安装数量就达 1473 台, 占全球 MOCVD 产能的 47%。

2010-2015年大陆 MOCVD 设备保有量增长

    LED 背光电视需求增长,导致台湾地区、韩国 LED 厂商也纷纷扩产,从而导致 全球 LED 芯片产能大幅提升,超出了需求的增长。

2015 年 MOCVD 累积安装量

    2015 年以来,随着十三五计划不再将 LED 产业列入培植行业,上游芯片补贴正在逐步 收窄。政府层面收窄补贴,将从产业链源头抑制了 LED 芯片产能无序扩张。2015 年 LED 产业洗牌之后,大型芯片厂商纷纷调整产能,控制扩产计划。晶电、CREE 从 2015 年下半年开始分别减产 25%。瑞银的数据显示 2015 年 LED 芯片端供给产能大约不到 9200 万平方英寸,预计 2016 年仅将略微增长。

    前期的粗放扩张导致整个行业产能过剩,大幅度的产能过剩使得 LED 芯片的价格在 2015年经历了大幅下跌,也使得整个外延芯片市场规模增速下滑明显。2015年我国LED 芯片产量增加 40%,但由于芯片价格大幅下降,导致总共的市场规模增速只有 10%。

2006-2015年中国 LED 芯片产值

    LED 芯片价格的下跌使得产业经历深度洗牌,大多数规模较小的企业,由于机台落后、 技术更新不畅、经营不善而成为“僵尸”企业,或者减产或者转型,导致落后产能被淘 汰,仅大陆就有约 4000 家 LED 企业退出市场。此外,国家 2015 年的 MOCVD 设备 补贴力度减少,缺乏成本优势的中小企业的竞争力将被削弱,而龙头企业的竞争优势则 更明显。使得少数技术沉淀较好的中小企业成为被大企业并购的对象,产业集中度在不 断提升,并且速度有加剧的趋势。

    由于前几年进入 LED 行业厂商过多,整个行业也面临着转型升级。2015 年上半年,中 国 LED 芯片行业多数芯片企业产品价格降幅达到 20%以上,而作为中国 LED 芯片龙头 企业的三安光电更是引领了这波降价潮。2016 一季度末以来,LED 产业链各环节产品 价格均迎来不同程度的上涨。台湾晶元光电发布产品调价联络函后,国内 LED 芯片龙 头三安光电、华灿光电也陆续发布调价联络函。三安光电针对中小尺寸产品价格上浮 10%,华灿光电调整了利润较低的产品价格,整个 LED 行业迎来新的发展阶段,大厂 的议价能力进一步提高,LED 各环节引来涨价趋势。

2016 年以来 LED 行业涨价趋势

    2016 年全球 LED 市场产值成长幅度不高,但整体产业却发生剧烈变化,在小间距 LED 显示屏的需求崛起下,上游 LED 芯片供给吃紧,使得部分 LED 芯片与封装器件,出现 过去五年来的首度涨价。

    至于下游的 LED 照明产品也出现了不小的涨价幅度,主因是反映原物料成本的上涨, 特别是铜,铝等大宗金属原物料在今年下半年出现价格上涨,使得 LED 照明厂商不得 不公告涨价来反映成本。此次涨价是市场回归理性的前奏, LED 产业单纯靠降价竞争 无法走远,只有让 LED 产品回归到本来的价值,LED 产业回归到理性的竞争环境,通 过竞争获取份额,市场才有长久发展的动力。

 

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