2018-2024年中国医药行业市场深度调研分析及投资前景研究预测报告
医药
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2018-2024年中国医药行业市场深度调研分析及投资前景研究预测报告

发布时间:2018-01-18
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  过去的10 多年来,我国医药工业保持着较为快速的增长。据统计,2003-2014 年,我国医药工业总产值由3,013 亿元增长至25,798 亿元,复合增长率达到22.05%,高于GDP 的增长幅度。根据统计,2011 年至2015 年,我国医药行业销售收入复合增长率为15.3%,2015 年我国医药工业销售收入为26,703 亿元,同比增长9%,利润总额2,749 亿元,同比增长率为12.3%,与上年同期增长率基本保持一致。我国医药工业销售收入和利润总额均超过同期GDP 的增长幅度,保持增长。

2011-2015 年我国医药工业销售收入及增幅

  根据《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》(工信部联产业〔2013〕16 号),国家将通过推进企业兼并重组推动产业结构优化升级。在医药行业,到2015 年,前100 家企业的销售收入占全行业的50%以上,基本药物主要品种销量前20 家企业所占市场份额达到80%,实现基本药物生产的规模化和集约化。鼓励研发和生产、原料药和制剂企业之间的上下游整合,完善产业链,提高资源配置效率。鼓励同类产品企业强强联合、优势企业兼并其他企业,促进资源向优势企业集中。根据中国医药工业信息中心的统计和分析,按可比标准计算,2015 年中国医药工业百强企业整体主营业务收入达到6,131 亿元,同比增长5.3%,2011-2015 年的复合增长率为7.2%。行业竞争激烈的同时产业集中度也显著提升,2015 年规模超过100 亿元的百强企业达到了16 个,较2014 年增加了5个。根据统计,2009 年医药行业公告了17 起并购重组事件,2016年共有325 起并购重组事件。医药行业并购重组行为频繁。

2009-2016 医药行业并购重组活动数量

  本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第1章:中国医药行业发展综述 17

1.1 医药行业定义 17

1.1.1 行业定义及研究范围界定 17

1.1.2 医药行业基本特点 17

1.1.3 行业在国民经济中的地位 18

1.2 医药行业产业链分析 19

1.2.1 医药行业产业链分析 19

1.2.2 医药行业上游供应分析 19

(1)药材种植行业发展分析 19

(2)化工原材料市场分析 20

(3)制药设备市场分析 21

(4)药用包装行业市场分析 22

1.3 行业研究方法与数据统计标准 24

1.3.1 行业研究方法概述 24

1.3.2 行业数据来源 24

1.3.3 行业数据统计标准 24

第2章:2014-2017年中国医药行业发展状况分析 25

2.1 中国医药行业发展状况分析 25

2.1.1 中国医药行业发展历程 25

2.1.2 中国医药行业发展现状及特点 26

2.1.3 2014-2017年医药行业经营情况分析 29

(1)2014-2017年医药行业经营效益分析 29

(2)2014-2017年医药行业盈利能力分析 30

(3)2014-2017年医药行业运营能力分析 30

(4)2014-2017年医药行业偿债能力分析 31

(5)2014-2017年医药行业发展能力分析 31

2.2 2014-2017年医药行业经济指标分析 32

2.2.1 医药行业主要经济效益影响因素 32

2.2.2 2014-2017年医药行业经济指标分析 33

2.2.3 2014-2017年不同规模企业经济指标分析 34

2.2.4 2014-2017年不同性质企业经济指标分析 40

2.2.5 2014-2017年不同地区企业经济指标分析 51

2.3 2014-2017年医药行业供需平衡分析 64

2.3.1 2014-2017年全国医药行业供给情况分析 64

(1)2014-2017年全国医药行业总产值分析 64

(2)2014-2017年全国医药行业产成品分析 65

2.3.2 2014-2017年各地区医药行业供给情况分析 65

(1)2014-2017年总产值排名前10个地区分析 66

(2)2014-2017年产成品排名前10个地区分析 67

2.3.3 2014-2017年全国医药行业需求情况分析 68

(1)2014-2017年全国医药行业销售产值分析 68

(2)2014-2017年全国医药行业销售收入分析 68

2.3.4 2014-2017年各地区医药行业需求情况分析 69

(1)2014-2017年销售产值排名前10个地区分析 69

(2)2014-2017年销售收入排名前10个地区分析 70

2.3.5 2014-2017年全国医药行业产销率分析 71

第3章:中国医药行业市场环境分析 73

3.1 行业政策环境分析 73

3.1.1 行业主管部门及监管体制 73

3.1.2 行业相关政策动向 73

(1)近年重点政策汇总 74

(2)重点政策影响分析 75

3.1.3 行业发展规划 76

(1)医药产业的结构调整规划 76

(2)医药工业“十三五”规划 78

(3)医药流通行业“十三五”规划 78

(4)生物医药产业“十三五”规划 78

3.1.4 行业政策展望 79

3.2 行业经济环境分析 81

3.2.1 中国宏观经济现状 81

(1)中国GDP增长情况 81

(2)居民人均GDP增长 81

(3)居民收入增长情况 83

(4)居民消费支出水平 84

(5)居民消费结构分析 85

3.2.2 中国宏观经济展望 86

3.3 行业需求环境分析 89

3.3.1 人口总量增长 89

3.3.2 人口结构变化 92

(1)人口老龄化趋势 92

(2)城镇化进程 93

3.3.3 居民医疗保健水平 94

3.3.4 医疗服务行业发展 97

3.4 行业贸易环境分析 100

3.4.1 行业贸易环境发展现状 100

3.4.2 行业贸易环境发展趋势 102

第4章:新医改对医药行业的影响分析 104

4.1 新医改重点及资金投向分析 104

4.1.1 医药卫生体制 104

4.1.2 新医改五项重点改革 104

4.1.3 8500亿医改资金投向分布 105

4.1.4 至2014年年初新医改工作进展 106

4.2 新医改政策解读 109

4.2.1 加强流通行业管理政策解读 109

4.2.2 国家基本制度解读 110

(1)《国家基本制度》 111

(2)《国家基本制度》覆盖面 112

(3)《国家基本制度》招标价格 113

(4)《国家基本制度》补偿机制 113

4.2.3 价格调整政策解读 116

(1)价格管理办法修改 116

(2)招标规范修改 117

(3)价格或将迎来调整时期 118

4.2.4 公立医院改革政策解读 120

(1)《关于公立医院改革试点的指导意见》 120

(2)公立医院改革将扩容医药产品市场 122

(3)公立医院补偿机制成未来重要看点 123

(4)《2014年公立医院改革试点工作安排》 124

4.2.5 《医药卫生体制五项重点改革2014年度工作安排》 125

4.3 新医改对医药制造业的影响 125

4.3.1 低价销售规模大增 125

4.3.2 可替代高价药需求下降 125

4.3.3 不可替代高价药需求不变 126

4.3.4 中药需求仍有保障 126

4.4 新医改对医药流通行业的影响 126

4.4.1 政策鼓励发展大型医药流通企业 126

4.4.2 中国医药流通行业运营质量改善 128

(1)区域性医药流通龙头企业地位巩固 128

(2)医药流通行业盈利水平呈上升趋势 129

(3)企业提高盈利的方式趋于多样化 129

4.4.3 医药流通行业兼并整合成发展主题 131

第5章:医药行业竞争格局与投资兼并分析 132

5.1 国际医药行业竞争状况分析 132

5.1.1 全球医药行业发展现状分析 132

5.1.2 全球医药行业市场竞争分析 134

5.1.3 重点国家和地区医药行业分析 136

(1)美国医药市场分析 136

(2)日本医药市场分析 142

(3)欧洲医药市场分析 143

5.1.4 全球医药行业发展前景分析 146

5.2 跨企在华市场投资布局 148

5.2.1 跨企在华投资布局 148

(1)辉瑞公司 148

(2)葛兰素史克公司 149

(3)诺华公司 149

(4)强生制药公司 150

(5)拜耳公司 150

(6)阿斯利康公司 151

5.2.2 跨企在中国的竞争策略分析 152

5.3 国内医药行业竞争状况分析 154

5.3.1 中国医药行业竞争格局分析 154

5.3.2 国内医药行业集中度分析 156

(1)行业销售集中度分析 156

(2)行业资产集中度分析 157

(3)行业利润集中度分析 159

5.3.3 医药行业议价能力分析 160

(1)上游供应商议价能力 160

(2)下游购买者议价能力 160

5.3.4 医药行业威胁分析 161

(1)潜在进入者威胁 161

(2)替代品威胁 161

5.4 医药行业并购重组分析 161

5.4.1 医药行业进入并购重组新时代 161

(1)全球化竞争加剧催生并购潮 161

(2)国家政策推动医药行业走向集中 162

(3)大批药企需突破增长瓶颈 164

5.4.2 医药行业并购重组案例解析 164

(1)国外医药行业并购重组案例 164

(2)国内医药行业并购重组案例 165

5.4.3 医药行业并购重组趋势 166

(1)制药企业并购重组趋势 166

(2)医药商业并购重组趋势 169

(3)药企并购重组核心 172

第6章:中国医药子行业供需平衡与发展趋势分析 175

6.1 化学行业供需平衡与发展趋势 175

6.1.1 化学行业规模分析 175

6.1.2 化学行业生产情况 176

6.1.3 化学行业需求情况 177

6.1.4 化学行业供求平衡情况 179

6.1.5 化学行业财务运营情况 180

6.1.6 化学行业运行特点及趋势分析 183

6.2 化学制剂行业供需平衡与发展趋势 183

6.2.1 化学制剂行业规模分析 183

6.2.2 化学制剂行业生产情况 185

6.2.3 化学制剂行业需求情况 186

6.2.4 化学制剂行业供求平衡情况 188

6.2.5 化学制剂行业财务运营情况 189

6.2.6 化学制剂行业运行特点及趋势分析 192

6.3 中药饮片加工行业供需平衡与发展趋势 192

6.3.1 中药饮片加工行业规模分析 192

6.3.2 中药饮片加工行业生产情况 194

6.3.3 中药饮片加工行业需求情况 195

6.3.4 中药饮片加工行业供求平衡情况 197

6.3.5 中药饮片加工行业财务运营情况 198

6.3.6 中药饮片加工行业运行特点及趋势分析 201

6.4 中成药行业供需平衡与发展趋势 202

6.4.1 中成药行业规模分析 202

6.4.2 中成药行业生产情况 203

6.4.3 中成药行业需求情况 204

6.4.4 中成药行业供求平衡情况 206

6.4.5 中成药行业财务运营情况 207

6.4.6 中成药行业运行特点及趋势分析 210

6.5 生物制药行业供需平衡与发展趋势 211

6.5.1 生物制药行业规模分析 211

6.5.2 生物制药行业生产情况 213

6.5.3 生物制药行业需求情况 214

6.5.4 生物制药行业供求平衡情况 216

6.5.5 生物制药行业财务运营情况 217

6.5.6 生物制药行业运行特点及趋势分析 220

第7章:中国医药流通行业发展分析 221

7.1 中国医药流通行业发展概况 221

7.1.1 中国医药流通行业发展历程 221

7.1.2 中国医药流通行业市场规模 222

7.1.3 中国医药流通行业主要特征 224

7.1.4 中国医药流通行业集中度分析 224

7.2 中国医药流通行业不同业态竞争格局 227

7.2.1 不同业态市场结构概要 227

7.2.2 医药分销业态竞争格局 228

(1)全国性的垄断企业 228

(2)区域性的垄断企业 228

7.2.3 一级分销竞争格局 229

7.2.4 零售业态竞争格局 230

7.2.5 医药连锁业态竞争格局 231

7.3 中国医药流通行业盈利模式分析 234

7.3.1 医院纯销模式 234

7.3.2 批发商业模式 235

7.3.3 创新型盈利模式 235

7.3.4 各盈利模式对比分析 236

7.4 中国医药流通行业发展趋势及前景 237

7.4.1 医药终端市场需求分析 237

7.4.2 医药流通企业定位分析 238

7.4.3 医药流通企业加速集中 241

第8章:中国医药行业主要产品市场分析 245

8.1 主要产品市场分析 245

8.1.1 大宗市场分析 245

(1)维生素类市场分析及价格走势 245

(2)抗生素类市场及价格走势 253

(3)解热镇痛市场分析及价格走势 258

(4)皮质激素类市场及价格走势 260

8.1.2 特色市场分析 261

(1)特色市场供需分析 261

(2)特色市场价格分析 262

8.2 按用途分主要医药产品市场分析 264

8.2.1 抗感染市场分析 264

(1)抗感染市场规模 264

(2)抗感染市场竞争 265

(3)抗感染市场发展前景 276

8.2.2 心脑血管类市场分析 277

(1)心脑血管类市场规模 277

(2)心脑血管类市场竞争 279

(3)心脑血管类市场发展前景 280

8.2.3 呼吸系统市场分析 281

(1)呼吸系统市场规模 281

(2)呼吸系统市场竞争 284

(3)呼吸系统市场发展前景 285

8.2.4 消化系统市场分析 286

(1)消化系统市场规模 286

(2)消化系统市场竞争 286

(3)消化系统市场发展前景 290

8.2.5 泌尿系统市场分析 290

(1)泌尿系统市场规模 290

(2)泌尿系统市场竞争 291

(3)泌尿系统市场发展前景 292

8.2.6 抗市场分析 293

(1)抗市场规模 293

(2)抗市场竞争 293

(3)抗市场发展前景 294

8.2.7 糖尿病市场分析 295

(1)糖尿病市场规模 295

(2)糖尿病市场竞争 297

(3)糖尿病市场发展前景 298

8.2.8 诊断试剂市场分析 300

(1)诊断试剂市场规模 300

(2)诊断试剂市场竞争 301

(3)诊断试剂市场发展前景 302

8.2.9 疫苗市场分析 303

(1)疫苗市场规模 303

(2)疫苗市场竞争 305

(3)疫苗市场发展前景 307

8.3 按创新程度分医药行业产品市场分析 309

8.3.1 按创新程度产品分类 309

8.3.2 新药市场分析 309

(1)关于新药保护期的理解 309

(2)我国新药研发情况 310

(3)我国新药审批情况 312

(4)中国新药市场发展前景 313

8.3.3 仿制药市场分析 315

(1)中国仿制药市场规模分析 315

(2)中国仿制药市场竞争状况 315

(3)中国仿制药挑战专利情况 316

(4)中国仿制药市场发展前景 316

8.4 按管理分医药行业产品市场分析 317

8.4.1 与非管理制度 317

8.4.2 市场分析 317

(1)我国市场规模 317

(2)我国市场发展前景 320

8.4.3 非市场分析 321

(1)我国非市场规模 321

(2)我国非市场发展前景 321

第9章:中国医药行业重点区域发展现状及趋势 323

9.1 行业总体区域结构特征分析 323

9.1.1 行业区域结构总体特征 323

9.1.2 行业区域集中度分析 326

9.1.3 行业区域分布特点分析 328

9.1.4 行业规模指标区域分布分析 328

9.1.5 行业效益指标区域分布分析 329

9.1.6 行业企业数的区域分布分析 330

9.2 山东省医药行业发展分析及预测 331

9.2.1 山东省医药行业在行业中的地位变化 331

9.2.2 山东省医药行业经济运行状况分析 331

9.2.3 山东省医药行业企业分析 333

9.2.4 山东省医药行业发展趋势预测 335

9.3 江苏省医药行业发展分析及预测 336

9.3.1 江苏省医药行业在行业中的地位变化 336

9.3.2 江苏省医药行业经济运行状况分析 337

9.3.3 江苏省医药行业企业分析 338

9.3.4 江苏省医药行业发展趋势预测 340

9.4 浙江省医药行业发展分析及预测 342

9.4.1 浙江省医药行业在行业中的地位变化 342

9.4.2 浙江省医药行业经济运行状况分析 342

9.4.3 浙江省医药行业企业分析 343

9.4.4 浙江省医药行业发展趋势预测 345

9.5 广东省医药行业发展分析及预测 346

9.5.1 广东省医药行业在行业中的地位变化 346

9.5.2 广东省医药行业经济运行状况分析 347

9.5.3 广东省医药行业企业分析 348

9.5.4 广东省医药行业发展趋势预测 351

9.6 河南省医药行业发展分析及预测 352

9.6.1 河南省医药行业在行业中的地位变化 352

9.6.2 河南省医药行业经济运行状况分析 353

9.6.3 河南省医药行业企业分析 354

9.6.4 河南省医药行业发展趋势预测 356

9.7 四川省医药行业发展分析及预测 357

9.7.1 四川省医药行业在行业中的地位变化 357

9.7.2 四川省医药行业经济运行状况分析 358

9.7.3 四川省医药行业企业分析 359

9.7.4 四川省医药行业发展趋势预测 361

第10章:中国医药行业领先企业经营情况分析 363

10.1 化学行业领先企业经营分析 364

10.1.1 中国制药集团有限公司经营情况分析 365

(1)企业发展简况分析366

(2)企业经营情况分析367

(3)企业经营优劣势分析 367

10.1.2 华北制药股份有限公司经营情况分析 368

(1)企业发展简况分析369

(2)企业经营情况分析370

(3)企业经营优劣势分析 371

10.1.3 东北制药集团股份有限公司经营情况分析 372

(1)企业发展简况分析373

(2)企业经营情况分析374

(3)企业经营优劣势分析 375

10.1.4 哈药集团有限公司经营情况分析 376

(1)企业发展简况分析377

(2)企业经营情况分析378

(3)企业经营优劣势分析 379

10.1.5 山东鲁抗医药股份有限公司经营情况分析 380

(1)企业发展简况分析381

(2)企业经营情况分析382

(3)企业经营优劣势分析383

第11章:中国医药行业发展前景与投资建议 384(AK LT)

11.1 中国医药行业发展前景分析 385

11.1.1 中国医药行业生命周期分析 386

11.1.2 中国医药行业发展趋势分析 387

(1)需求趋势 388

(2)产品趋势 389

(3)技术趋势 390

(4)进出口趋势 391

11.1.3 影响医药行业发展的因素分析 392

(1)有利因素393

(2)不利因素 394

11.1.4 中国医药行业发展前景预测 395

11.2 中国医药行业投资特性分析 396

11.2.1 中国医药行业进入壁垒分析397

(1)政策壁垒 398

(2)技术壁垒 399

(3)人才壁垒 400

(4)渠道壁垒 401

(5)资金壁垒 402

11.2.2 中国医药行业盈利因素分析 403

11.2.3 中国医药行业盈利模式分析 404

11.3 中国医药行业投资建议分析 405

11.3.1 中国医药行业投资风险分析 406

(1)宏观经济波动风险 407

(2)政策风险 408

(3)技术风险 409

(4)供求风险 410

(5)关联产业风险 411

(6)产品结构风险 412

(7)企业规模及所有制风险 413

(8)其他风险 414

1)降价风险 415

2)产品生命周期风险 416

3)区域风险 417

4)国别风险 418

11.3.2 中国医药行业投资机会分析 419

11.3.3 中国医药行业投资建议分析 420

11.4 中国医药行业授信机会及建议 422

11.4.1 行业授信环境分析 423

11.4.2 行业总体授信机会及建议 424

11.4.3 子行业授信机会及建议 425

11.4.4 区域授信机会及建议 426

11.4.5 企业授信机会及建议 427(AK LT)

部分图表目录:

图表1:医药行业分类及代码 17

图表2:2014-2017年医药行业工业总产值及其占GDP比重走势图(单位:亿元,%) 18

图表3:医药行业产业链 19

图表4:2012-2017年制药设备产销及预测情况(单位:亿元,%) 22

图表5:建国后我国医药行业的监管部门变化及SFDA的成立 25

图表6:2012-2017年医药行业产销规模及预测(单位:亿元,%) 28

图表7:2014-2017年医药行业经营效益分析(单位:个,人,万元,%) 29

图表8:2014-2017年中国医药行业盈利能力分析(单位:%) 30

图表9:2014-2017年中国医药行业运营能力分析(单位:次) 31

图表10:2014-2017年中国医药行业偿债能力分析(单位:%,倍) 31

图表11:2014-2017年中国医药行业发展能力分析(单位:%) 32

图表12:2014-2017年医药行业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 34

图表13:2014-2017年中国大型医药企业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 35

图表14:2014-2017年中国中型医药企业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 37

图表15:2014-2017年中国小型医药企业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 38

图表16:2013-2017年不同规模企业数量比重变化趋势图(单位:%) 39

图表17:2013-2017年不同规模企业资产总额比重变化趋势图(单位:%) 39

图表18:2013-2017年不同规模企业销售收入比重变化趋势图(单位:%) 39

图表19:2013-2017年不同规模企业利润总额比重变化趋势图(单位:%) 40

图表20:2014-2017年国有医药企业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 41

图表21:2014-2017年集体医药企业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 42

图表22:2014-2017年股份合作医药企业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 44

图表23:2014-2017年股份制医药企业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 45

图表24:2014-2017年私营医药企业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 46

图表25:2014-2017年外商和港澳台投资医药企业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 47

图表26:2014-2017年其他性质医药企业主要经济指标统计表(单位:万元,人,家,%) 48

图表27:2013-2017年不同性质企业数量比重变化趋势图(单位:%) 50

图表28:2013-2017年不同性质企业资产总额比重变化趋势图(单位:%) 50

图表29:2014-2017年不同性质企业销售收入比重变化趋势图(单位:%) 51

图表30:2014-2017年不同性质企业利润总额比重变化趋势图(单位:%) 51

更多图表见正文……

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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