2018年新能源汽车产销量飞速增长,汽车热管理行业发展空间巨大【图】

  一、汽车热管理概述
  发动机热管理系统研发的关键技术之一是热管理系统与发动机运行的匹配技术以及系统优化控制策略的选择问题。热管理系统效率很大程度上依赖于系统优化控制策略,控制对象包括水泵转速、电控节温器阀门开度以及冷却风扇转速等。可以根据汽车发动机实际工作和试验情况,依据系统优化原则来制定智能化电控热管理系统控制策略,使发动机在不同工况下均工作在最佳温度范围。
汽车热管理交换器分类
资料来源:公开资料整理
  二、汽车热管理行业现状
  2017年全球传统汽车销量达到了9558万辆,新能源汽车销量达到了122万辆,同比增长58%。汽车销量一直保持稳定增长,汽车热管理行业市场空间巨大。预计2018年汽车热管理市场空间达3300亿元。
2014-2020年全球传统汽车和新能源汽车销量
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2014-2020年全球汽车热管理市场空间及增速
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  近年来,我国汽车行业快速发展,持续增长的汽车产销量为汽车热管理市场带来大量需求。
  2009年,我国汽车产量首次突破千万辆,以1379万辆的记录排名全球第一。随后,我国汽车产量保持逐年增长2017年,中国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆,同比分别增长3.2和3%,为近十年最高值。2017年,我国传统汽车销量跟新能源汽车销量分别为2801万辆和78万辆。今年以来中国汽车产量同样保持增长,1-7月,汽车产量完成1610万辆、比上年同期增长3.5%。
2014-2018年中国传统汽车销量及增速
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  传统汽车与新能源汽车都是汽车热管理的应用主体,但从系统构成来看,新能源汽车与传统汽车在发动机冷却系统、空调系统、电池热管理系统上有较大差异。由于新能源汽车装载了动力电池、电机及相关功率电子器件,尤其在电池热管理系统方面更为不同。
  相对于传统汽车,新能源汽车对于电池热管理系统备求更大。近年来,快速增长的新能源汽车市场成为汽车热管理的一大增长点。
  据统计数据显示,近年来我国新能源汽车产销量快速增长,2017年新能源汽车产量达到了79.4万辆。销量从2014年的7辆增长至2017年78万辆,2017年新能源汽车销量同比增长52.94%。2018年,新能源汽车生产仍保持高速增长,1-7月累计产量达50.4万辆。同比增长85%。
2014-2020年中国新能源汽车销量及增速
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2014-2020年中国汽车热管理市场空间及增速
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  三、汽车热管理行业竞争格局
  目前,汽车热管理系统市场呈现出全球巨头垄断、国内龙头企业崛起的局面。在全球汽车热管理领域,主要供应商包括日本电装、法国法雷奥、韩国輸昂、德国马勒等。而国内合资车企供应体系相对封闭,主要在传统汽车空调及发动机冷却领域等细分领域布局。整体来看。
  >空调领域,市场格局排名靠前的包括法需奥、爱斯达克、翰昂、电装、华城三电等预计占据50%以上市场份额。其中乘用车市场排名推前的有法雷奥、电装、翰昂、爱斯达克、华城三电等:商用车空调主要有协众、美标、东风贝洱、法雷奥等。
  压缩机领域,奥特佳和华城三电在国内占据主导地位,2016年出货量分别为758万和723万台,按照2016年国内乘用车销量2,438万辆计算,市占率分别高达31.1%和29.7%,
  电池热管理领域,由于新能源汽车产销量规模相对较小、发展速度较快。因此市场格局与传统汽车热管理略有不同,主要有三类企业,国际热管理巨头、国内热管理龙头以及一些新兴企业。
  四、汽车热管理行业发展趋势
  2018年4月,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》正式实行,其中2019年度至2020年度乘用车企业的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%,根据新积分方法计算预测,2019年和2020年乘用车企业分别需要生产141万辆和196万辆新能源乘用车,新能源汽车为汽车热管理系统行业的一大增长点,未来的巨大增量将拉动热管理系统市场扩张。在新能源汽车的大量需求下,未来汽车热管理系统将有以下发展趋势:
  (1)发动机冷却领域,插混热管理系统或将更加复杂
  新能源汽车分为纯电动汽车和插电混动汽车(含增程式),其中纯电动汽车不需要发动机冷却系统,而插电混动汽车(合增程式)发动机冷却系统和原有燃油车差别不大,部分与电池热管理系统集成,系统结构会更加复杂,零部件数量更多,热管理单车价值量也将上升。
  (2)空调领域,新的现汽车推动电动空训和热空调的快建发展。
  新能源汽车空调需要使用电动空调,新能源汽车销量高速增长,电动空调产销量也随之高速增长。
  对于北方低温区域,普通电动空调使用PTC取暖,制热效车较低,冬天车开热空调后续航里程大幅下降,而热泵空调制热效率较高,是未来发展方向。未来技术成熟和成本降低后,热泵空调法选率有望大幅提升。热泵空调国内已经量产上市,未来有望大范围推广。
  3.在电池热管理领域,液冷是未来的主要发展方向。
  随着技术发展,新能源汽车的电池电量增加。电池能量密度快速提升,快充功率增加及快充渗透率
提升,安全性与寿命等委求也越来越高,这些都要求整车对于电池系统进行很好的热管理。而液冷具有较好的冷却及加热效果,逐渐成为主流发展方向。
本文采编:CY340

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