2019年中国汽车产销量预测、行业发展趋势及“工业4.0”对中国汽车产业升级的影响「图」

  汽车产业具有关联度高、产业链长、增长快、规模效应显著等特点。汽车工业是集资金、人才、研发于一体的综合性产业,经过几十年发展,成为我国国民经济的支柱产业之一。然而,我国汽车产业面临着严重的自主创新能力不足,行业规模大且不强的尴尬局面。此外,随着汽车市场结构的变化、产品结构的变化和新能源汽车的兴起,中国汽车产业的外部环境与内部结构面临着一系列深刻的变化。汽车产业进入产业调整和结构调整的关键阶段。加快汽车产业转型升级,成为我国汽车工业发展的重中之重。
  一、中国汽车产量现状及销量预测
  2018年1-10月中国汽车产量为2282.58万辆,同比下降0.39%;其中乘用车产量为1935.02万辆,同比下降1.04%;商用车产量为347.55万辆,同比增长3.39%。2018年1-10月中国汽车销量为2287.09万辆,同比下降0.06%;其中乘用车销量为1930.40万辆,同比下降1.02%;商用车销量为356.70万辆,同比增长5.47%。
2011-2018年10月中国汽车产量及增速
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理
2011-2018年10月中国汽车产量及增速
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理
2011-2018年10月中国商用车产量及增速
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理
  2019年汽车销量低迷态势将会持续,购置税优惠政策退出影响消除之后乘用车整体销量增速有望恢复到2-3%的平稳增速区间,销量增速恢复时间点可能在2020年左右。若无政策刺激,预计2018年全年汽车销量约2822万辆,其中乘用车销量2394万辆,商用车销量428万台,重卡销量109万辆。由于购置税优惠政策退出效应仍未消除,中美贸易战对预期收入影响仍存在等多重负面因素,预计2019年乘用车销量2346万辆左右;重卡销量处于周期顶点,参照历史重卡销量从顶点下滑的情况以及2018年Q3重卡销量下滑情况,预计2019年重卡销量约93万辆;受重卡销量下滑影响,预计2019年商用车销量414万辆左右;综合乘用车和商用车销量预计情况,预计2019年整体汽车销量约2760万辆。
2019年中国汽车销量预测
数据来源:公开资料整理
2019年中国乘用车销量预测
数据来源:公开资料整理
2019年中国商用车销量预测
数据来源:公开资料整理
  相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国汽车市场评估分析及投资发展盈利预测报告
  二、中国汽车保有量
  从更长远的角度来看,市场对我国汽车消费需求是否仍有增长潜力存有疑虑,我们认为经济发展是推动汽车普及的重要因素,人均收入及消费水平提升将带动我国汽车千人保有量上升。根据国统局统计,2017年我国民用载客汽车千人拥有量为133辆,分地区看仅北京、浙江、江苏、山东等13个地区超过全国平均水平,我国汽车市场地区结构发展参差不齐,人均收入水平的提高或将刺激中西部地区释放较强的需求潜力。
2017年全国各省及地区人均GDP(万元)及千人保有量(辆)
数据来源:公开资料整理
2009-2018年中国汽车保有量及增速
数据来源:公开资料整理
  三、中国汽车行业发展趋势
  1、结合海外的经验来看,汽车市场经历了快速渗透期之后,仍有5-7年的低速增长期。我国汽车消费层次广,市场有较大的发展纵深。明年经济企稳之后,还会回到3%-5%的增长中枢。随着经济预期企稳,终端的供需改善,市场明年开始逐步回暖。下半年销量有望恢复正增长。
海外市场有5-7年的低速增长期
数据来源:公开资料整理
汽车周期与宏观、地产周期同步
数据来源:公开资料整理
  2、在弱势市场下,今年10月份20万以上的汽车市场仍微增0.4%。豪华品牌引入国产车型,加上产品线下沉,市场份额持续扩张。18年3Q豪华品牌的份额已经达到9.5%,但较海外市场12%左右的水平仍有空间。10万元以下市场空间或将持续收缩。从价格区间来看,10万元以下市场下滑速度超过20%,15-20万元以上市场增速下滑6%,明显优于行业。
2015-2018年豪华品牌份额持续上升
数据来源:公开资料整理
按售价划分的销量结构
数据来源:公开资料整理
2018年10月份销量同比情况
数据来源:公开资料整理
  3、2018年1-10月份,汽车销量合计1930.4万辆,其中轿车销量为942.2万辆;MPV销量为140.9万辆,同比下降14.1%;SUV销量为810.6万辆,同比增长1.6%;交叉型乘用车销量为36.7万辆,同比下降19.1%。
汽车销售分品类增速
数据来源:公开资料整理
各品类增长情况
数据来源:公开资料整理
  SUV销售偏弱,甚至下滑幅度大于轿车,与消费景气度,以及轿车的产品强势周期有关。经济下行之后,SUV相比同级别轿车价格高出4-7万元,并且油耗也较高。因此在经济下行周期中,紧凑级以上的SUV消费偏好下降。相反,轿车B级车拳头车型凯美瑞、雅阁、迈腾、帕萨特相继换代,A级车也加长升级,价格处于低位,因此SUV的整体竞争力有所下降。
轿车分级别销售
数据来源:公开资料整理
  4、MPV市场的蓝海故事讲了很多年,但都没有能兑现。原因有二:一是MPV市场的需求,二胎政策刚释放不久,还没有到需求的拐点阶段;第二,市场上现有的车型缺乏竞争力,目前在售的车型,仅有GL8销售国外,但主要针对商务市场。目前来看,这两个条件都逐步具备:(1)二孩数量渐增。2015年,我国放开二胎政策。2017年,全国一孩出生人数724万人,比2016年减少249万人。二孩出生人数883万人,比2016年增加162万;(2)新车型推向市场。吉利、上汽、广汽、丰田等都将推出新MPV,供给增加。
2011-2018年9月中国MPV销量及增速
数据来源:公开资料整理
各地区MPV市场份额对比
数据来源:公开资料整理
2009-2017年我国一孩、二孩及以上出生率
数据来源:公开资料整理
  四、“工业4.0”对中国汽车产业升级的影响
  “工业4.0”的提出,为汽车产业的发展趋势指明了方向。首先,在大规模生产体系下向定制化靠拢,同时会分散化的个性生产;其次,汽车产业的商业模式会出现创新与转型,基于大数据的网络化平台将广泛应用,车联网将成为未来重要的发展方向。回顾近20年汽车产业发展历程,当前在“工业4.0”背景下的汽车产业转型,将实现汽车智能化、电动化、互联化质的飞跃。“工业4.0”带来的产业革命,有以下3个方面的特征。
  1、改变了汽车的生产方式。例如特斯拉,整合资源系统集成,将虚拟和物理形态结合。特斯拉在技术上使用了互联网、集成、轻量化等技术,减少全球交通对石油的依赖,为实现能源可持续供应提供了高效方式;在推动纯电动汽车在全球发展的过程中,通过其它汽车厂商合作及与开放专利,效益显著。它对电动车产业是个崭新的模式,对传统汽车的生产方式产生重大的影响。
  2、人们的社会生活方式被“工业4.0”汽车产业所改变。例如在汽车销售环节上,汽车电商在很大程度上分担了4S店的销售工作。在不断提高销售收入的基础上,降低了劳动成本,缩短了销售周期,提高了效率。例如在汽车保养方面,现在兴起很多上门保养公司,网上预约,不用再去4S店或者维修店,直接在自家车库完成保养。汽车售后与电商联合,为用户提供了便利快捷的服务通道。
  3、汽车产业和材料技术、制造技术、能源技术及电子技术深度融合,互为支撑。汽车电子产业的比重在汽车产业中迅速提升,对汽车产业发展的贡献度越来越大;汽车技术创新源泉-汽车电子技术,加快汽车技术的进步;未来重要的新兴产业将以新能源汽车为主体,这产业发展更需要紧密的依赖汽车电子技术发展;汽车电子产业是现代汽车信息服务业的基础,将进一步加强汽车产业对国民经济的带动作用。因此,生产方式、生活方式、产业形态的改变,都印证了汽车产业将进入创新发展的新时代。
本文采编:CY306

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