润滑油添加剂 趋势

2019年润滑油添加剂行业发展趋势及进出口分析「图」

2017年全球润滑油添加剂产量达到460万吨,需求量达到450万吨。2017年全球润滑油添加剂市场规模为145亿美元,预计到2020年,市场规模将达到155亿美元。2018年我国润滑油添加剂需求量约为91.9万吨,到2020年增长到99.5万吨左右。
2019年润滑油添加剂行业发展趋势及进出口分析「图」
  一、润滑油添加剂行业概述
  润滑油添加剂概念是加入润滑剂中的一种或几种化合物,以使润滑剂得到某种新的特性或改善润滑剂中已有的一些特性。添加剂按功能分主要有抗氧化剂、抗磨剂、摩擦改善剂(又名油性剂)、极压添加剂、清净剂、分散剂、泡沫抑制剂、防腐防锈剂、流点改善剂、粘度指数增进剂等类型。市场中所销售的添加剂一般都是以上各单一添加剂的复合品,所不同的就是单一添加剂的成分不同以及复合添加剂内部几种单一添加剂的比例不同而已。
  石油化工行业是添加剂行业主要上游,石油化工产品价格波动直接影响本行的采购成本,从整体上看,添加剂生产所需的主要原材料为基础油、聚异丁烯、烯烃、重烷基苯、醇类等化工原料,这些化工原料在国内外都能获得稳定的供应,且具有较大的选择空间,原料供需总体可以达到平衡情况。添加剂行业的下游主要是复合剂生产商及润滑油脂生产商,对添加剂的发展具有较大的牵引和驱动作用,其需求变化对行业未来的发展影响较大。
润滑油添加剂行业产业链示意图
资料来源:华经产业研究院整理
  二、润滑油添加剂行业现状
  2017年全球润滑油添加剂产量达到460万吨,较上年增长10万吨。全球润滑油添加剂主要由四家公司生产,分别是路博润、润英联、雪弗龙和雅富顿,这四家公司生产的润滑油添加剂占据全球90%以上的市场。具体来看,目前主要的润滑油添加剂产地集中在西欧和美国地区。2017年全球润滑油添加剂需求量达到450万吨,随着汽车保有量不断增加、节能环保监管日趋严格以及消费升级等多因素的综合影响,未来几年全球润滑油添加剂市场将保持稳步增长的态势。
2013-2018年全球润滑油添加剂供需量
资料来源:华经产业研究院整理
  未来全球润滑油添加剂市场将从北美、西欧逐渐向东亚、东南亚、南美和非洲地区倾斜,原因是这些地区的经济基础弱,但是增长空间和潜力巨大,汽车市场远未达到饱和,对润滑油添加剂的需求量将成为未来全球润滑油添加剂的主要新增力量。同时全球润滑油添加剂市场规模将快速增长,2017年全球润滑油添加剂市场规模为145亿美元,预计到2020年,市场规模将达到155亿美元。
2013-2020年全球润滑油添加剂市场规模及预测
资料来源:华经产业研究院整理
  我国是机动车保有量大国以及工业制造大国,润滑油添加剂需求巨大,2015-2017 年,我国润滑油添加剂需求量分别为 81.40 万吨、 84.50 万吨及 88.10 万吨,复合增长率达 4.03%,增速高于同期全球平均水平。在我国机动车市场快速增长、工业强国进程加快以及节能环保措施不断加强的因素影响下,预计未来几年,我国润滑油添加剂市场需求仍将保持高于全球平均水平的增速,稳步增长。随着下游需求的增长,润滑油添加剂的需求量也会逐渐增长,预计2018年我国润滑油添加剂需求量约为91.9万吨,到2020年增长到99.5万吨左右。
2013-2020年我国润滑油添加剂市场需求量及预测
资料来源:华经产业研究院整理
  按润滑油添加剂的主要应用领域分类,约有三分之二的润滑油添加剂应用于机动车领域(主要有 PCMO 乘用车发动机油、HDMO 重型发动机油及其他车用油) ;其次是金属加工液和工业发动机润滑油(包括船舶用油和铁路机油),两者添加剂用量相当;还有一小部分用于通用工业润滑油以及润滑脂。
2017年我国润滑油添加剂应用领域占比
资料来源:华经产业研究院整理
  国内小型单剂生产厂家众多,其产量和知名度都较低。随着行业技术水平和投资规模的扩大,国内也出现了一批公认的、在行业内具有一定影响力的添加剂公司。目前该行业市场集中度正逐步提升,部分落后产能将逐渐淘汰,行业准入壁垒进一步提高。综合来看,当前我国润滑油添加剂市场集中度不是很高。
  当前,我国润滑油添加剂生产企业主要分布于华东地区,该地区占据了生产企业的半壁江山,其他地区则相对比较均衡。
我国润滑油添加剂生产地区占比
资料来源:华经产业研究院整理
  三、我国润滑油添加剂进出口分析
  由于润滑油添加剂受到国际贸易影响较大,行业进口处于波动状态;随着国内行业技术水平的提高,出口市场有望逐渐扩大。
  (1)进口分析
  从进口来源来看,经测算我国润滑油添加剂进口绝大部分来自于美国,此外也有一部分来自于英国、德国和荷兰等地区。
我国润滑油添加剂进口来源地分布
资料来源:华经产业研究院整理
  2017年,我国含有石油的润滑油添加剂进口量达30.04万吨,与上年同期相比增长了4.05%。不含石油润滑油添加剂进口数量为2.18万吨。预计到2020年,含石油和不含石油润滑油添加剂进口数量分别为35.47万吨、2.15万吨。
2013-2020年我国润滑油添加剂进口数量及预测
资料来源:华经产业研究院整理
  2017年我国不含石油的润滑油添加剂进口金额为7762万美元,同比增长5%, 2017年我国含石油的润滑油添加剂进口金额为93096万美元,同比增长1.27%。
2013-2017年我国润滑油添加剂进口金额情况
资料来源:华经产业研究院整理
  (2)出口分析
  由于我国目前润滑油添加剂相对属于中低端产品,出口方向主要为一些发展中国家,发达国家使用比较少。
我国润滑油添加剂出口目的地分布
资料来源:华经产业研究院整理
  近三年,我国不含石油的润滑油添加剂出口量在下滑,2015年,2016年和2017年分别为0.31万吨,0.15万吨和0.12万吨。2017年,我国含石油的润滑油添加剂出口量为7.97万吨,同比增长55.36%,近几年增长非常迅速,平均增长率接近70%。
2013-2020年我国润滑油添加剂出口数量及预测
资料来源:华经产业研究院整理
  我国不含石油的润滑油添加剂出口金额逐年下降,2017年出口金额仅为385万美元,2015年和2016年该指标分别为1122万美元和488万美元。2017年,我国含石油的润滑油添加剂出口金额接达到19592万美元,接近2亿美元,近几年出口金额增长非常迅速,五年间增长了5倍。
2013-2017年我国润滑油添加剂出口金额情况
资料来源:华经产业研究院整理
  四、润滑剂行业发展趋势
  1、内燃机润滑油添加剂的发展趋势
  对于内燃机油添加剂,以无灰分散剂、抗氧剂、清净剂、抗腐剂、摩擦改进剂为主。其中,无灰分散剂主要为一些胺类化合物,化合物中的特殊基团,有助于增加机油中微量水分和酸性物质的溶解度,从而缓解其与氧化物的团聚、沉积。
  随着技术的发展,传统胺类化合物的热稳定性能、低温使用性能、抗氧化性能等远远不能满足现代化的使用要求。为了提高使用性能,无灰分散剂逐渐朝着高分子化、无氯化、多功能化等方向发展;无灰分散剂通常与洁净剂协同使用。所述的洁净剂主要为一些无机钙盐化合物,其缺点是有毒有害、灰分大。目前,市面已经出现一些新型的综合性能良好且环境友好的新产品;摩擦改进剂的作用是在部件表面通过物理键或者化学键形成保护膜,减少部件之间的摩擦力,从而降低能耗,提高部件的使用寿命。较常规的摩擦改进剂主要为无灰型长链烷基有机化合物和金属有机化合物,但是研究表明,硼系有机化合物的摩擦改进效果更好,因此这将成为主要的研发方向。
  2、工业润滑油添加剂的发展趋势
  工业润滑油添加剂以摩擦改进剂、加压抗磨剂、防锈剂、金属减活剂和抗氧化剂为主。其中,防锈剂主要为一些盐类和脂类化合物,它们会在金属表面形成一层保护膜,从而防止金属被化学物质腐蚀。当前,经过不断改进,防锈剂逐渐向高性能、多功能的方向发展;极压抗磨剂是指当金属部件的表面承受很大的外力,使得金属与金属之间的直接接触面积变大,常规的耐磨剂失效时,能与金属表面形成化学键,从而起到保护作用的添加剂。该添加剂主要为含硫元素、磷元素、氯元素或者铅、钼等重金属元素的化合物,但是由于这些物质气味难闻并且具有毒性,因此正逐渐被新型的物质所取代,比如硼类化合物、纳米化合物等;对于任何一种润滑油,抗氧剂是必不可少的,因为油是由一些饱和或者不饱和的烃类构成的,长期在空气中暴露或者经过高温或产生腐败,腐败后的酸性物质不仅不能起到润滑作用,还会破坏部件。传统的抗氧化剂加入润滑油易引起润滑油的粘度变化,高温下易失去活性,且对于一些高端润滑油来说,抗氧化性能不足。研究发现,二异辛基二硫代磷酸硫氧钼是一种很好的抗氧化剂促进剂,能够部分替代抗氧化剂,并且起到很好的抗氧化作用,因此是未来很好的研发方向。

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