2018年中国锂电池负极材料行业发展现状及上游原料价格走势「图」

  负极是锂电池的主要组成部分,根据相关数据,负极在动力电池中的制造成本占比约为10%。另外,负极的比容量和工作电压直接决定锂电池的能量密度,因此负极是除了正极之外,对锂电池性能起到决定性作用的部件。目前锂电池负极材料的主流品类为人造石墨负极和天然石墨负极。锂电池的负极主要由负极活性物质、粘结剂和剂混合制成糊状均匀涂抹在铜箔两侧,经干燥、滚压而成。
  一、锂电负极产量产能
  国内整体负极产能年初以来扩张约20%;预期2019-2020年龙头企业产能与产量持续稳步扩张。结构上来看,人造石墨主要用于大容量的车用动力电池和倍率电池,因此锂电高端化趋势将直接带动中高端人造负极需求量的上升,我国人造负极产能与产量仍将持续远高于天然负极。
  成本上来看,龙头企业延伸布局石墨化、稳定制造成本。价格端来看,2017年下半后环保限产加速,焦类成本与价格也陡增,逼迫负极企业提价,除此之外负极价格整体处于平稳下滑趋势。石墨化成本占比在40%以上,因此国内主要负极企业均已布局石墨化,以满足未来自产的需求,同时有效控制成本。
2013-2020年中国锂电负极产量现状及预测
数据来源:公开资料整理
人造石墨负极成本占比
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  技术趋势来看,高性能锂电需求长期驱动硅碳负极发展。硅碳负极单体能量密度可达300Wh/kg,当前国内外仅有松下为特斯拉Model3所设计的电芯使用,拥有成熟量产硅碳负极的企业为日立化成(供应松下)与贝特瑞(供应三星SDI),同时杉杉股份于2017年底也完成4000吨硅碳负极的投产,璞泰来则联手中科院进行研发,并于内蒙古设立子公司拟建设对应产能。
  行业集中度高,主流负极企业进入全球供应链。负极材料集中度位居四大材料之首,CR5市占率达到76%,龙头进入国际供应链,国际主要竞争对手日立化成及三菱化学主要供应日韩锂电企业。
2018Q1-3人造负极CR5占比达76%
数据来源:公开资料整理
  二、锂电池负极材料上游原料价格走势
  人造负极材料方面,石墨电极行业带动上游原料针状焦的暴涨,在一定程度上造成负极生产成本上升。“供给侧改革”对地条钢行业进行全面取缔,600多家企业、近1.2亿t的产能得到处理。“中改电”的电炉炼钢之路,使石墨电极的预期需求急剧释放,下游电炉钢企业采购积极,产品供不应求。由于前期市场低迷,近年来国内乃至全球石墨电极产能不断萎缩,实际供给与预期需求的严重失衡推动石墨电极价格一路暴涨10倍左右,同时带动上游石油焦、煅烧焦、针状焦等原料跟涨。
2016-2017年中国1号低硫石油焦价格走势图
数据来源:公开资料整理
2017年中国油系和煤系针状焦(熟)价格走势图
数据来源:公开资料整理
2017年中国油系针状焦(熟)和煤系针状焦价格变动情况元/t
日期
油系针状焦(熟)
煤系针状焦(熟)
2017年1月1日
4000
3600
2017年1月15日
4000
3600
2017年2月1日
4000
3600
2017年2月15日
4500
5000
2017年3月1日
4500
5000
2017年3月15日
4500
5000
2017年4月1日
4800
5500
2017年4月15日
4800
5500
2017年5月1日
5500
5500
2017年5月15日
5500
5500
2017年6月1日
6000
6000
2017年6月15日
7000
6000
2017年7月1日
16000
9000
2017年7月10日
20000
000
2017年7月15日
22000
16500
2017年8月1日
28000
16500
2017年8月15日
37000
22000
2017年9月1日
42000
25000
2017年9月15日
42000
25000
2017年10月1日
37000
35000
2017年10月15日
33000
32000
2017年11月1日
33000
31000
2017年11月15日
28000
30000
2017年12月1日
23000
30000
2017年12月15日
23000
26000
数据来源:公开资料整理
本文采编:CY306

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