一、STEAM教育行业定义及种类
STEAM教育是科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、人文（Arts）、数学（Mathematics）的缩写，代表目前国际上一种新的综合学科背景下的教育思潮，是一种重实践的超学科教育理念。有别于传统的单学科、重书本知识的教育方式，STEAM教育倡导将各个领域的知识通过综合的课程结合起来，加强学科间的相互配合，发挥综合育人功能，让学生在综合的环境中学习，在项目活动中应用多个学科的知识解决问题。
目前，我国STEAM教育主要集中在校外培训领域，但一线城市和二线城市的部分中小学也已将STEAM课程纳入到课程体系中。STEAM课程通常未能进入常态的课程与教学，主要以创新类校本课程的形态出现，课时基本集中在1到2个课时以内。STEAM课程种类繁多，目前主要以机器人教育、儿童编程教育、3D打印教育为主。较之填鸭式的传统书本教育，STEAM教育具有（1）激发青少年好奇心；（2）培养青少年动手能力；（3）引导同伴之间进行合作；（4）锻炼青少年解决实际问题的能力等特点。
二、STEAM教育行业的驱动因素
1、新时代家长更加注重素质教育
随着时间的推移，80后逐渐成为家长中的中流砥柱。较之60后和70后家长，80后家长更加注重对子女综合素质的培养。80后家长对子女学习成绩的关注度明显不如60后和70后家长，对子女沟通表达能力和动手操作能力的关注度却远远高于60后和70后家长。家长结构的年轻化为中国STEAM教育注入了更多的可能性。
资料来源：公开资料整理
2、留学人数逐年增多，家长对留学普遍持开放态度
随着我国家庭收入的逐年增长，出国留学俨然已经成为中国中学生高考之外的一大出路。2005年，我国出国留学人数为11.9万人。2016年，我国出国留学人数增至50.2万人，2017年，我国出国留学人数首次突破60万大关，达60.84万人，同比增长11.74%，持续保持世界最大留学生生源国地位。留学生人数快速增长的同时，留学生结构正呈现出明显的低龄化趋势。2005年，我国赴美留学生中76.1%选择攻读研究生学历，仅14.9%选择攻读本科学历。2015年，我国赴美留学生中41.39%选择攻读本科学历，这一数字超过了选择攻读研究生学历的37.5%。海外学校考核标准更加注重学生的综合素质，摆脱了高考的束缚，准留学生家长更倾向于让子女接受素质类和特长类教育。留学热以及留学生低龄化趋势对我国STEAM教育的发展促进作用明显。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、信息化驱动就业结构变迁，STEAM教育需求凸显
信息化时代的来临导致人才需求发生了巨大变化，人才需求的转变将促使学校和家长更加注重青少年考试成绩之外的其他能力，而STEAM教育则恰好迎合了新的人才需求。2011年，我国信息科学类就业人数占比为3.55%。2015年，我国信息科学类就业人数占比增至4.21%。信息科学正成为中国经济越来越重要的组成部分，高速增长的信息产业人才需求为我国STEAM教育发展带来良机。
三、国外STEAM教育行业发展现状
1、美国STEAM教育
美国是STEAM教育理念的发源地，也是全球STEAM教育最为发达的国家。灵活的教育制度和发达的科学技术是美国STEAM教育走在世界前列的基础，但美国STEAM教育的繁荣亦离不开顶层设计的大力支持。2011年，奥巴马政府指出美国未来经济增长和国家竞争力取决于STEM教育创新能力。2015年3月，奥巴马政府宣布拨款2.4亿美金用于促进STEM类专业教育，这笔拨款使得美国政府用于支持STEM专业教育资助总额达到10亿美金。2015年12月，奥巴马政府正式颁布STEM教育法案，在教师培训，社会资助等多方面详细规划了STEM教育的新动向。
美国STEAM教育代表性机构
企业 | 方向 | 商业模式 |
乐高教育 | 积木、机器人 | 公司主要收入来自于机器人教程产品+教育课程收入，采取经销商分成和加盟费模式。乐高教育产品市场议价权较强，在上海，乐高课程每小时收费180-200元，从学前班到学后班上完全套课程，花费大约8万元。 |
MadScience | 科学体验式课程 | MadScience旗下产品奇科学堂致力于为中国3至12岁儿童提供充满乐趣的科学体验式课程。公司设立了400多个课时内容，课程均符合STEM专业方向和美国科学教学大纲。 |
Zyrobotics | 面向孩子设计教育游戏 | 针对8个月到8岁的孩童，把产品聚焦在既有教育性又简单好玩的游戏上面，目前的产品包括无线开关接口适配器、智能玩具、机器人教练和一系列的教育游戏应用。 |
SE3DEducation | 为高中和大学设计生物打印课程 | 通过提供专有的生物打印机和配套的创新课程，把前沿技术应用于高中和大学，以支持教师和学校打造更多的实践学习活动和行业相关项目。目前公司课程应用覆盖范围包括生物医学、医疗和生物燃料产业。 |
资料来源：公开资料整理
2、韩国STEAM教育
2009年，韩国国家课程改革文件中多次提到STEAM教育，标志着STEAM教育在韩国开始得到重视。2011年，韩国教育部发布《搞活整合型人才教育（STEAM）方案》，从此STEAM教育在韩国得到快速发展。2011年，韩国STEAM示范学校有16所，2012年增加到80所。示范学校在有关整合型人才教育的科目授课中，必须加入20%的STEAM教育内容，并每月开展一次以上的创意性体验活动。
韩国STEAM教育渗透率较高，以ROBOROBO为例，ROBOROBO是韩国最大的机器人提供商，也是韩国最大的机器人培训学校。目前，韩国超过1200所中小学指定ROBOROBO为其机器人培训器材，每年超过12万名学员学习ROBOROBO课程。根据韩国教育部发布的统计公报，韩国目前共有中小学11773所，ROBOROBO学校渗透率达到10.2%。韩国目前共有中小学生925万，ROBOROBO用户渗透率达到1.3%。
四、中国STEAM教育发展规模分析
STEAM教育新理念在中国越来越受到重视，全国少数学校已经尝试开展相关主题的培养活动。继《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《全民科学素质行动计划纲要》之后，教育部发布了《“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见》，未来5年对教育信息化规划时，提出学校要探索STEAM教育、创客教育。
根据教育部统计数据，2016年K12在校学生数约为1.82亿人，2017年K12在校学生数进一步增长至1.85亿人。
资料来源：教育部，华经产业研究院整理
根据我们的调研，目前主流的STEAM教育机构学生年客单价在8000-12000元左右，我们取下限8000元为我国STEAM教育年客单价。目前韩国机器人教育在所有K12学生中渗透率约为3%，假设我国STEAM教育在所有K12学生中渗透率分别达到2%、3%、4%（作为对比，当前我国K12课外辅导渗透率达到37%），我国STEAM教育对应潜在市场规模分别将达260亿、390亿、520亿。
2017年我国STEAM教育机构市场规模测算
| STEAM教育渗透率 | 2% | 3% | 4% |
| K12在校学生数：亿 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| STEAM教育客单价/年 | 8000 | 8000 | 8000 |
| STEAM教育行业市场规模：亿元 | 296 | 444 | 592 |
资料来源：华经产业研究院整理
五、STEAM教育的竞争格局
STEAM教育可分为校内、校外两类，校内又可分为课内、课外两类。校外STEAM教育由专业的STEAM培训机构提供场所、教具和教师。校内STEAM教育由学校提供场所，专业的STEAM培训机构提供教具和教师（或教师培训）。由于我国特殊的应试和升学制度，校内STEAM教育发展仍然较为缓慢，我国STEAM教育主要以专业的校外培训机构为主导。
STEAM教育机构按产品类型可以分为基于硬件类机构和基于软件类机构。基于硬件类STEAM教育机构的核心能力在于硬件的开发和迭代能力，代表公司有DFROBOT、Makebolck等。基于软件类STEAM教育机构的核心能力在于课程开发能力和优质师资的获取能力，代表公司有博识教育、思迪佳等。
教育机器人培训是目前STEAM教育最主流的培训项目。整合了机械力学、工程结构、计算机编程、逻辑训练等结构化知识体系，是STEAM教育广域课程模式的具体应用。目前中小学最广泛应用的课程模式是分科教学模式，即数学、科学等学科教师负责教授各自科目，很少重视学科之间的联系。然而，在机器人学习中，他们必须超越学科的界限进行思考。
目前，国内拥有超过7000家机器人教育机构，400多个品牌。由于准入门槛较低、资本介入较晚，机器人教育行业格局较为分散。机器人教育机构多以单店的形式存在于学校附近，拥有品牌规模，连锁经营能力的机器人培训机构较少。目前，超过70家分校区的机器人培训机构仅有4家，分别是西觅亚、乐博教育、乐创教育以及博佳机器人俱乐部。
我国主要机器人培训机构
机构 | 成立时间 | 用户年龄 | 商业模式 |
西觅亚 | 2000年 | 3-12岁 | 教具和加盟收入，20万的玩具采购＋10万元的加盟费，主要以卖乐高玩具为主，是乐高教育在中国的唯一代理商，加盟商每月都需要采购至少5万元的乐高玩具，在2016年已经停止拓展加盟。 |
乐博教育 | 2012年 | 4-16岁 | 课程培训咨询服务费、教具销售、加盟费。加盟费一个店3年15万。 |
寓乐湾 | 2013年8月 | 3-18岁 | 寓乐湾将科技教育分为科技认知教育（线上进行，微视频及云平台模式）与技术探究教育（线下进行，自主研发课程与产品） |
博佳机器人 | 2009年4月 | 3-16岁 | 不收加盟费，但收取当月学生报名费的5%-10%，学员自愿购买教具，使用乐高器材。 |
棒棒贝贝机器人 | 2004年 | 0-16岁 | 3年12万的加盟费，使用仿制乐高的教具产品。每名学员的报名费中包含教具费用，学生退费时将教具费用扣除。 |
乐创教育 | 2010年 | 3-12岁 | 直营和加盟拓展线下业务，同时举办青少年机器人赛事，线上业务经过互联网平台提供O2O产品，目前收加盟费，转型成功后不收加盟费，同时使用互联网方式提供课程内容服务和教师培训的支持，仅收取1%-3%的课程使用费用，学员自愿购买教具，使用乐高产品。 |
好小子机器人科技教育 | 2009年8月 | 4-18岁 | 涵盖幼儿园及义务教育阶段课程及产品，涉及校外培训体系＋器材销售体系，已进入公立教育体系，有互联网构架（在线教育或电商模式）及线下门店，加盟费1-10万元。 |
萝卜太辣 | 2014年 | 6-15岁 | 主要提供线上线下结合的产品、课程、线上学习平台、竞赛服务的机器人教育解决方案。2B面向学校教育机构＋2B学习中心面向学生；未来会开辟加盟的模式。 |
资料来源：华经产业研究院整理
六、STEAM教育公司未来发展的主要因素
在新的市场格局下，STEAM教育公司要在竞争中脱颖而出需注意三个方面：
1、注重用户群体体验远大于追求技术难关
以机器人教育为例，机器人技术几乎囊括了所有人类面临的前沿技术难题，这往往让教育机器人公司的技术团队陷入攻克尖端技术难题的泥沼不能自拔，而忽略产品的核心价值来自于用户本身。教育类机器人公司大多瞄准的客户群体是成长中的孩子，这个群体有着特殊的共性，对新事物充满好奇、享受探索和学习的乐趣而不喜欢教科书式的说教，如何在保证有趣和好玩的前提下，潜移默化地培养孩子的思维能力、创造能力和动手能力才是衡量一个产品功能好坏的标准。
2、重视学校和家庭体系对学生课程的影响
机器人教育的生态系统中，除了产品的直接消费者学生以外，家长和老师都是不可或缺的重要人物，学生虽然是产品的直接使用者，但为产品买单的却是家长或者学校。以国内乐博乐博教育为例，其最近几年发展较快最主要的原因之一是国内第一个最早让家长做体验式营销的机构，课程设置往往和学生家长多沟通，建立良好的关系，为学生设计出详细而合理的课程。
3、STEAM教育培训从精英教育走向中产阶级群体
传统机器人的造价决定了它的定位是高端昂贵产品。但是，教育机器人在于它浓缩了机器人的特征并拥有独特的价格优势。教育机器人的出现、让机器人可以走入寻常百姓家。然而，目前市场上的一些教育机器人公司的产品定价依旧很高，让很多家庭望而却步。
本文采编：CY237
