2019年我国新能源汽车产量飞跃式增长,汽车PCB产业迎来发展新机遇「图」

  一、我国PCB行业现状
  2017年在我国PCB应用领域中,计算机占到26%,手机占24%,汽车占9%。未来计算机应用市场增速将放缓,占比逐渐下滑,到2022年,占比将从2017年的26.2%下滑至23.8%,汽车应用市场的占比将从2017年的9.1%增长至9.8%,通讯基站将从2017年的4.3%增长至4.9%。
2017年我过PCB应用领域分布
资料来源:公开资料整理
  我国汽车电子PCB产业增长迅猛。汽车是PCB行业增长最快的领域,2018年我国PCB市场规规模约为59亿美元。2013-2018年我国汽车PCB市场规模复合增长率达到5.8%,未来随着新能源汽车的推广,我国汽车PCB市场将进一步扩大。
2012-2018年我国汽车PCB行业市场规模
资料来源:公开资料整理
  PCB在汽车电子中应用广泛,动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯这四大系统中均有涉及。汽车对于PCB的要求是多元化的,量大价低的产品与高可靠性的需求并存。在车用PCB中,单双面板、多层板在汽车应用中占裾主流。
车用电路板种类分布
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  受益于政府大力支持,中国新能源汽车产业更是取得了突飞猛进的发展,2017年产量达到79.4万辆,预计至2022年,中国新能源汽车产量将达到360万辆,约占全球产量的59.4%,2017年至2022年复合增长率为34.9%。
2012-2020年我国新能源汽车产量及预测
资料来源:公开资料整理
  新能源汽车PCB用量和价值量大幅提升。传统汽车现阶段对PCB的需求量较小,PCB价值量也比较低,主要是动力系统需求PCB最多,占比达32%。对比来看,传统汽车平均每辆汽车PCB用量约1平方米,价值量约60美元,高端车型PCB用量在23平方米,价值量约120-130美元,而新能源汽车PCB单车用量接近8平米,单车价值量高达400美元。
不同车型PCB需求量
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汽车各系统PCB价值分布
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  二、我国PCB行业发展趋势
  1、封装基板等高端产品和HDI板等中高端产品将成为重要方向。
  在产品类型上,全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢,不断缩小体积、减少成本、提高性能、轻量薄型、提高生产率并减少污染,以适应下游各电子设备行业的发展。企业在技术研发上的投入将进一步增加,多层板的高速、高频率和高热应用将继续扩大,出现更精密的HDI板和更先进的晶圆级封装技术。
  中国相比日本、韩国等PCB产业成熟的地区具有人力成本较低、市场潜力巨大、下游产业集中以及土地、水电、资源和政策等方面的优点,PCB产业也因此实现了从发达国家到中国的转移。
  由于IC业的不发达,中国在高端PCB产品、如封装基板的研发和制造技术上远远落后于已经形成成熟产业链的日本、韩国等地区,仍处于技术探索阶段,只有揖斐电(北京)有限公司、日月光半导体(上海)有限公司、珠海斗门超毅电子有限公司等为数不多的几家厂家在小批量生产。接受产业转移有助于中国企业学习先进的技术、提高危机意识、不断提升自身竞争力,造就繁荣。
  2、中国PCB产业面临的一大危机来自于竞争者。
  随着中国人口红利的消失以及PCB产业的日臻成熟,人工、水电和环境的费用将不断提高,东南亚国家也因此通过自己的成本优势吸引了大量外资,本身具有大量PCB需求的印度尤甚。单双面板等成本低、投资少的低端PCB产品逐渐向这些国家进行第二次转移。
  去低端过剩产能、向高技术含量产品进发不仅是大势所趋,更是环境保护的呼声。2018年1月1日起施行的《中华人民共和国环境保护税法》通过税收机制倒逼高污染、高能耗企业转型升级,进而推动经济结构调整和发展方式转变,力图建立“企业多排多缴税,少排少缴税”的机制,环保税收将全部作为地方收入,中央不参与分成,从而激励地方政府的监管,进而加速高污企业的退出,提高产效率高、污染排放少的企业的经济效益。政府的环保政策对4层以下的低端PCB产品投资进行了限制,这使得HDI等高端产品获得了更充足的资本投入与更广阔的市场空间。2016年至2020年,中国封装基板产值年复合增长率将达到5.5%(全球平均水平仅为0.1%)。
  3、一些PCB企业开始延伸产业链、提供创新型服务。
  PCB产业的上游企业对各种外界因素的变化较为敏感,且能够几乎完全转嫁价格压力到产业链的中游。当上游原材料缺货涨价时,中小PCB企业在资金链和供应链的稳定性上都面临挑战,经营风险和竞争压力加剧。
  由于上游企业行业集中度较高,一些大企业因此尝试延伸进入PCB制造业务的下游的电子联装行业,实现产销一体化,向多行业领域发展,降低成本、提高收入。电子联装所处行业为EMS行业,具体是指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式焊接在PCB板上,实现电气互联,并通过功能及可靠性测试形成模块、整机或系统。通过EMS服务商的专业服务,对于大量经济规模不足的下游小批量电子产品企业进行个性化设计,帮助品牌商以更高的效率完成量产,适时满足需求。据IPC研究,2016年全球电子EMS服务业收入达4463亿美元,同比增长3.77%。延长产品链有助于帮企业减轻价格上涨的压力,从而更有余地解决各种经济、政策因素变化对企业所带来的影响。
  此外,由于消费电子产品的多样化、生命周期的短暂性,一些企业开始进军量少、高客制化的一站式服务领域,进行中小批量PCB制造优化,帮助客户降低设计成本,增加自身竞争力。深南电路、兴森快捷、杰赛科技、珠海方正、珠海元盛电子等企业已积极布局一站式快板服务。

  相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国新能源汽车市场评估分析及发展前景调查战略研究报告》 

本文采编:CY340

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