红枣 趋势

2018年我国红枣行业供需情况及趋势分析,女性红枣补品日益受欢迎「图」

2009年我国红枣产业市场规模为243.7亿元,到2017年我国红枣产业市场规模增长至615.6亿元,2009年以来我国红枣产业市场规模年均增速超过12%,红枣产业维持良好的增长态势。
  一、红枣行业发展历程分析
  枣原产中国,有文字记载的栽培历史达三千多年。在中国历史上,枣与桃、杏、李、栗一起,并称为“五果”。随着我国改革开放的进程,特别是近年外国人对中医的浓厚兴趣,枣逐步被不同国家民族消费者所认识,枣的消费市场范围逐步扩大。
  红枣食用历史悠久,且在传统医学里,红枣具有健脾、养胃、补血等多种良好的养生保健功能,随着消费升级和对健康的重视,红枣市场有望继续快速扩容。
  自2012年以来,我国食品行业产业结构的升级和食品加工技术的精进,使红枣产业也开始从粗加工不断地向深加工发展。国内以好想你为代表的枣产品生产企业,以红枣为中心,从纵向(由原枣向红枣深加工产品延伸)和横向(红枣与坚果、五谷杂粮等产品跨界组合)两个维度逐步延伸产品品类,一方面从原来的滋补礼品向健康休闲零食大品类迈进,另一方面深入大健康领域,开发出诸如红枣原浆、红枣酵素等高端保健品。
红枣行业发展阶段
资料来源:华经产业研究院整理
  红枣产业链的上游是原材料生产,主要由农民和农民合作组织构成,负责枣树种植及枣生产;下游加工制造,主要由各类加工企业构成,负责枣产品的加工,形成产品;销售渠道,包括直销渠道(直营店)和分销渠道(代理、超市等渠道),负责枣产品的销售与客户服务;而最终消费者主要为个人消费者和企业(政府部门、事业单位)用户。在产业化组织中,科研机构也是一个不可缺少的主体,科研机构在枣的生产、加工和流通环节都起到了重要的作用。
红枣产业链示意图
资料来源:华经产业研究院整理
  从行业下游的需求结构来看,随着居民收入的增加,消费升级,行业下游对高品质的红枣需求日益增长。目前我国红枣行业存在品牌形象不明显,红枣质量参差不齐,流通不畅、季节性周期波动较大等问题。这种现状与下游的需求结构存在一定的矛盾,导致高品质的红枣价格较高,限制了居民消费,对涉及红枣加工产品的企业经营也存在一定的影响。虽然红枣行业的发展主要取决于行业下游的需求变化,但是红枣行业的供给改革对行业的发展也具有较强的推动力。
  二、红枣行业供给情况分析
  近年来,得益于国家农业产业政策的大力扶持、下游产业对枣产品需求持续快速增长以及枣树种植为农民带来的良好的致富效应,我国枣树种植业呈现了快速增长势头,2017年,我国枣树种植面积达325万公顷。传统红枣主产区为山东、河北、陕西与河南等地,但新疆地区后来居上,已经成为国内红枣最重要产区,种植面积与产量均居全国首位。
  目前,在我国起主导作用的主栽品种为河北和山东环渤海盐碱区的金丝小枣、河北太行山旱薄山区的婆枣(阜平大枣)和赞皇大枣、山西和陕西黄河两岸黄土高原上的木枣、河南豫中平原黄河故道区(新郑和内黄及其周围地区)的灰枣和扁核酸以及山东的长红枣和圆铃枣。该8个品种分别集中于数个至数十个县市,单品种产量都在千万至上亿千克,其产量之和可占到全国总产量的60%以上,是最有希望形成区域产业优势的枣树品种。
  随着新疆地区枣树种植面积的持续增加,全国枣树种植面积的不断增长,同时随着产品结构和种植技术的改良以及病虫害防控手段的不断改进,枣产量保持了高速增长。2017年,我国枣树面积达到了325万公顷,同比2016年的310万公顷增长4.84%。
2011-2017年全国枣树种植面积
数据来源:农业部
  红枣是我国传统滋补佳品,近年来,随着人民生活品质提升,红枣消费需求旺盛,借着互联网的“东风”,枣类制品销量迅猛增长,已成为农产品销量单品排行的榜首。红枣产业发展快速,种植面积和产量不断提升,但由于单价有所下降,对枣农增收有一定影响。
  1995年全国红枣产量78.2万吨,2015年产量增至808.5万吨,是1995年的10.3倍,年均增长12.39%,到2017年我国红枣产量达到852.20万吨,20多年间,人均红枣占有量从1995年的0.65公斤/人增长到2017年的6.13公斤/人。
2011-2017年中国红枣产量及人均占有量
资料来源:华经产业研究院整理
  在加工产品方面,红枣所具有达到养颜、补血、益气等功能往往是企业所宣传的重点,也是消费者的需求的一个很重要的部分,像近几年兴起的枣夹核桃就是由于其口感较好,营养丰富,适量食用有益于健康而被消费者所喜爱,在门店,网络上的销售火爆。而在我国的饮食文化中具有与红枣功能相近的枸杞所生产的枸杞粉这一类产品也取得了了较大的发展,从这角度来看,具有较高附加值的如红枣粉等精加工产品也有较大的市场潜力可以挖掘。
  三、红枣产业需求分析
  2009年我国红枣产业市场规模为243.7亿元,到2017年我国红枣产业市场规模增长至615.6亿元,2009年以来我国红枣产业市场规模年均增速超过12%,红枣产业维持良好的增长态势。
2011-2017年我国红枣产业市场规模走势
资料来源:华经产业研究院整理
  我国枣产品市场产品结构基本保持稳定,原枣是最大份额的品类。2017年,我国原枣市场规模为454.4亿元,以蜜饯等为代表的粗加工产品规模为76.9亿元,以枣片、枣饮料、枣粉等为代表的深加工产品规模增长至84.3 亿元。
2017年我国红枣市场集中度
资料来源:华经产业研究院整理
  未来,随着生活节奏的加快以及消费者口味的多样化,红枣加工产品将越来越为消费者青睐,占比也将继续提升。
  目前,原枣类市场份额最大,但毛利率相对较低,红枣加工品市场规模较小,但盈利能力比较好,原枣的毛利率在 15%左右,加工产品毛利率在 25%左-35%。总得看来,技术门槛越高、品质好的深加工枣产品,其盈利能力越强。
  四、红枣产业分布格局
  1、区域分布格局
  我国是世界上枣树种植面积最大的国家,枣树资源十分丰富,97%以上的红枣产于中国。枣树种植兼具经济价值和环保价值,近几年,枣树种植成为我国经济林发展中的新热点。
  在1995年,我国红枣种植区主要集中在山东省、河北省、河南省、山西省与陕西省,5省集中度达到了90%;其中,山东省种植面积占31%。由于红枣具有耐旱、耐涝、适应性强等特征,自2008年以来,新疆地区开始大幅度扩大红枣种植面积,目前已成为我国红枣种植面积与产量最大的地区。
  2017年,我国红枣种植区主要集中在新疆、河北、山东、山西和陕西,5省集中度为88.4%,河南的种植面积排第6位,加上河南,6省红枣种植面积集中度超过92%。其中新疆红枣种植面积最大,达到100万公顷,占全国种植面积的三分之一左右;产量达到350万吨,占全国当年总产量的41.18%。
2017年我国红枣产量区域集中度
资料来源:华经产业研究院整理
  2、企业竞争格局
  红枣是我国传统的滋补食品,具有益气补血的功效,“药补不如食补”的观念深入人心并日益流行。此外,在我国传统文化中红枣更有象征美满健康的寓意。在消费升级和人们对自身健康日益重视和作为情感载体的礼品需求驱动下,红枣的消费稳步增长。
  红枣产业主要有好想你、昆仑枣业、金润枣业等龙头企业,2017年好想你的业务收入达到了9.61亿元,远远超过行业内其他企业。
2017年部分企业红枣业务收入
资料来源:公司公告
  五、红枣产业前景展望:
  红枣含有丰富的氨基酸、维生素等,对人体健康非常有益处,是上等的滋补品,在医学上有重要的药用价值。正因为红枣成分逐渐被大家所认识,并慢慢开始了与其有关的产品的研制与开发,才带动了红枣行业的快速发展。据专家预测,对红枣进行深加工,与其它中草药相结合,研发成药品形式的保健品,能够防治老年人突发心血管疾病、糖尿病等。这种产品迎合了现代老年消费市场,具有很大的发展潜力。纵观目前红枣行业的发展,其未来的发展前景可归纳为以下2个方面:
  1、女性红枣补品日益受欢迎
  随着社会经济的发展,女性受教育程度的增加,女性的社会地位得到很大提升,她们对自己生活质量的要求也日益提高,而且目前从一个家庭的消费结构来看,大都是女性有着绝大部分的消费权利,俗话说抓住女性消费者的心理,也就抓住了男人的口袋。
  女性对自我保养意识日益提升,中老年女性甚至是年轻女孩都开始倾向于购买大量红枣补品,以美容养颜,补血提气,达到唇红齿白的效果。另外,红枣一直以来就是补血佳品,对孕妇健康有着举足轻重的作用。因此,未来更加有利于女性健康的红枣补品定能扩大市场,赢得巨大的市场空间。
  2、老年红枣补品消费日益显著
  随着中国老齢化趋势日益加剧,与老年人有关的各种养生类产品会供不应求,尤其是以红枣这种天然食物为基础制作的产品更受一些爱好养生、喜欢天然食品的老年人的喜欢。而且部分老年人自己也有退休金,再加上子女们也经常会给父母购买养生类的保健产品,尤其是天然食品更受他们的认可,这种巨大的市场需求也催生了红枣行业的转型,很多红枣企业开始思考如何对红枣进行深加工,把其中的营养成分,药用成分进行重新组合,形成能够对老年人常见病有一些抵抗效果的保健品。
  相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国红枣市场供需格局及未来发展趋势报告

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