一、智能手机出货量
2018年12月国内手机市场总体出货量3567.4万部，同比下降16.3%,环比增长0.9%，2018年全年国内手机市场总体出货量4.14亿部，同比下降15.6%。
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
2018年12月，智能手机出货量3351.6万部，同比下降17.0%，占同期手机出货量的94.0%，其中Android手机在智能手机中占比92.0%。2018年全年，智能手机出货量3.90亿部，同比下降15.5%，占同期手机出货量的94.1%，其中Android手机在智能手机中占比89.3%。从智能手机厂商的分布情况来看，排名前十的厂商合计出货量份额达到93.0%，较上年同期提高7.9个百分点。
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
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2018年12月，上市新机型42款，同比下降53.3%，环比增长7.7%，上市新机型中含2G手机5款、4G手机37款;2018年全年，上市新机型764款，同比下降27.5%，上市新机型中含2G手机171款、3G手机3款，4G手机590款。
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其中，2018年12月，国产品牌手机出货量3218.3万部，同比下降9.6%，环比增长5.3%，占同期手机出货量的90.2%;上市新机型38款，同比下降54.2%，占同期手机上市新机型数量的90.5%。2018年全年，国产品牌手机出货量3.71亿部，同比下降14.9%，占同期手机出货量的89.5%;上市新机型695款，同比下降29.4%，占同期手机上市新机型数量的91.0%。2018年12月，智能手机上市新机型36款，同比下降37.9%，占同期手机上市新机型数量的85.7%，其中支持Android操作系统的手机36款。2018年全年，智能手机上市新机型587款，同比下降26.5%，占同期上市新机型数量的76.8%，其中支持Android操作系统的手机569款。
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二、智能手机竞争格局分析
2018年全球第三季度智能手机出货量方面，三星排名第一，达到7220万部，华为排名第二，继续力压苹果，连续第二个季度排名第二位。苹果则屈居第三，而其它来自中国的手机厂商也对苹果急起直追，包括小米和OPPO等。
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2018年第二季度和第三季度，华为已超越苹果成为全球第二大智能手机厂商，全球市场份额达14.6%。数据显示，截止2018年底，华为手机的出货量已经超过了2亿部，具体来看，2018年华为Mate系列和P系列智能手机全球出货近3000万台。其中，华为P20系列上市以来全球发货量超过1600万台，女性用户占比接近一半；最新的华为Mate 20系列上市两个月发货量突破500万台；荣耀则继续领跑中国互联网手机市场。截止2018年底，全球华为nova系列用户累计已超过6500万。
三、2019年智能手机展望分析
受全球经济大环境影响，消费者换机周期不断延长。2019年全球智能手机市场将呈现以下几个特点：
1、换机行为持续拉长，预计2019年全球智能手机销量同比下降约1.1%
目前智能手机市场的增长主要来自于换机行为。换机行为简单分为换机需求及购买行为。进入2017年以后，换机行为逐步被拉长，主要原因有四方面：首先4G移动网络基本普及，运营商补贴的推力不断减弱。第二方面，产品品质不断提升，智能手机的使用寿命不断延长。第三方面，产品迭代速度加快，零售均价不断提升，产品本身也无根本性痛点推动用户强烈换机。最后还有购买力减弱影响，目前很多终端用户的手机已经使用三年之久，因此终端消费者换机需求存在，但是购机能力，或者说消费能力可能随着经济的下行在减弱，换机行为不断拉长也在所难免。
展望2019年，智能手机市场的主要推动力仍然比较弱，虽然部分国家和地区开始逐步实现5G试商用，但是整体供应链及终端产品的普及仍然不够成熟，预计2020年5G的技术革新才能在消费市场带来明显的影响。
2、TOP6品牌集中度进一步提升、东南亚、东欧市场将显得尤其重要
目前智能手机竞争非常成熟，在没有重大的技术革新中，由于强者可以拿到更好的供应链资源，生产更具竞争力的产品，所以“强者恒强”是市场规律。展望2019年，在大盘无法增长的态势下，直面竞争显得尤为关键。对于三星电子来讲，“背水一战”持续维持行业领先，进一步抓住消费者眼球，持续提升产品竞争力是重中之重。2019年三星电子也将陆续推出包括S10系列在内的“挖孔”、“屏下指纹”及“三摄/四摄”智能手机，以提升其全球竞争力，其中东南亚市场与大陆品牌的直面竞争也就显得格外重要。
苹果低估了大环境走弱的影响，也高估了自身品牌的溢价能力，加之来自国内本土品牌挑战使其不断承压。对于苹果而言，2019年主要的外销市场就是中国大陆地区，除了北美、欧洲市场之外，在中国大陆市场的成败将决定2019年苹果手机的整体表现。
而对于四大本土品牌，2019年的增长主要来自于外销市场，北美市场基本与大陆品牌无缘，东欧以及东南亚市场将成为角力的重要市场。除了在旗舰产品上发力外，如何完善及优化自身的供应链资源，推出更具竞争力的产品将显得非常关键。
3、多形态产品共存
从智能手机的屏幕发展来看，“挖槽屏”、“全面屏”、“水滴屏”、“美人尖”、“挖孔屏”、“双屏”、“折叠屏”等多种显示形态，其最终追求仍然是提升可视区域。2019年智能手机厂商将呈现多形态手机来满足消费者需求，其中“挖孔屏”、“折叠屏”将成为2019年关注点。
4、屏下指纹渗透率仍不断提升、LCD屏下方案+“大面积指纹”是方向
2018年整机厂商陆续发布了多款屏下指纹手机，随着屏下指纹技术及供应链的不断完善，2019年屏下指纹（尤其是光学屏下指纹）渗透率将持续上升，品牌的旗舰主流手机将屏下指纹成为标配。2019年屏下指纹的发展方向仍然围绕“LCD屏下指纹方案”及“大面积(1/4屏幕或1/2屏幕)”屏下指纹方案方向发展。
5、手机涨价趋势放缓，高端市场恐遇冷、高端部件升级放缓
受大环境遇冷影响，消费者信心及购买力均呈现了不同程度走弱的影响。2016-2018年上游原材料处于价格上涨通道，整机厂为保持合理利润，也不得不提升终端产品的售价。进入2019年后受整体下游需求走弱，上游大宗原材料价格开始走低，围绕手机厂商的核心零组件价格也进入下行通道。与此同时，类似与非折叠的柔性显示屏、TOF、3D结构光、大存储（12Gb+256Gb）等高端部件需求也会受到不同程度的影响。
综上所述，经过寒冷的2018年后，全球贸易摩擦走向以及货币政策的走向仍不确定，大环境的遇冷不断拉低智能手机行业的发展动力。展望2019年，谨慎发展、优化供应链资源、推出更具竞争力的产品将显得格外重要。
本文采编：CY237
