质量检验检测 趋势

2018年我国质量检验检测行业发展现状分析,民营检测机构发展空间巨大「图」

目前,我国检验检测行业正在超速发展。据国家认监委发布的数据,2013 年检验检测市场规模为1398.5亿元,2015 年为1800亿元,2016 年为2065.1亿元, 2017年达到了2356亿元。从今后发展方向看,检验检测认证是国家大力发展的新兴服务业,做大做强是发展方向。

一、质量检验检测行业定义及分类

质量检验检测是指质量检验检测机构接受产品生产商或产品用户的委托,综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行质量检验检测,出具质量检验检测报告,从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。

质量检验检测行业,按检测内容的不同,可分为四个大类:

质量检验检测行业分类

分类

委托者

检测内容

目标

贸易保障检测

采购商、品牌商、销售商、制造商

提供货物测试服务,为贸易过程提供货物品质的鉴证

确保货物符合进口国和地区产品法规要求

消费品检测

生产商、消费者

消费品的使用性能、安全性、耐用性等测试、验证和技术服务

确保产品质量、安全、性能等方面达到政府或消费者要求

工业品检测

工业用品的制造商或使用者

工业品性能、安全性等测试、验证、评估服务

确保产品性能、安全等方面达到使用者要求或政府法规要求

生命科学检测

关注人类和生命健康的群体

涉及人类健康的检测、研究开发和技术服务

确保生命处于健康安全状态

资料来源:公开资料整理

质量检验检测机构的客户主要是终端的工业品和消费品生产制造商,检测报告的使用者是政府、消费者或生产制造商的下游厂商。

质量检验检测行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

随着消费者对产品质量意识的不断提升,消费者越来越多地注重产品的安全、环保、可靠、耐用等方面要求。消费品制造商为满足市场需求,相应地会对自身产品在诸如安全、环保、可靠、耐用等方面的性能检测指标提供给零售商或消费者,并同时对其上游供应商提出更多的各项指标检测方面的要求,推动了消费品检测需求上升。

二、我国质量检验检测行业发展现状分析

近年来,全球制造企业向中国转移产能,以及本地制造业快速发展,工业品使用大幅增长。为降低交易成本,提高交易效率,大量企业需要专业的质量检验检测机构为其采购的设备及工业用品提供质量检验和验证服务,导致工业品测试和技术服务的需求不断增长。同时产业升级推动了高品质检测业务的持续上升。

目前,我国检验检测行业正在超速发展。据国家认监委发布的数据,2013 年检验检测市场规模为1398.5亿元,2015 年为1800亿元,2016 年为2065.1亿元, 2017年达到了2356亿元。从今后发展方向看,检验检测认证是国家大力发展的新兴服务业,做大做强是发展方向。

2011-2017年我国质量检验检测行业市场规模

资料来源:华经产业研究院整理

截至2017年底,全国认证认可检验检测机构达到36797家,数量较2016年底增长9.44%;其中质量检验检测企业数量达到36327家。在区域经济发达、检验检测需求较大的地区检验检测机构数量更为集中。此外,整个行业呈现出市场化机制正在形成、机构竞争力存在提升空间的特点。近几年我国质量检验检测企业数量如下图所示:

2013-2017年中国质量检验检测企业数量

资料来源:认监委

2017年,国家监督抽查覆盖了全国30个省、自治区和直辖市,基于抽查产品种类及其产业分布特点,各地区抽样数量有所差异。抽查产品数量较多的是华东、华南、华北等地区,华东地区抽查企业数最多,占全国抽查企业总数的45.2%,西部地区抽查企业数最少,占全国抽查企业总数的14.3%。从行政区域情况看,广东省抽查企业数量最多,占抽查企业总数的19.3%,其次是浙江(13.0%)、江苏(12.5%)、山东(7.1%)等省。

2017年国家监督抽查各省(区、市)抽查情况

地区

抽查企业数(家)

抽查产品数(种)

合格产品数(种)

产品抽查合格率(%)

不合格产品检出率(%)

北京市

313

341

320

93.8

6.2

天津市

422

455

440

96.7

3.3

河北省

1050

1116

1036

92.8

7.2

山西省

156

181

159

87.8

12.2

内蒙古

131

137

126

92

8

辽宁省

611

688

661

96.1

3.9

吉林省

101

118

104

88.1

11.9

黑龙江省

116

130

123

94.6

5.4

上海市

651

715

660

92.3

7.7

江苏省

2299

2444

2271

92.9

7.1

浙江省

2396

2556

2286

89.4

10.6

安徽省

568

599

569

95

5

福建省

650

733

659

89.9

10.1

江西省

465

528

495

93.8

6.2

山东省

1309

1509

1424

94.4

5.6

河南省

552

612

567

92.6

7.4

湖北省

459

508

477

93.9

6.1

湖南省

380

405

372

91.9

8.1

广东省

3561

3903

3397

87

13

广西壮族自治区

267

308

286

92.9

7.1

海南省

33

44

43

97.7

2.3

重庆市

279

288

255

88.5

11.5

四川省

645

715

669

93.6

6.4

贵州省

136

143

129

90.2

9.8

云南省

251

273

261

95.6

4.4

西藏

0

0

0

0

0

陕西省

298

359

329

91.6

8.4

甘肃省

174

203

186

91.6

8.4

青海省

21

25

23

92

8

宁夏

58

66

64

97

3

新疆

76

90

88

97.8

2.2

注:同一企业生产不同产品,按照所在区域进行了合并。

资料来源:国家质检总局

三、质量检验检测行业竞争格局分析

我国检测行业的参与者按照企业性质可划分为政府检测机构、企业内部实验室与第三方检测机构三类。

政府检测机构主要从政府应保护人们生命财产安全的指责出发,业务主要涉及市场准入、监督检验检测、CCC 认证、生产许可证、定检、评优、免检等方面。

企业内部实验室主要为满足企业自身生产过程中的质量控制需求,在来料进厂和成品出厂环节进行把关,并在产品研发过程中提供各项数据以辅助研发工作。

独立第三方检测机构包括外资独立第三方检测机构和民营独立第三方检测机构两大类。由于独立第三方检测机构处于交易双方的利益之外,所出具的检测数据具有独立性及公正性的特点,因此已被市场各方所广泛接受。此外,独立第三方检测机构能够为企业提供供应商质量控制服务,将样品检测业务与企业质量控制体系相结合,有利于企业对生产链条进行质量管理,其提供的检测数据还可为企业进行日常内部管理提供决策依据。

中国主要第三方检测机构

序号

名称

1

中国检验认证(集团)有限公司

2

中国建材检验认证集团股份有限公司

3

中国食品药品检定研究院

4

上海机动车检测中心

5

云南省产品质量监督检验研究院

6

深圳市计量质量检测研究院

7

国家食品质量监督检验中心

8

山东省产品质量监督检验研究院

9

上海市质量监督检验技术研究院

10

武汉产品质量监督检验所

 资料来源:公开资料整理

认证认可方面,大型机构68家,营业收入占到行业总收入的68.72%;中型机构117家,营收占比17.56%;小型机构285家,营收占比13.72%,产业集中度进一步提高。按企事业单位类别划分,企业类机构442家,增长22.44%,占机构总数的94.04%,市场化程度不断提高。检验检测方面,企业类型的机构23362家,占机构总量的64%,较上年增长11.18%;事业单位类型机构11369家,占机构总量31%,较上年下降0.96%;其他法人类型机构1596家,占机构总量不足5%。从股权结构来看,国有及国有控股机构18066家,集体控股842家,民营企业16660家,港澳台及外商投资企业257家,其他机构502家。其中,民营检验检测机构增长最快,占增长总数的79.78%。从区域分布上看,在区域经济发达、检验检测需求较大的环渤海地区、华东沿海地区以及华南沿海地区,检验检测机构数量更为集中,资源更为丰富。

2017年我国检测市场竞争格局

资料来源:认监委

2010 年以后,食品、环保、贸易、医疗行业均发布相关政策推荐独立第三方检测机构建设,强制市场逐渐向第三方独立检测机构开放。

四、未来质量检验检测行业前景展望

从世界各国政府对检测市场的监管体制发展过程看,市场化变革的趋势是一致的。我国政府从2002年5月1日开始实施强制性产品认证制度以来,采取指定检测机构的方式从事强制性认证产品检测,这些指定检测机构一般有政府背景。随着行业监管体制市场化变革的逐步深入和市场化的检测机构的快速成长,社会检测机构将越来越多地介入到政府强制性认证产品检测领域。在市场竞争中成长的民营检测机构将面临着巨大的发展空间。

从发展的眼光来看,质量检验检测机构的发展方向可归纳为以下几点:

1、机制市场化

建立竞争机制,在质量检验检测机构内部采取公开招聘、优化组合、双向选择、竞争上岗等优胜劣汰办法;在质量检验检测机构间实现开放检验市场,优胜劣汰,建立新的价格形成机制、约束机制和激励机制。

2、信息网络化

建立质检信息网络系统,通过网络向全社会提供质检信息,也有利于监督管理部门行使职权、履行职能,还可以实现对产品质量全方位全过程的实时监控。

3、服务社会化

一方面要向社会提供更多检验项目,把质量检验检测机构办成向全社会服务的“开放式检验室”。另一方面,要利用全社会力量来办质检事业。

4、手段现代化

要走集约化发展的道路,集中财力物力,把检验手段提高到新的水平。检验环境、管理手段和管理的方式方法都要现代化,要按照国际标准和国际惯例去做,同国际接轨。

5、队伍知识化

质检队伍知识化,要从学习、掌握和运用市场经济知识、科技知识、法律知识、业务知识入手,采取多层次、多途径、多方式来培训质检队伍,提高质检队伍的业务素质,改善质检队伍的知识结构。

6、角色中立化

质量检验检测机构的角色中立化要从“行政上断脐政事分开,经费上断奶经济独立”做起,借鉴企业自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的模式,建立体现独立行使法人职权、执行法人职责、承担法人义务的法人智力结构的社会中介组织。

7、功能多元化

国家可以通过控制放松和加严检验、控制检验周期、时间、等级、检验费用等手段来控制产品生产销售及进口总量,进而实现对国民经济的宏观调控,还可以利用质量检验检测机构的人员与设备的优势向社会提供更多更广泛的服务。

8、效益最大化

以社会效益为前提,充分争取经济效益,在创造社会价值的同时实现质量检验检测机构的自身价值。这要以检验服务商品化为前提,通过提高质检能力和水平,扩大质检范围,提供优质高效的质检服务来实现。

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国质量检验检测市场评估分析及投资发展盈利预测报告

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