汽车零部件 趋势

2018年我国汽车零部件物流市场规模及前景展望,第三方物流的发展成为潮流「图」

一部汽车由一万多种零部件组装而成,在汽车工业的拉动下,我国汽车零部件物流市场需求呈增长趋势。我国汽车零部件物流市场规模从2011年的3134亿元增长至2016年的4856亿元。

一、汽车零部件物流行业定义及发展历程

汽车零部件物流是指为迎合汽车制造企业的需求将零部件及相关信息从供应商运送到汽车生产厂家,为了高效率、低成本流动和储存而进行的规划、实施和控制的过程,是集现代运输、存储、分拣排序、包装、产品流通及相关信息流、资金流于一体的综合管理。

由于汽车制造企业所采取的是外协零部件、装配生产的模式,即一个整车或一个总成是由几个或几千个零部件组成,这些零部件大部分来自于国内零部件生产企业供应的国产件和国外进口的散装(CKD)件,因此汽车零部件物流体系是一个以汽车生产企业为主导,原材料厂商、零部件生产企业为供应商的供应链系统。

汽车零部件物流供应链系统

资料来源:公开资料整理

对汽车制造企业而言,零部件供应商是供应物流的起点:运输企业构成了干线运输层;围绕汽车制造企业的仓库构成了仓储层:供应商的配送部门或汽车制造企业网的供应部门构成了城市配送层。

在整个零部件供应物流体系中,主要物流节点为零部件供应商、中间仓库和汽车制造企业;主要的物流环节为仓储、干线运输和城市配送。

我国汽车零部件物流行业发展历程大致可分为四个阶段,具体如下:

第一阶段:20 世纪 80-90 年代,我国汽车产业处于初始发展阶段,国内的汽车生产和销售很少有物流的概念,只有整车进口和汽车散件(KD 件)进口中海运和陆运初现端倪。由于整车进口较汽车散件进口的关税高出数倍,因此国内汽车厂商纷纷采取进口汽车散件自行组装的方式降低整车成本,进而推动进口散件物流得以率先发展,形成了我国汽车零部件物流的雏形。

第二阶段:2000 年起,我国汽车产业快速发展,产销量连创新高,推动自营汽车零部件物流迅速崛起。在此阶段,汽车零部件物流的主要特点包括:

1、由于汽车制造规模仍相对较小,汽车制造厂商主要依靠自身的物流部门完成汽车零部件物流;

2、汽车零部件物流仍处于初级阶段,以运输、仓储为主,增值服务很少。

第三阶段:2005 年起,我国汽车产业高速发展,推动了第三方物流逐渐兴起。

在此阶段,汽车零部件物流的主要特点包括:

1、汽车制造规模攀升,汽车制造厂商为应对库存量大、层次繁多、结构复杂的零部件供应物流,逐步剥离物流部门成立专业的物流公司或寻求外部物流公司,催生了第三方物流;

2、由于汽车零部件物流的技术门槛较高,新生的外部物流公司在规模、信息化应用水平和人才积累方面均与汽车厂商附属的物流公司存在一定差距;

3、随着 JIT 生产方式的日益普及,汽车零部件物流增值业务快速发展,物流效率逐渐提升,物流成本不断下降。

第四阶段:2009 年以来,我国汽车产业快速走出国际金融危机的影响,汽车消费需求进入爆发性增长阶段,推动现代汽车零部件物流体系逐渐形成。物流企业与整车厂深度联动,根据零部件的具体情况运用循环取货、自送等方式,完成零部件的 JIT 配送,帮助客户降低物流成本,缩短制造周期,实现“零”库存管理。在此阶段,国内汽车零部件物流已摆脱无序竞争和低价竞争状态,朝着专业化、标准化、信息化、自动化、智能化、柔性化和精益化方向发展,形成了汽车制造企业附属的零部件物流企业和独立于汽车制造企业的规模化第三方物流企业共同竞争的市场格局。

二、汽车零部件物流行业发展现状分析

汽车产业已进入一个高度专业化、集成化的阶段,分工协作程度较高。整车厂主要保留整车组装以及汽车生产的核心环节,而种类繁多的零部件则由围绕主机厂布局的众多零部件生产企业提供。

2017年底我国民用汽车保有量20906.67万辆,其中载客汽车保有量为18469.54万辆,载货汽车保有量为2338.85万辆。

2007-2017年我国民用汽车保有量统计图

资料来源:国家统计局

另一方面,在汽车售后服务环节,若汽车出现损坏或老化,则需维修更换零部件。随着我国汽车保有量不断增加,汽车更新的速度不断加快,对维修和保养的需求不断增长, 汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。

一部汽车由一万多种零部件组装而成,在汽车工业的拉动下,我国汽车零部件物流市场需求呈增长趋势。我国汽车零部件物流市场规模从2011年的3134亿元增长至2016年的4856亿元。

2011-2017年我国汽车零部件物流市场规模走势

资料来源:公开资料整理

从市场竞争格局看,国内汽车物流市场已形成“大物流公司建网络,小物流公司出运力”的基本格局,第一梯队逐渐与后来者拉开差距。大物流公司从汽车制造商处直接承接订单,以整车物流为例,市场集中度已经较高,80%以上市场份额集中在安吉物流、同方环球、长安民生物流、长久物流、一汽物流、中铁特货等十余家大型企业。这些物流公司发挥全国范围物流网络布局的能力,实现车辆的大范围运输,与车企长期合作。

2015-2017年部分企业汽车零部件物流业务收入:亿元

资料来源:公司公告

小运输公司数量占国内汽车物流公司的 90%以上,这些公司大多是一些小规模的运输车队,擅长司机管理和精细化控制成本,在特定线路的运输上有成本优势,实力不足以直接从车企获得整车订单,会作为承运商为大物流公司提供运输服务或者从车企的供应商处获得一些零部件物流订单。

三、未来我国汽车零部件物流行业前景展望

1、国家产业政策的支持

近年来,为促进物流行业发展,国务院及发改委、商务部、交通部等部委出台了一系列支持物流行业发展的规划和产业政策,旨在为物流行业创造良好的发展环境,帮助物流企业规范运作,培育行业内有竞争力的企业发展壮大,引导物流行业快速健康发展。汽车零部件物流是物流行业的重要分支,不仅代表了现代物流行业的最高水平,也是汽车行业提高生产效率、降低制造成本的重要环节,在我国政府充分支持物流行业发展的大环境之下,汽车零部件物流将步入快速发展时期。

2、物流行业标准建立促进行业规范化发展

汽车零部件的品种多,尺寸和其它物理特性差异大。为优化汽车物流体系,实现包装、运输、仓储和装配线供应的一体化,发达国家的汽车物流行业通常都会采用标准化和专业化的物料容器具,这不仅能实现搬运技术和仓储的机械化,运输装卸的合理化,同时对产品的质量保证也至关重要。近年来,国家发改委、国家标准委员会及全国物流标准化技术委员会、中国物流与采购联合会等部门陆续发布了《标准化事业发展“十二五”规划》、《物流标准目录手册》及其他标准,初步建立起符合现代运营理念的物流标准体系,推动汽车零部件物流行业向规范化、标准化方向发展,促进了汽车物流行业整体服务和管理水平的提高。同时,物流标准的建立有利于进一步规范市场竞争秩序,为汽车整车企业选择、评定第三方物流企业,降低物流成本,提高资源利用率等提供了依据。

未来汽车零部件物流行业发展趋势:

1、第三方物流的发展成为潮流

为更好的促进其自身的发展情况,汽车的生产商已经开始了质量路线的发展。也就是说,这些企业把大部分的精力投人到了生产过程当中,类似于物流运输等附属环节,都采用了第三方合作的方法,构建了新型的供应链体系。

而采用以上这种第三方合作的方式,所具有的优势主要表现在以下几个方面:首先,第三方的物流运输将会使得运输更加的专业化,并且对于运输过程当中所造成的意外损坏,将会由第三方的物流公司进行承担。而第三方的物流公司,为更好的发展与开拓业务,其运输费用将会进一步减低。这就使得三方的物流运输具有降低成本的优势。其次第三方的物流应用将会更加的接近于高效化,将会提升整个物流运输的速度。而基于GPS环境稳下的物流运输将会进一步增加供应链的透明度。

而从近五年汽车市场发展情况来看,第三方物流运输的供应链应用,已经得到了更多汽车生产商的认可。我国的第三方物流发展已经进人到了一个飞速发展的阶段。

2、精益物流趋势

所谓的精益物流,简单的来说就是精益求精的物流运输。精益生产理念最早出现于日本的丰田汽车企业。其最初出现的初衷是要对库存内的一切浪费问题进行解决。并且逐渐的围绕这个目标,形成一个具有鲜明生产特色的物理体系与相关的物流管理体系。而其主要的优点有以下几个方面:第一、这种方式将会进一步强调物流发展的平衡。并且追求零库存。第二、其内部的组织生线主要靠一种叫做“看板”的形式。第三、在保证物流发展的基本平状态之下,可以适当的加人认为干预。

3、汽车零部件供应链一体化

因为现阶段的市场情况决定了汽车的供应链的单一形式已经不能很好的满足现阶段的基本市场需求。但是为了可以更好的满足用户的需求,并不断的提高市场占有率,汽车的生产企业必须要对现有的供应链实行一体化的管理。而在物流行业当中,所谓的物流一体化其实是以物流系统为最终的核心,然后由物流企业、销售企业、直到消费者的供应链,进行一体化处理。

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国汽车零部件物流行业市场前景预测及投资战略研究报告

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