健康体检 趋势

2018年我国健康体检行业市场规模及前景展望,健康体检行业将进一步规范「图」

近年来健康体检市场快速升温,健康体检行业步入快速增长期。从体检人次来看,2017年我国参加健康体检人次为5.01亿,2016年我国参加健康体检人次为4.53亿,相较2010年的2.87亿人次增长了57.8%,形成了一定的规模并持续增长。

一、健康体检发展历程

健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查,了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。

健康体检与医疗体检在体检方法有很多共同之处,而在项目组合、科室构架、制度管理、体检结果处理和交流又与医院体检有很多不同。

健康体检和医疗体检的不同

序号

不同

主要内容

1

服务对象

健康体检服务对象是主动防病查体的“客人”;医疗体检服务对象是因疾病或伤痛而就医的“患者”。

2

指导思想

健康体检指导思想是“预防为主”、“治未病”;医疗体检指导思想是“救死扶伤”、“治病救人”。

3

目的

健康体检的目的是在健康人群中,通过查体发现异常体征,提示可能威胁健康的因素;医疗体检的目的是根据病痛症状,通过查体发现其原因和部位,明确诊断,为治疗提供依据。

4

中心

健康体检是以“健康”为中心的体检过程和结论;医疗体检是以“病痛”为中心的体检过程和结论的目的是根据患者或家属对病痛症状的主诉,通过查体发现其原因和部位,以明确诊断,为治疗提供基础。

5

项目

健康体检的项目与医疗体检项目有所区别。国家有关部位颁布的《学生健康标准》《中国成年人体质测定标准》是评定体质的标准,并根据其要求设定了体能测试、心理测查;以及如微量元素、肿瘤标志物甚至基因性质的检测项目,在一般医疗体检中是没有的。

6

“产品”

健康体检的结果是最终做出健康体检的汇总报告,即在本次体检中发现的异常体征的解释、分析和处理建议。而医疗体检的结果是书写病历和病程记录,通过有效的治疗,消除病痛和症状。

7

场地

健康体检机构大多平面设计,分男女不同性别的体检线;而医疗体检是以科室设置,完成全项检查多需楼上楼下反复多次,可能与病人交叉,增加感染机会。

资料来源:公开资料整理

20 世纪下半叶,随着人类社会的发展、生存环境和生存方式的 改变,人类疾病谱发生了很大变化:多种烈性传染病迅速得到控制,而慢性病死亡数占全国死因比例已达80%以上,慢性病的防治任务越 来越繁重而紧迫。慢性病发生、发展一般依从“正常人——具有危险因素的高危人群——慢性疾病——并发症”的过程。其中发病危险因素主要为吸烟、饮酒、不合理膳食、体力活动减少和与癌症相关病原体感染等。现代医学研究表明,慢性病是多个危险因素长期综合作用的结果,通过健康体检发现危险因素,实施有效干预,可以有效阻断疾病发生,是慢性病预防的最佳时机,也是投入最少、效果最好的初级防病措施。慢性病早期常无症状,通过健康体检发现早期患者,早期治疗效果最好,费用最低。

我国健康体检行业诞生的标志即是2002年慈铭的创立,其后,健康体检行业在国内迅速兴起,除众多传统医疗机构以及慈铭、爱康国宾、美年大健康等民营企业在业内始终保持活跃外,近年来,高盛、凯雷和平安等国内外风投机构也纷纷掘金体检行业。随着竞争者的持续加入,传统健康体检行业的红海危机已逐步显现,以数量增长、规模扩大、空间拓展为特征的外延式发展模式已不能满足企业保有持续竞争优势的内在要求。

二、健康体检行业发展现状分析

目前,健康体检已经成为人们发现潜在疾病及自身保健的重要手段,在人们的保健中起着重要作用。世界卫生组织的研究表明,人类1/3的疾病是通过健康体检得到的信息反馈的。因此,每年常规做 1 至 2次健康体检,已经逐渐被人们所接受。

2000 年以后,随着国民经济的发展以及人民生活水平的提高,我国医疗卫生费用持续增加。随着人民生活水平及健康意识逐年增强,人们越来越关注自己的身体健康。特别是 2003 年以 SARS的爆发为标志,全社会对医疗预防工作日趋重视,人们健康体检意识进一步增强,疾病的“早发现、早诊断、早治疗”已经逐渐成为人们的共识,人们对健康体检的需求呈现逐年递增的趋势,居民人均医疗保健支出从2000年起出现大幅增长,健康体检市场随之也在快速升温,健康体检行业步入快速增长期。随着国家鼓励健康体检行业发展的政策相继出台,行业监管政策日趋规范,全社会健康意识的不断提高,众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域,有力的促进了健康体检市场的快速发展,健康体检行业发展前景广阔。

从体检人次来看,2017年我国参加健康体检人次为5.01亿,2016年我国参加健康体检人次为4.53亿,相较2010年的2.87亿人次增长了57.8%,形成了一定的规模并持续增长。

2011-2017年我国健康检查人群规模

资料来源:公开资料整理

2015年中国健康体检行业以超过25%的增速增长至940亿元,相对2010年的295亿元有了2倍多的增长,2011-2015这五年的行业复合增速达21%,行业增速高于整个医疗服务行业,2017年我国体检行业规模增长至1420亿元,同比2016年的1160亿元增长22.4%。

2011-2017年我国健康体检市场规模

资料来源:公开资料整理

中国慢性病发病率快速提升、亚健康问题日益凸显、癌症发病率与死亡率持续攀升等社会共性问题将推动人们健康意识进一步提升。确定用户健康状况、提早发现健康隐患等服务与用户需求匹配度极高,公立医院逐步实行“医检分离”推动公立医院体检专业化,民营专业体检机构高速发展等原因共同促进中国体检行业健康高速发展。

三、我国健康体检行业竞争格局分析

当前中国体检市场以公立医院等医疗机构的体检部门(医院、卫生院、社区卫生服务中心、妇幼保健院等)为主、以专业体检机构为辅。 由于传统思想上国民较为信任、依赖公立医院,且医保基本上未包括公众体检部分的开支,民众习惯上寻求大而全的公立医院作为首选。

专业健康体检机构市场占比较低。当前中国的健康体检市场由医院的体检部门和以美年大健康(美年大健康、慈铭体检)、爱康国宾、瑞慈体检为首的专业健康体检机构。

健康体检市场竞争格局
资料来源:公开资料整理

医院体检部门与专业体检机构比较

公立医院体检部门优势

专业体检机构优势

硬件设备齐全;享有国家优惠政策和扶持,经营成本较低;国民传统思想上较为依赖、信任公立医院

专业化体检、市场化运作;经营机制灵活、市场服务意识强;避免或减少医院交叉感染风险;业务体系可标准化,便于连锁复制,迅速进行规模性扩张;富有成效地检后健康管理服务;与大医院功能定位不同,具备成长为真正意义上的专业健康体检服务机构的客观条件

公立医院体检部门劣势

专业体检机构劣势

公立医院院内交叉感染率始终居高不下,与专业体检机构相比,公立医院在服务理念、服务质量等方面存在明显劣势公立医院以临床、科研、教学为主要功能定位,体检业务仅作为其辅助业务。目前国内的公立医院一般处于单点经营状态,不具备连锁经营的条件

仅部分享受国家相关优惠政策,经营成本相对较高;相比有实力的大医院,某些先进硬件设备条件相对不足

资料来源:公开资料整理

国内规模较大的专业体检机构主要有美年大健康、爱康国宾、瑞慈体检、红鬃马体检、九华体检等。

四、健康体检行业发展的驱动因素分析

1、政策支持

卫生部:对一个13 亿人口的大国而言,群众的健康问题不能光靠打针吃药来解决,必须强调预防为主。我国的卫生事业模式要转换,要从大病晚期治疗为主向预防为主转变,关口前移、重心下沉。为了保证人人享有健康,医学模式必须从疾病治疗向健康管理转变;卫生事业改革的方向,应该是“管医疗”向“管健康”转变,卫生工作的关口必须要从患者前移到亚健康人群和健康人群。观念转变是卫生事业改革发展的重要途径。

同时,随着《健康体检管理暂行规定》的出台,一批资质不合格的专业体检机构将被淘汰,行业自律性将得到进一步增强,这将进一步规范和促进健康体检行业的可持续发展。

2、健康意识的增强

以2003 年SARS 爆发为标志,从国家到企事业单位、普通民众越来越意识到医疗预防工作的重要性。党的十七大报告指出,“健康是全面发展的基础,关系千家万户的幸福”,国家卫生部制定了“健康中国2020 战略规划”,基本原则将以人的健康为主题。《新劳动合同法》实施后,企业也开始加大对员工健康体检的投入力度。此外,随着社会经济的不断发展,人们的健康意识逐步提高,健康体检意识逐步增强,人们对健康体检的需求不断提高。健康意识的增强为健康体检市场的发展创造了良好的市场环境。

3、消费能力的提高

健康体检行业的客户由团体客户和个体客户组成。就团体客户来讲,随着更多企业更加关注员工的健康状况,以企业为主的团体客户在此方面的预算也在逐年增加;就个体客户来讲,我国居民的消费能力逐年稳定增长的同时,健康体检需求也在稳步增长。

随着社会发展和人们生活水平的提高,健康体检的总需求潜力巨大,发展前景广阔,符合国家正积极推进的健康产业。

1、创建健康体检的中国模式 目前健康体检有欧美模式、日本模式等,但缺少中国模式。未来的中国要做到健康管理全覆盖,必须有自己的模式,利用现有的大量资料,开展前瞻性研究,建立个人健康信息管理系统、个人疾病行为评价系统、个人健康改善和指导系统等;通过健康体检—收集数据—找出引起这些异常数据的原因—对个体进行量化数据管理。为决策部门提供参考,严格健康体检的准入制度、制定行业标准。

2、健康体检与医疗服务结合

强化后续服务,将体检机构与其他医疗机构相结合,形成纵向一体化,以体检为突破口,开展健康体检 - 健康管理 - 医疗服务。健康体检成为解决看病难的有效手段之一。

3、健康体检与保险结合

医疗保险未将健康体检纳入医保范畴,体检费用还是由单位或个人买单,从某种程度上来讲,制约了健康体检机构整体推进的速度,如果有第三方商业健康保险为部分客人买单,将极大推进健康体检与健康保险双方的市场规模。

4、健康管理全覆盖

健康体检后,积极主动进行健康跟踪、健康教育和干预,利用现代先进的科技手段如电话、邮件、短信、微信、网络等方式进行检后服务。

5、健康体检智能化

现已有健康体检机器人应用软件的开发,能够对受检者的身高、体质量、血压、血糖、心电图、血氧饱和度、运动耗能等人体生物医学信号进行准确测量和记录。健康管理学科是新兴有待发展的学科,有着巨大的发展前景。随着社会的进步,经济的发展,相信离健康查体全覆盖的目标不会太远。

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国健康体检市场竞争格局分析及投资方向研究报告

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