一、锂电池的分类及锂电池行业产业链概况
“锂电池”，是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由GilbertN.Lewis提出并研究。20世纪70年代时，M.S.Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得锂金属的加工、保存、使用，对环境要求非常高。随着科学技术的发展，现在锂电池已经成为了主流。
锂电池大致可分为两类：锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂，并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生，其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制，现在只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。
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锂电池的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜和包装材料等。其中，正极材料是锂电池最为关键的原材料，直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化，同时也是锂电池成本占比最高的材料，约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前，正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等，负极材料主要为石墨。
其中涉及材料改性（高电压LCO正极材料的改性、电解质耐高压功能添加剂、减薄隔膜加陶瓷涂层等）与新材料（硅基负极）等高科技技术将会极大推动产业发展。电池比能量与比功率提升、安全提升、寿命增长以及成本下降，这些因素影响着数个相关产业的增长速度。
在下游应用端，锂电池不仅几乎100%占据小型移动电子产品（如手机、笔记本计算机、数码产品、电动工具、游艺机等）的电力来源，而且成为了纯电动车与插电式电动车的动力电池。正是近几年市场对3C产品以及电动车（电动自行车与电动汽车等）需求旺盛，促使了锂离子电池产业与市场的持续快速增长和电池技术的持续进步。尤其是平板电子产品与智能手机迅猛发展不断推动着铝塑膜包装锂离子电池的应用和向更高容量化发展，体积比能量不断创造新高。
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二、我国锂电池行业发展现状分析
2017年全球锂电池产量合计为134.6Gwh，其中动力电池为56.5Gwh，占比43%，3C领域的需求62.5Gwh，占比为46%，依然是最大的需求之一，储能需求占比为8%，电动自行车和电动工具领域占比为4%（基本以我国为主）。
亿纬锂能的消费电池聚焦在蓝牙、可穿戴、电子烟领域，在这个领域没有详细和权威的数据统计，采用高工锂电的3C消费其他产品为例，该统计数据剔除了3C领域的手机、平板电脑、充电宝、笔记本电脑等数据，2017年中国的“3C其他”需求为2.6Gwh，由于该领域的销售一般以颗计算，很少按照Gwh来计算，单价一般比较高，预计该领域的销售额和市场空间在50-100亿元以上左右，且维持比较高的行业增速。
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中国是锂电池重要的生产国之一，2014年，中国锂离子电池产量达52．87亿只，占全球总产量比重达到71．2％，已连续十年位居全球首位。2017年中国锂电池产量突破110亿只，增速达41.71%。
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2016年，我国净出口锂离子电池达37.25亿美元。值得注意的是，自2012年我国锂离子电池出口金额首次超过进口金额之后，我国锂离子电池净出口数据已连续4年增长，我国已从锂离子电池的净进口国完全成长为成为锂离子电池的净出口国。2017年1-9月，我国锂离子电池净出口达到33.35亿美元，相比上年同期增加了8.59亿美元，继续保持快速增长态势。
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全球新能源汽车市场迅速升温，各大锂离子电池生产商均加大了对于车用动力电池的产能布局，出货量出现了较高幅度的提升。在新能源汽车市场迅速升温的推动下，国内动力电池需求将随之快速增长，2017年我国动力锂电池出货量约为37．06wh，同比增长21．51％，随着体量的增长，增幅较上年有所下降。
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三、我国锂电池行业当前竞争格局分析
锂离子电池行业是一个市场化程度较高的行业，2016年我国锂离子电池制造企业家数已超过500家。国内参与本行业市场竞争的企业众多，市场竞争比较激烈，基本处于完全竞争的状态，行业内竞争的核心包括技术水平、价格水平、服务水平。从国际市场来看，锂离子电池行业厂商主要集中在中、日、韩三国，日韩的锂电池生产企业与国内厂商之间也存在竞争关系。
在锂离子电池行业快速发展，以及新能源汽车产业政策红利等多重因素刺激下，我国锂电行业呈现出大规模增长态势。但大量企业涌入行业导致了锂电池产能结构性过剩，低端锂电池厂商主要依靠低价抢占市场。随着竞争的加剧，未来一些低端产能将会被淘汰。
基于新能源汽车销量增长，电池更新和锂电替代铅酸以及出口市场的开拓，动力电池将是中国锂电池未来三年最大的驱动引擎，市场重心将进一步向动力应用转移，国内动力锂离子电池生产企业迎来难得的发展机遇。
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另一方面，随着下游高端产品的需求扩大，行业在原材料配方工艺、与下游产品的配套能力、产品品质等方面的要求将逐步提升，具有自主研发能力、技术实力强、产品性能优异、工艺效率较高的锂电池生产企业的市场占有率将稳步增长。
手机行业是锂电池的在消费市场中的重要应用领域，手机更新换代加快、需求的增长是消费级锂电池市场规模扩大的驱动力。随着手机向轻、薄、短、小化的发展，对体积小、容量大、重量轻、能量密度高的锂电池需求更是呈现快速增长趋势。2016年，手机锂电池需求量达到19.2GWh。2017年虽然我国手机产量下降，但是由于当前手机单机电池容量增大明显，因此手机电池需求量并未出现大幅下降，达到18.3GWh。随着人们生活品质和人均收入进一步提升，中国手机用锂电池需求将会进一步扩大。
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四、我国锂电池行业未来发展趋势
1、产业规模稳步增长，中国优势有望扩大
2017年，锂离子电池主要应用市场增速放缓，全年全球锂离子电池产业规模超过3000亿人民币，增速较2016年下滑4个百分点。在新能源汽车推广政策继续推动下，2017年中国电动汽车产量达到65万辆，在全球电动汽车市场占比将进一步提升。
2、动力电池引领增长
在国家财政补贴的强力推动下，2017年我国新能源汽车市场达到79.4万辆，同比增长53.8%。
3、补贴力度快速下降，新能源汽车增速走低
2016年年末，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称《通知》）。根据《通知》要求，新能源乘用车补贴变化不大，仅按照补贴既定退坡机制下降20%，新能源客车补贴退坡幅度较大，达到40%以上。电池补贴的大幅度退坡远远高于之前的市场预计，且提出了更高的技术要求。
4、锂离子电池性能受限，新电池技术商用尚需时日
当前，锂硫电池、锂空气电池、铝-石墨双离子电池、锂陶瓷电池、新型锂氧电池等新型电池技术大多处于实验室研究阶段，按照技术成果产业化进程，要大规模应用推广至少需要10年以上时间。
考虑到电池的安全性因素，需要验证的时间可能会更长。对于部分逐渐成熟的技术，如双碳电池、固态锂离子电池等，生产工艺并未成熟，并且核心技术掌握在一两家企业手上，产量有限且价格偏贵，难以在近期实现规模化应用。至于超级电容器、氢燃料电池和锌、锂金属燃料电池等已经开始小规模生产的技术，价格较高，市场接受需要一段时间。
5、动力电池政策突变，产业格局面临重大调整
2016年11月，工业和信息化部装备工业司正式就《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》（征求意见稿）广泛向社会各界征求意见。《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》（征求意见稿）在2015年发布实施的《汽车动力蓄电池行业规范条件》基础上大幅提高了锂离子动力电池年产能指标要求，由原先的0.2GWh/年提升至8GWh/年。
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国锂电池行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
