2018年中国榨菜市场供需分析,榨菜市场行业集中度将进一步提高「图」

榨菜以青菜头为原料腌制而成,是酱腌菜中的主要子品类,1898年始于重庆涪陵,是具有中国特色的食物,与德国甜酸甘兰、法国酸黄瓜并列为世界三大名腌菜。榨菜凭借其独特的味道和方便快捷的食用特点,已成为日常家庭消费当中的常备食品,榨菜行业的整体规模也在稳步增长。

一、我国榨菜行业市场供给结构分析

我国青菜头产地具有明显的区域性特征,主要集中在重庆和浙江地区,两地集中了84%的种植面积,青菜头保质期短,易腐烂变质,不适宜长途运输,如果榨菜加工企业不在原料产地,企业将承担较高的运输成本,从而失去价格优势,因此限制了产地以外的企业进入榨菜生产领域。

资料来源:公开资料整理

目前,我国榨菜行业企业众多,随着腌制品结构变化,传统榨菜向瓶装菜升级,传统榨菜品类品牌效应明显,近年来原材料青菜头价格的波动以及人们对食品安全的关注度不断提升,拥有良好品牌形象的食品类企业更加受到消费者青睐和信任,行业整合会不断涌现,行业集中度将进一步提高。

榨菜等腌制品行业市场占有率

资料来源:公开资料整理

榨菜行业的竞争主要体现在品牌竞争、质量竞争、原材料竞争等方面。涪陵榨菜作为我国最大的佐餐开胃菜生产销售企业,占据青菜头最优原产地,在原材料方面,具有很大领先优势。涪陵榨菜属于行业内唯一全国性品牌,享有巨大的品牌溢价效应,市场占有率很高,产品具有较高的定价权, “乌江”牌榨菜以其较高的品牌知名度、产品质量、多种多样的产品口味赢得了消费者的信赖,2017年中涪陵榨菜市场份额达到29.7%,远超其他竞争对手,随着未来行业集中度进一步提高,涪陵榨菜的优势将更加明显。

2007-2017涪陵地区榨菜企业数量

资料来源:公开资料整理

二、我国榨菜行业市场需求分析

榨菜最初消费以流动人口居多,但近年来流动人口占比逐渐稳定甚至减少,未来消费群体会逐渐从流动人口向家庭消费转变。2012年以来国内榨菜行业销量处于稳定增长阶段,2017年我国榨菜行业规模达49.7亿,近五年复合增速约7.3%,

2012-2017年国内榨菜行业销量及增长率

资料来源:公开资料整理

目前市场仍存在一定量的散装和家庭自主腌制的榨菜,随着居民消费水平提升,健康、安全的包装榨菜更符合消费升级趋势,更为规范和安全的包装榨菜将逐步取代非包装榨菜,瓶装菜市场快速增长,目前涪陵榨菜乌江、惠通双品牌运营红油榨菜等瓶装菜已具备一定的市场基础。由于包装榨菜的销售均价更高,因此替代后行业的销售均价将稳步上升,带动行业规模提升。随着消费者对食品健康、卫生和品质等要求的提高,预计未来行业产值仍会保持较快的增长趋势。

2013-2018年包装榨菜行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

我国榨菜销量增速基本保持在3-5%之间,非常稳健;榨菜平均吨价总体也保持上升趋势。客观反应了消费升级和人均消费水平增长带来的效益。由于各国腌制品形态、消费习惯、饮食文化差异较大,中国人均榨菜消费金额显著低于国际,人均榨/腌菜消费量与日本、美国差距悬殊,因此中国榨菜市场还有很大的提升空间。

中国、日本、美国人均榨菜、腌菜消费数量对比

资料来源:公开资料整理

三、我国榨菜行业未来发展趋势分析

目前行业渗透较为完全,预期未来增长的主要动力来自于产品均价的提升。相比其他调味品,榨菜产品客单价低,消费者价格敏感性较低,且榨菜行业目前已形成单龙头的竞争格局,两者叠加行业提价的能力较强。“终端消费能力强”、“渠道利润高”是提价成功双要素,榨菜下游具有一定的口味粘性,在终端消费能力可以接受的范围内,提价带来的渠道利润推升,提价或可推动量价齐升,带动业绩高增。

2012-2017国内榨菜行业销售均价

资料来源:公开资料整理

榨菜单价较低,榨菜消费者对某一品牌忠诚度的提高可使榨菜加工企业获得高出行业平均水平的利润,因此榨菜加工企业竞争的焦点主要集中在产品品牌塑造和产品质量的提高。对于榨菜的龙头企业来说,原料构建的行业进入壁垒极深,导致不存在新进入者威胁,同时可进一步享受小企业出清让出的市场份额,竞争优势极为稳固。对于其他地区的企业来说,试图切入这一领域从当地企业手中抢夺有限的青菜头难度较大。

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国榨菜行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

本文采编:CY

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