装备制造业 趋势

2018年我国装备制造业发展前景分析,未来将趋向于绿色智能化发展「图」

装备制造业的发展水平是一个国家综合国力的重要体现,随着对生产效率、资源优化配置、生产智能化需求的不断提升,将物联网和服务网络应用到制造业中的工业互联网正在引发第四次工业发展浪潮。2017年末我国高端装备制造业销售收入达到9万亿元,预计到了2022年我国高端装备制造行业销售收入将达到20.7万亿元。国家传统产业的转型升级与战略性新兴产业的培育发展等,推动国内装备制造业发展趋向于绿色化、智能化、服务化,由此带来的市场前景与需求空间巨大。
  一、我国装备制造行业概述

近几年来,中国制造业经历了飞速发展,总体规模出现了大幅提升,综合实力不断增强。作为制造业的核心组成部分,装备制造业的发展水平是一个国家综合国力的重要体现,国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。装备制造业又称装备工业,是为国民经济进行简单再生产和扩大再生产提供生产技术装备的工业的总称,它覆盖了机械、电子、武器弹药制造业中生产投资类产品的全部企业。

我国装备制造业的特征主要有:(1)资金密集;装备制造业从生产通用类装备到生产成套类装备,以至更高级的生产安全保障类装备和高技术关键装备,开支十分巨大,投资规模动辄上亿,是实足的资本密集型产业。(2)技术密集;装备制造业的生产过程对技术和智力要素的依赖大大超过其它行业,如生产数控机床、大规模集成电路、大型科学仪器和军事装备等,这些产品技术含量高、生产工艺精密,组织过程复杂,对研发水平、技术实力、知识产权投入方面的要求都很高。(3)劳动密集;装备制造业需要投入大量人力参与产成品的制造过程,如矿产资源的井采及露天开采设备,石油化工成套设备,电力成套设备,船舶、地铁、航空航天、军事装备等,几乎不存在由少数几个工人看管数条生产线便可以使生产过程运转顺利的情况,这些都需要靠人力介入进行解决,没有一成不变的、按钮式控制的“傻瓜式”生产过程。

二、我国装备制造行业发展现状

装备制造企业具有发展工业互联网平台的先天优势,目前,各国纷纷倡导将互联网技术与传统制造业结合起来,以提高制造业的自动化、智能化水平,从而进一步夯实制造业对经济发展的贡献或主导力量。智能装备是高端装备的核心,是制造装备的前沿和制造业的基础,现已成为当今工业先进国家的竞争目标。

我国高端装备制造行业销售收入逐年增加,2015年我国高端装备制造业销售收入超过6万亿元,2015年到2016年增速为26.7%,截止到2017年末我国高端装备制造业销售收入达到9万亿元。预计未来我国高端装备制造行业销售收入增速将有所下降,2018年我国高端装备制造行业销售收入将达到10.8万亿元,未来五年年均复合增长率约为17.66%,预计到了2022年我国高端装备制造行业销售收入将达到20.7万亿元。

高端装备制造行业销售收入情况及预测

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国装备制造未来趋势预测分析及投资规划研究建议报告

如今,加快发展先进制造业、建设制造业强国、迈向全球价值链中高端,已成为我国重要的经济政策。从目前来看,国内装备企业的订单多以非标为主,占比约60%,从非标智能装备行业细分市场来看,其中机器制造领域占比最高为41.8%,其次是汽车领域。

非标智能装备行业市场细分占比情况

资料来源:公开资料整理

机械装备的智能化是一个工业发达国家的重要标志,近几年来,我国智能制造装备行业增长势头迅猛,已初步形成一定的规模。2011年,我国智能装备制造行业市场规模为4700亿元,2015年市场规模超过一万亿元,增速达21.4%,2011年到2017年我国智能装备制造行业市场规模增速始终保持在两位数,2017年市场规模突破1.5万亿元。随着制造业智能化的升级改造,我国智能装备制造业呈现较快增长,中国将逐步成为全球最大的机器人市场,未来需求将保持快速增长。

中国智能制造装备行业市场规模统计

资料来源:公开资料整理

在成本优势逐渐丧失和国内市场逐步饱和的趋势下,我国装备制造面临着产能过剩与结构失衡等问题,业内对产业转型升级尤为关注。从上游采购成本来看,核心零部件约占工业机器人成本的72%,其中伺服系统约占24%,减速器系统约占36%,控制系统约占12%,这些核心零部件在短期内难以实现突破;从下游来看,硬件产品价格下降、利润逐渐被削薄,以前仅仅依靠项目带动硬件产品的销售模式已然不再。

三、我国装备制造行业市场格局分析

2016年我国非标准智能制造装备规模约7552亿元,占比约60%。非标设备是根据企业生产需求定制的设备,没有标准可依所以较难实现大批量生产。从客户提供需求、非标设备厂提供方案设计、双方确定方案、签订合同、出设计图、零部件加工、到设备组装验收需要耗费2-3个月,投入产出比相对较低。虽然非标智能装备比重大,但由于参与企业较多,市场极为细分及分散,单个企业发展很快就遇到瓶颈。根据最新数据显示,我国机器人上市公司的市值绝大多数集中在10亿到50亿之间,其中市值在10亿-30亿之间的为24家,30亿-50亿之间的有27家,而市值大于200亿的仅有5家,为了实现进一步发展,需要突破瓶颈。

机器人上市公司总市值区间分布

资料来源:公开资料整理

2016年开始机器人相关收购开始高涨,并在持续发展,企业很自然就会想借助“资本+技术”方式,通过并购对细分切割开的领域进行整合,从而突破规模瓶颈。据统计,国内机器人相关并购基本从2014年开始,截止2017年底,机器人相关上市公司并购其它企业(收购50%以上股权)或其它上市公司并购工业机器人公司共发生25起,合计投资约114亿元。其中,大部分并购发生在2016年和2017年,分别是10和11起,2017年并购金额达62.44亿元。

2014-2017年国内机器人行业并购情况

资料来源:公开资料整理

四、我国装备制造行业发展前景分析

就装备制造业而言,两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合,其核心是以信息化为支撑,追求可持续化的发展模式。未来我国装备制造业将实现装备制造业内工业技术与信息技术的有机融合,并将信息技术或产品渗透到装备类产品中,增加其技术含量,实现技术、产品与管理三个层面的深度融合,成为装备制造业转型与升级的重要途径。

国家传统产业的转型升级与战略性新兴产业的培育发展等,推动国内装备制造业发展趋向于绿色化、智能化、服务化,由此带来的市场前景与需求空间巨大。同时,人工智能、大数据、云计算、工业互联网等对中国制造产生了巨大冲击,加剧了我国高端装备市场竞争的激烈程度,同时将抢占我国已经形成优势的产品的市场空间。对此,装备制造企业在进行转型升级时,需要把握前瞻性、合理性以及可行性的统一。不仅要聚焦于企业核心业务本身的发展,建立可持续的核心竞争力,也要结合自身优势资源与能力,选择市场发展空间大、赛道宽广的领域进行业务多元化拓展,即协调好聚焦战略与多元化战略之间的关系。

随着对生产效率、资源优化配置、生产智能化需求的不断提升,将物联网和服务网络应用到制造业中的工业互联网正在引发第四次工业发展浪潮。我国经济增速放缓,人工成本增加,依托工业互联网发展高端装备和智能制造是实现工业强国的必由之路。智能装备制造业是高端装备制造产业的核心组成部分,也是现代工业体系的重要基石,其发展水平对一国的工业生产水平具有重大影响。

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