建材 趋势

2019年中国建材行业发展现状分析及未来发展趋势分析「图」

2017年中国建材行业规模以上企业实现主营业务收入6.15万亿元;利润总额进一步增长,2017年达到4446.6亿元,同比增长20.5%,与上年相比提升9.3个百分点。2018年上半年,中国建材行业规模以上企业实现主营业务收入2.63万亿元,同比增长14.5%;利润总额2180.1亿元,同比增长44.1%。

一、中国建材行业运行的特征

1、建材传统产业进入量的发展顶峰期

新世纪以来,中国国民经济高速发展,伴随着基础设施建设的不断完善和人民生活水平的不断提升,中国建材行业取得长足发展。水泥及混凝土水泥制品、建筑技术玻璃、建筑卫生陶瓷等产品产量持续攀升,2014年全国水泥产量24.9亿吨,达到历史以来的顶点,2015年以后呈现下降趋势。平板玻璃、陶瓷砖产量也在2014年之后进入平台区间。

这主要是由于在中国国民经济结构调整背景下,建材市场结构发生明显转变。近年来,中国固定资产投资增速持续回落,2016年已跌至个位数增长,2018年以来继续回落至仅同比增长5.7%,扣除价格因素几乎停止增长。而这一变化从根本上改变了目前仍高达75%规模受投资驱动影响的建材行业。水泥行业新建规模从2010年以后已经逐年下降,建材机械行业规模以上销售额在2013年以后进入平稳波动期,这充分表明了建材行业新增量已经减少。而近年来水泥等建材传统产品产量的开始下降,更是表明建材部分行业已经不可逆转地达到了峰值后的调整期。

2、建材行业正处于传统产业和新兴产业接力发展的结构调整攻坚期

虽然建材传统产业进入平台调整期,但随着中国消费升级以及新兴市场的出现,建材行业发展有了新的增长驱动。从平板玻璃的发展实践可以证明新兴市场将是传统产业转型的重要方向。以技术玻璃、复合材料、卫生陶瓷为代表的具有终端产品属性的新兴产业或新的消费需求市场将成为建材行业新的发展动力。

3、建材行业正处于中国制造与中国创造并举发展期

经过几十年的快速发展,中国建材行业已经形成门类比较齐全、产品基本配套、面向国内国际两个市场的完整工业体系,成为举世瞩目的建材制造大国。与此同时,通过科学技术创新加快推动产业链延伸和产业升级,提升建材行业在国际、国内市场上的竞争力,以第二代新型干法水泥和第二代浮法玻璃为代表的产业技术装备研发将有效推动传统产业升级;以碳纤维及复合材料、高端特种玻璃、特种陶瓷、非金属矿制品等为代表的无机非金属新材料发展不断取得重大技术突破;节能环保技术、装备水平不断提升等。在原有产业结构和产业技术装备水平上的创新发展,使中国建材行业在部分领域已经处于世界领先水平,中国创造已经初露端倪,建材行业进入制造与创造并举发展阶段。

二、建材行业发展现状分析

建材行业经济运行总体保持平稳,表现为稳中有变的运行特征。这一方面是由于近年来建材行业以推动供给侧结构性改革为重点,在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下,致力于产业结构调整和控制产能释放,努力维护市场供需动态平衡的结果。而另一方面,产能严重过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解,市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在,行业下行压力不断积聚。

截止2017年底,中国建材行业规模以上企业达到35803家,比上年增加690家,其中亏损企业3537家。2018年上半年,建材行业企业34554个,亏损企业5074个,同比减少10.1%。

2013-2018年上半年中国建材行业企业数量及亏损企业

资料来源:公开资料整理

经济效益方面,行业主营业务收入和利润总额小幅波动,2017年中国建材行业规模以上企业实现主营业务收入6.15万亿元;利润总额进一步增长,2017年达到4446.6亿元,同比增长20.5%,与上年相比提升9.3个百分点。2018年上半年,中国建材行业规模以上企业实现主营业务收入2.63万亿元,同比增长14.5%;利润总额2180.1亿元,同比增长44.1%。

2013-2018年上半年中国建材行业主营业务收入及增长

资料来源:公开资料整理

2013-2018年上半年中国建材行业利润总额及增长

资料来源:公开资料整理

相比之下,建材行业盈利能力较为稳定。2017年,中国建材行业销售毛利率达到15.4%,与上年相比上升1.1个百分点;销售利润率达到7.2%,与上年相比上升0.7个百分点。2018年上半年,建材行业销售毛利率16.5%,销售利润率8.2%

2013-2018年上半年中国建材行业销售毛利率及利润率

资料来源:公开资料整理

在此背景下,建材行业亏损企业也明显好转。2017年,亏损企业亏损金额达到223.2亿元,同比减少27.18%;2018年上半年,亏损企业累计亏损总额143.3亿元,同比减少13.6%。

2013-2018年上半年中国建材行业亏损企业亏损总额

资料来源:公开资料整理

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三、主要建材发展现状分析

2018年1-12月,全国水泥产量217666.8万吨,同比增长3%,;平板玻璃产量86863.5万重量箱,增长2.1%。1-11月商品混凝土产量161731万立方米,增长11.8%,增速同比提高2.3个百分点。

2018年3-12月中国水泥产量当月值及增长

资料来源:国家统计局 华经产业研究院整理

2018年12月中国平板玻璃产量7569.8万重量箱,同比增长10.2%。自七月份以来开始逐渐回升。

2018年3-12月中国平板玻璃产量当月值及增长

资料来源:国家统计局 华经产业研究院整理

2018年11月,中国商用混凝土产量达到15666万立方米,累计总产量达到16171万立方米。

2018年1-11月中国商用混凝土产量当月值

资料来源:公开资料整理

四、建材行业发展趋势

随着建材行业自身的发展和所处经济、政策环境的不断变迁,以及新一代消费群体的崛起,市场的整体需求或随时发生变化,未来企业如何坚守已有市场高地或抢夺新的市场高地,都需要立足市场变化。

1、环保型建材

环保型产品依旧受市场青睐。在2018年上半年的家居销售情况中,环保型家居产品占有总销售额一半以上。可见,消费者格外注重家居环保性能,这也意味着环保性已经成为建材家居行业的消费主流,这一主流也将在未来几年得到延续。

2、新兴品牌

从家居建材行业发展的历程来看,除了个别新兴品牌,绝大多数的品牌已经度过了品牌的第一发展阶段。传统的品牌传播模式、品牌定位都很难适应新时期的需要,80后、90后的新兴消费者对传统的装修过程有了自我定义,而传统的品牌传播方式,已经无法吸引这些人群的注意力。

而对于传统的品牌而言,必须去高度关注这些新兴消费者的品牌关注特点,去分析他们的消费行为,这才能够得到他们的关注和认可。这就需要传统的家居建材企业,重新检点现有的品牌定位、品牌传播、品牌个性的模式,是否适应这个日渐日新的市场。

3、精装修

与建材行业高度关联的房地产市场进入了一个冷静期,房地产行业也逐渐成为低关注度的行业,同时随着房地产企业的整合能力的提升,越来越多的房地产企业具备了精装修的施工能力。目前一二三线城市的大部分新房都以精装修和优质物业为卖点,而且这一趋势有着向四五线城市、县城、主要乡镇发展的巨大空间。未来建材行业的发展将从散包走向大批量订购,这将使得建材行业的竞争更加激烈,建材地面体验店等地面推广将更具优势,而整个市场也将被品牌口碑良好的企业逐渐掌控。 

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