一、通信行业概述
我国通信服务行业 90 年代以前基本沿用计划经济体制模式，主要由体制内（邮电部所属）各省邮电管理局旗下设计院、工程公司提供相应的设计与实施服务，各电信局设立运行维护部负责网络维护服务，电信设备生产厂家负责设备材料供应、网络优化与服务，项目实施按行政指令直接分配实施。
90 年代伴随着我国通信行业大发展，程控数字化与全塑电缆全面使用，通信建设任务大幅增加，原有体制内服务已无法满足电信建设需求，相应的市场化通信技术服务企业应运而生。同时，电信设备生产厂家在销售产品时涵盖了相关技术服务内容，最终形成了上述三种不同类型企业共同参与的局面。
邮电分营后，各运营商为了更加专注于自己的品牌、客户以及市场营销等核心业务，逐步将通信网络建设、维护及优化等专业技术领域的工作转移至专业的通信技术服务商。随着运营商投资的不断增加，通信网络规模日益扩大，通信网络技术快速发展，网络环境和通信设备系统日益复杂，技术服务外包需求越来越大。电信设备生产厂家业务重心转向自身设备产品，逐渐淡出建设服务领域参与度；中国电信将原设计院、工程公司合并成立中通服主导南方电信服务市场，中国联通旗下服务企业主导北方十省电信服务市场，中国移动网络建设与服务主要依靠社会化通信服务企业具体实施，为类似贝斯特的服务企业提供了快速发展、成长壮大的机会。随着市场进一步规范、政府招投标法律法规的不断完善，促进各运营商采购服务进一步开放、公平，为通信服务企业提供了进一步参与运营商服务外包的有利条件，形成了以中通服为代表的电信运营商旗下服务企业与以贝斯特、宜通世纪、超讯通信等为代表的社会化企业相互竞争、相互影响、共同发展的局面。
我国通信技术服务市场在各大运营商网络建设规模持续增长的推动下，呈现快速增长态势。随着 4G 网络建设的持续、“宽带中国”以及政府信息化浪潮等利好消息，加上社会经济发展导致人们对信息技术需求的不断提升，各大运营商需不断提升其网络质量、提高网络带宽，确保其在市场竞争中能够占得先机，这些都将使通信技术服务行业在一定时期内保持持续发展的态势。
二、通信行业发展现状分析
我国通信网络技术服务行业市场发展与通信行业固定资产投资密切相关。根据工业和信息化部统计数据，2012 年至今我国通信网络基础设施建设保持稳定增长，移动电话基站数量、宽带光缆接入端口增速较快。2018年，固定通信业务收入完成3876亿元，比上年增长9.1%，移动通信业务实现收入9134亿元，比上年增长0.6%。
资料来源：工信部
2018年，固定数据及互联网业务收入完成2072亿元，比上年增长5.1%，在电信业务收入中占比由上年的15.6%提升到15.9%；移动数据及互联网业务收入6057亿元，比上年增长10.2%，在电信业务收入中占比从上年的43.5%提高到46.6%。IPTV业务收入比上年增长19.4%；物联网业务收入比上年大幅增长72.9%。
资料来源：工信部
相关报告：华经产业研究院发布的《》
2018年，全国电话用户净增1.37亿户，总数达到17.5亿户，比上年末增长8.5%。全年净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。
资料来源：工信部
由于我国各地区经济发展的不均衡，通信网络建设规模存在较大地区差异：2018年，东部地区实现电信业务收入6974亿元，占全国电信业务收入比重为53.4%，与上年持平。西部地区收入占23.7%，比上年提升0.1个百分点。中部地区收入占22.9%，比上年下降0.1个百分点。东部沿海地区通信网络建设规模远大于中、西部地区。
资料来源：工信部
三、通信行业竞争格局分析
目前，国内从事通信技术服务的企业数量众多。在这些通信网络技术服务商中，中通服及旗下各省工程公司的总体规模和市场份额处于优势地位，设备制造商也占据一小部分市场份额。其他第三方通信技术综合服务商数量众多，除了少数有竞争实力外，大多数规模较小、以本地服务为主，地域特性显著，整体行业集中度较低。
在现有竞争格局中，提供通信网络技术综合服务行业的竞争主体分为三个部分：电信运营商旗下的通信技术服务公司、市场培育发展起来的第三方技术综合服务商、设备制造商及其有关的技术服务机构；电信运营商旗下的通信技术服务公司大多数属于国有企业，主要优势是客户资源，市场化形成的第三方技术服务商在技术、成本、服务质量上具有一定的竞争优势；大部分设备制造商专注于自身产品升级与技术进步，未直接参与通信技术服务行业市场竞争。
目前，国内通信网络技术服务商大致分为三个梯队，第一梯队规模大、专业全、实力强，面向全国提供服务；第二梯队以本地化有实力的服务商为主，全国各省都有几家在省内主导服务市场的服务商，在地方运营商主导的服务业务中仍然具有一定的优势；第三梯队为规模较小的服务商，业务单一、专业能力一般，数量庞大。
未来的竞争格局中，第一梯队中有竞争实力的服务商将迎来发展的良好机会，部分第二梯队服务商如果能够抓住机遇，未来也有一定的发展空间。
四、通信行业未来发展趋势
1、通信技术的快速演进将成为行业持续发展的重要推动力
（1）物联网迅速崛起
物联网建立万物互联，是继计算机、互联网、移动互联网之后的又一次信息化浪潮，将给人类的生活质量、生产效率带来巨大升级。近几年在国家政策鼓励的大环境下，随着经济发展、无线网络和宽带覆盖率的迅速提升和物联网产业链的逐渐成熟，物联网迅速崛起。据工信部资料，到 2020 年，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模将突破 1.5 万亿元。
2017 年 6 月，工信部正式发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，要求加快 NB-IoT 建设，到 2017 年年末，实现 NB-IoT 网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到 40 万个,实现基于 NB-IoT 的 M2M（机器与机器）连接超过 2000 万；到 2020 年，NB-IoT 网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到 150 万个，2020 年总连接数超过 6 亿。
面对物联网带来的巨大市场，电信运营商积极扩大物联网部署规模和提升物联网应用水平，推动工业、城市建设等领域的智能化升级。中国移动计划在全国346 个城市启动移动物联网建设，两年总的基站建设规模超过 40 万个，其中 2017年将新建 14.5 万站，到 2020 年整体连接数超过 17.5 亿。中国电信在 2017 年 5月完成了对 800MLTE 网络全网 31 万基站升级，建成了全球最大的 NBIoT 商用网，同时在水务、农业、智能环卫等方面开展了物联网应用。中国联通计划到 2020年力争实现物联网 M2M 连接数超过 6 亿。
（2）5G 技术迅猛发展
我国高度重视 5G 的战略地位，政府大力推进 5G 技术、标准和产业发展，在网络强国、制造强国、“十三五”规划、信息化发展战略等战略规划中，均对推动 5G 发展做出了明确部署。《中国制造 2025》提出要全面突破 5G 术《“十三五”规划纲要》指出，要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进 5G 发展并启动 5G 商用。《国家信息化发展战略纲要》强调，要积极开展 5G 技术研发、标准和产业化布局，2020 年取得突破性进展，2025 年建成国际领先的移动通信网络。
工信部、发改委和科技部于 2013 年 2 月支持产业界成立了 IMT-2020(5G)推进组，与国际同步全面开展 5G 研发。与此同时，“新一代宽带无线移动通信网”重大专项和 863 计划积极部署 5G 研发课题，支持 5G 技术创新和产业发展。
2016 年 1 月我国全面启动 5G 技术研发试验，分为关键技术验证、技术方案验证和系统方案验证三个阶段推进实施；第二阶段测试中面向 5G 新空口的无线技术测试已顺利完成，2017 年底完成了网络部分的测试。第三阶段试验于 2017年底、2018 年初启动，遵循 5G 统一的国际标准，基于面向商用的硬件平台，重点开展预商用设备的单站、组网性能及相关互联互通测试。其中华为发布了全球首个面向 5G 商用场景核心网方案和首款 5G 承载分片路由器；中兴发布了 5G 高低频系列化预商用产品，将支持 3GPP 5G NR 新空口，支持业界 5G 主流频段，满足 5G 预商用部署的多样化的场景和需求。
2018 年 1 月,在 IMT-2020(5G)推进组召开的 5G 技术研发试验第三阶段规范发布会上发布了包括《面向 R16 及未来的新功能及新技术验证技术要求》在内的8 本规范,预计在 2018 年底 5G 产业链主要环节基本达到预商用水平。
截至目前，我国已经建成全球最大的 5G 外场试验环境，国内运营商 5G 外场试验稳步推进。中国移动 2018 年将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展 5G 外场测试，每个城市将建设超过 100 个 5G 基站，在北京、成都、深圳等12 个城市进行 5G 业务和应用示范。中国电信 2017 年 8 月发布《中国电信 5G 创新示范网白皮书》，计划在 2017-2018 年开展小规模外场试验，重点进行无线组网方案与能力试验，结合终端原型机进行系统试验和业务演示；2018 下半年到2019 年，开展规模及预商用试验，对多厂商设备进行组网，实施 4G/5G 互操作，并重点考察终端和网络建兼容性，以及针对垂直行业进行业务创新；2020 年，将在重点城市、重点区域规模部署 5G 并开展商用。中国联通于 2017 年 6 月完成首个 5G 在 3.5 GHz 和 1.8 GHz 的双频试验，并联合中兴通讯在深圳开通 5G NR外场测试。中国三大运营商的 5G 试验网已经全面启动， 2019 年进入预商用阶段，2020 年进入规模商用阶段。
技术与业务的发展必然将引发现有通信网络的扩容、重组与兼容，也将促进通信网络的多元化业务发展，对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动。在这样的背景下，处于通信产业链中间环节的通信技术服务行业将面临更大的市场需求，通信技术服务行业将持续快速发展。
2、行业监管日益严格导致行业集中度逐渐加大
为确保网络质量，提升竞争优势，电信运营商制定了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信技术服务商。近年来，运营商的招投标管理工作已经从地市分公司向省级公司集中，中国移动更是全国推进服务集中采购；工信部与中国通信行业协会不断加大公开招投标的监督检查的力度，随着行业服务招投标管理日益规范，将有利于形成健康、有序、充分竞争的通信技术服务市场。在市场化程度高，竞争日趋公开、规范的大环境下，在技术能力、团队资源、营销渠道、资金实力、精细管理等方面占据优势地位的通信技术服务商将在行业中脱颖而出，将业务拓展到更大的区域范围，获得更多的市场份额。电信运营商也更倾向于和具有稳定服务能力、高质量服务保证及综合竞争实力的通信技术服务商建立长期合作关系。
行业标准及市场要求的日趋严格，必然使一些规模偏小、综合实力较弱的企业被淘汰或整合，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。
3、“一体化服务外包”将成为行业新趋势
通信网络的设计、建设、优化和维护是一个有机的系统工程。以前运营商选择服务商较多强调专业化，按服务种类分不同专业选择不同的服务商。随着网络规模的不断扩大，网络技术的持续升级，网络结构日趋复杂，服务商服务理念与技术水平参差不齐，经常出现相互之间工作无法衔接、互相推卸责任的情况，运营商的管理难度加大、工作量过大也难以应对，服务商之间的协调浪费了运营商大量资源与成本。
为了提高工作效率，简化工作流程、降低管理难度和运营成本，部分运营商开始尝试创新性的“一体化服务外包”的采购模式，将设计、建设与材料供应服务统一委托给一家总承包商，“一体化服务外包”将逐渐成为行业的新趋势。
4、服务范围及服务对象越来越广泛
随着社会信息化的加速，我国通信技术服务行业的服务范围由城市进一步向农村推进，农村宽带用户增长加速。近年来，我国通信技术行业服务对象逐渐扩展到互联网、广电、电力、交通等行业，行业融合加深，新业务发展动能强劲，先后出现了 IPTV、物联网、智慧家庭等服务。这些变化使得各行业对通信网络技术服务的需求亦持续扩大，为通信技术服务行业提供了更为广阔的市场空间。
