休闲卤制品是以禽类、肉类、蔬菜、豆制品等为原料,采用独特香料、卤汁腌制的休闲食品,具有诱人的香味和独特的口感,具备“色、香、味、型”俱全的特点,
休闲卤制品细分品种中 ,禽类规模最大,增速最快。禽类肉质较紧,骨量大,富有嚼劲,独特的风味+咀嚼的乐趣使其深受消费者喜爱。
从消费场所看,休闲卤制品的下游消费主要分为休闲食品市场、餐饮消费市场和情景消费市场,其中休闲食品市场占据最大的消费比例。
休闲卤制品行业下游消费场所分析
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从经营模式看,休闲卤制品主要有小作坊经营模式、区域性连锁品牌经营模式、全国性连锁品牌经营模式三类。
休闲卤制品行业不同经营模式对比
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二、休闲卤制品市场发展现状
休闲卤制品上游产业主要包括畜禽养殖业、蔬菜种植业及水产品养殖业,上游主要为原材料供应商,原材料成本占卤味生产成本的比重较高。绝味、周黑鸭、煌上煌等龙头企业原材料成本占主营业务成本比重在 80%以上,其中鸭脖、鸭翅、鸭掌、鸭锁骨、鸭肠等鸭副在原料成本中占比较高。下游主要包括经销商、零售商和终端消费者。
资料来源:华经产业研究院整理
近年来休闲卤制品行业增长迅速。2017年我国休闲卤制品行业市场规模达到767亿元,同比增长20.4%。
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卤制在中国烹饪传统中拥有超过二千年的历史,过往作为佐餐食品仅限正餐食用,消费者也多为中老年人。目前,卤制品正向休闲食品进化,消费群体切换为 18 到 35 岁之间的爱吃零食的年轻时尚女性。与其他零食品类相比,休闲卤制品散装保质期多数为 3 天,MAP 包装可延长至 5-7 天,较短的保质期使得产品口感更好且更营养,完美契合新时代消费者渴望新鲜、健康的休闲零食的需求,而辣味和嚼劲带来更强快感,上瘾性提升消费粘性,因此卤制品类似现制茶饮、烘焙、坚果等新兴品类,受益零食健康化、高端化升级的趋势,具备广阔的成长空间。
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国休闲卤制品行业未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告》
数据显示,绝味、周黑鸭、煌上煌、紫燕零售额市场份额分别为 8.9%、5.5%、2.7%、2.6%,若根据经营模式换算至仅占整体零售额 20.5%的自营门店及加盟店渠道中,绝味、周黑鸭、煌上煌、紫燕市场份额分别高达 43%、27%、13%、13%,CR3 已经高达 83%,绝味、周黑鸭奠定龙头地位。
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三、休闲卤制品行业发展机遇
1、城镇化率提升 ,卤制品 厂商更易实现渠道下沉
由于冷链运输条件有限,目前卤制品主要的消费人群集中在城市和城镇,而广大的农村地区处于相对空白的状态。根据国家统计局发布的中国城镇化发展趋势, 2018年我国城镇常住人口83137万人,城镇化率达到59.58%,预计至2020年,中国城镇化率将超过 60%。城镇化进程中,随着农村向城镇过渡,交通运输将更为便捷,厂商将更容易布局门店。
2、外卖行业高速发展、线上渗透拓宽休闲卤制品销售渠道
截至2018年12月,网上外卖用户数达4.06亿,占比49%,同比增长18.2%。手机网上外卖用户占比为97.8%,规模达3.97亿。
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外卖行业的高速发展扩大了实体店的销售半径,单店的可覆盖区域更广,方便消费者购买的同时增加了企业的销售额。国内主流的外卖 APP 如美团外卖、饿了么、百度外卖等经常将休闲卤制品放在较显眼的位臵进行推广。宵夜类外卖中,绝味鸭脖、周黑鸭等经常出现在推荐页面。消费者选择夜宵通常是为了解馋或振奋精神,在夜宵的饮食结构中多需要口味较重(偏辣)的品类刺激食欲,因此卤味和烧烤等产品较为畅销。随着外卖行业和线上支付的高速渗透和对传统下游消费渠道的补充,宵夜场景下的休闲卤味有望实现高速增长。
3、旅游、特产等概念消费助力卤味销售,情景消费市场空间广阔
近年随着消费者对卤制品关注度和喜爱度提升,绝味、周黑鸭逐渐成为当地的特产。厂商纷纷在机场、火车站等高客流量地区设臵门店,售卖包装精美的旅行装,分享装及手信礼盒等。将熟制卤味推广作为旅行佐餐和访友礼品,情景消费成为卤味销售越来越重要的场景。绝味、周黑鸭近年来交通枢纽店(机场、火车站等位置的门店)数不断增加,随着机场、火车站数量的增多,休闲卤味场景消费市场空间可期。
四、休闲卤制品行业发展前景展望
从 消费人群看, 年轻群体是休闲卤制品的消费主力军。年轻群体消费主观意愿较强,喜欢追逐新事物,具有一定冲动消费的属性。卤制品具备五香、麻辣、甜辣等多种口味,年轻人相对不忌口,追求食物美味的口感和刺激的辣味,休闲卤味丰富的味道可满足其多样化的需求。此外,年轻人品牌忠诚度高,对休闲卤制品价格敏感度不太高。随着消费群体扩大、消费频次提升和产品提价,未来行业有望实现量价齐升。
未来休闲卤制品朝向品牌化发展,品牌产品占比 不断 提高。卤制品美味,但食品安全是较大的隐忧,相较于小作坊生产的产品,品牌卤味更加卫生,品质相对有保障。随着消费者品牌意识的增强,品牌产品增速显著高于非品牌产品,消费占比不断提升。
从消费区域来看,休闲卤制品作为高端化的零食品类,消费人群多集中在一、二、三线城市,但随着消费升级,四、五线城市及乡镇区域正呈现爆发增长。目前,休闲卤制品企业渠道下沉逐渐至县一级,但覆盖面仍然偏低,而乡镇基本是空白市场,中国 1800 多个县城及 3 万多乡镇,或足以支撑行业一倍以上的扩容空间。