2018年中国口腔医疗市场供需情况分析,民营口腔医疗机构将快速发展「图」

一、口腔医疗行业定义及分类

口腔诊疗是医疗机构为消费者提供口腔疾病诊断、治疗和口腔保健等服务。从科室上看,口腔医疗又可以进一步细分为牙体牙髓科、牙周科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔预防保健科等。

目前我国口腔医疗服务提供方主要有4个,分别是口腔专科医院、综合医院口腔科、连锁口腔诊所、个体口腔诊所。其中以口腔专科医院水平最高,通常位于一线城市或省会级城市,设备精良,拥有大量知名专家,服务内容最全,服务范围可辐射全国,代表如华西口腔医院、北大口腔医院等,2017年我国口腔专科医院共有689家;我国二级及以上医院均设有口腔科,通常设备较为齐全,医师水平较高,服务内容主要为常见口腔疾病,服务人群为附近3-5公里居民。但也有一些大型三甲医院口腔科水平突出,可开展高难度口腔疾病诊疗,服务范围可至全国,如上海九院、北京协和等。目前我国拥有二级及以上综合医院8700家左右;此外,我国还存在大量口腔诊所,以基本的“拔、镶、补”等低水平诊疗行为为主。其中连锁口腔诊所设备相对精良,可开展正畸、种植等高附加值项目,辐射范围也不局限于社区居民。

口腔医疗行业主要类型

口腔医疗行业主要类型

资料来源:公开资料整理

二、口腔医疗供需情况分析

1、需求

根据卫计委数据,2017年我国口腔医疗卫生机构总诊疗人次达3587.6万人次,诊疗人次稳步提升。

2012-2017年我国口腔医疗卫生机构总诊疗人次

资料来源:卫计委

龋病和牙周疾病是我国最常见的两种口腔疾病,从龋患率就可以看出,随着年龄的增长,相关口腔疾病的患病率呈上升趋势。2017年我国60岁及以上老年人口数量达到2.49亿人,占总人口比例达到17.9%,远超过10%的老龄化社会标准。预计2030年我国60岁及以上老年人口占比将超过25%,将带来大量口腔医疗需求。

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国口腔医疗行业市场调研分析及投资战略咨询报告

2、供给

根据《卫生统计年鉴2018》数据显示,2017年底我国共有689家口腔专科医院中,公立口腔医院有164家,2005年以来数量基本稳定;2017年民营口腔医院为525家,同比增长22.95%,2014年后增速始终在20%以上,保持蓬勃发展。民营口腔医院数量快速增长,一是由于我国口腔医疗需求持续提升,公立医院难以满足;二是近几年国家政策出台频繁,鼓励社会资本进入口腔等领域,同时允许执业医师多点执业等等;三是口腔医院通过开展正畸、种植等高附加值诊疗项目,整体利润率高,在所有专科医院中仅次于眼科医院,吸引社会资本进入。

2011-2017年中国口腔专科医院数量

资料来源:卫计委

数据显示,2017年我国口腔医生数量达到18.98万人,每百万人口拥有口腔医生137人,同时,从2013年开始我国口腔医生数量增速明显提升,服务能力持续增强,为口腔行业腾飞奠定基础。

2011-2017年我国口腔医生数量走势

资料来源:公开资料整理

2011-2017年我国每百万人口拥有口腔医生数量

资料来源:公开资料整理

三、口腔医疗行业发展机遇分析

我国口腔医疗即将进入爆发期。随着我国居民消费能力的显著提升、对口腔健康越来越重视以及国家政策支持,我国口腔医疗即将进入爆发期。

1、我国居民消费能力足以支撑口腔医疗发展。2018年,全国居民人均消费支出19853元,比上年名义增长8.4%,扣除价格因素,实际增长6.2%。

2011-2018年全国居民人均消费支出

资料来源:国家统计局

2、居民口腔健康观念不断提升。在口腔医疗潜在需求旺盛,支付能力有保证的前提下,我国口腔行业发展的掣肘因素之一就是居民口腔健康观念。随着80、90后成为社会中坚力量,消费主力对新事物接受程度提高。根据最近两次口腔健康流行病学调查结果看,无论是12岁儿童窝沟封闭率还是各年龄段的龋补比例都有显著提升。

3、我国口腔医疗行业发展潜力大。口腔医生是口腔医疗服务的实际提供者,其数量代表了一个国家口腔医疗资源水平。目前从世界主要国家来看,发达国家每百万人口牙医数量大致在500-1000之间。根据2018年巴西联邦牙科委员会(CFO)数据,巴西牙医数量已达到31万人,每百万人拥有牙医数达到1495人,为数量最多的国家。与我国人种和文化相近的日本和韩国分别达到840人和590人。而我国仅137人,与上述国家差距显著,拥有巨大的提升空间。

世界主要国家每百万人口拥有牙科医生数量

资料来源:公开资料整理

四、未来口腔医疗行业发展趋势分析

近年来,我国居民口腔保健意识得到了提高,意识到口腔健康是全身健康不可或缺的重要组成部分;另一方面国家也意识到了口腔健康的重要性,所以《“健康中国战略2030”规划纲要》有了口腔健康的提法,《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》也把口腔健康列入规划,这是国家层面对口腔健康给予的必要的重视。

未来我国口腔医疗行业将呈现以下几个趋势:

1、民营机构将快速发展。国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台,口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变,未来口腔医疗保健机构应该是以国有、民营等多种结构的经营主体并存。今后,口腔医疗保健机构既有公有制的非营利性的口腔专科医院、综合医院的口腔专科,也有其他成份的口腔医疗机构。21世纪中国民营口腔医疗机构将变得更加普遍,并在口腔医疗保健中起到重要作用。

2、大型专科口腔医院成主流。口腔科发展有两种趋势,一种是大型的专科口腔医院,一种是专业的私人诊所。欧美发达国家的口腔科主要以私人诊所为主,人们对牙齿的保健意识很强,对牙科诊所的需求和资金投入都足够支撑起这个行业的发展,而我国的国民经济条件和人民的健康意识决定了在相当长的一段时间内,我国将以大型专科口腔医院为主。

3、正金字塔形服务体系。我国口腔医疗发展的最终方向是改变现有的倒金字塔型的医疗服务体系,经过一定时间的发展,形成正金字塔型的口腔医疗服务体系,即把口腔疾病中最常见的“拔”、“补”、“镶”牙的诊疗工作解决在基层、解决在社区,使口腔医疗保健的人力资源重心逐渐下沉到基层、下沉到社区;把口腔预防保健、口腔美容这一块交给民营口腔医疗中技术水平较高的机构;最后疑难杂症的诊治和最为重要的临床科学教育研究交给公立口腔医疗机构。在建成这样的口腔医疗体系之后,既能盘活市场,解决老百姓看牙医难的问题,同时又满足了不同人群对于口腔保健,口腔美容等不同的需求,充分挖掘了我国口腔医疗市场的潜力。 

本文采编:CY237

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