2019年我国摩托车市场发展趋势分析,产业进入转型升级的关键时期「图」

一、摩托车市场发展历程

1885年,德国人巴特列布·戴姆勒发明了世界上最早的内燃机摩托车,1894年,德国的希尔德布朗-沃尔夫穆勒公司成为首个量产摩托车的厂家,并第一次将之称为摩托;1896年,埃克瑟希尔公司开始生产摩托车;1898年奥林特-阿斯特公司开始生产摩托车……由此而始,摩托车开始进入全面量产时期。时至今日,现代摩托车已经发展得高度成熟,从车型方面,跑车、街车、巡航车、旅行车、探险车、越野车、踏板车,各种类型争奇斗艳,从摩托车行业产业链来看,其上游主要是轮胎、发动机、离合器、变速器等原材料,下游销售渠道主要是电商、车行、品牌专卖等。

摩托车行业产业链结构

摩托车行业产业链结构

资料来源:公开资料整理

世界摩托车行业可划分为欧洲板块、美洲板块和亚洲板块等,其中欧洲是摩托车的发源地,许多摩托车世界知名品牌诞生在这里;美洲是摩托车自由个性的发展地,出现过许多摩托车个性品牌;亚洲是摩托车大量生产的发展地,以人口众多和对交通工具的大量需求创造了巨大的市场。

目前,摩托车保有量上升的国家和地区主要集中在亚洲和拉美地区,从摩托车排量构成上看,发展中国家和地区以助力车和小排量摩托车为主。亚洲人口众多,人均收入较低,物美价廉的摩托车作为个人日常交通工具,使用越来越普遍。

中国摩托车产业始于上世纪50年代,并在1978年前后开始引进、消化和吸收国外先进技术。改革开放30多年来,中国摩托车产业在国家没有较大投入的情况下,依靠自我积累和创新发展,以市场需求为主导,不断发展壮大。但随着国际金融危机的爆发,加之国内市场受到禁限摩的影响,中国摩托车行业的整体素质和实力提升并未达到与之相衬的程度,中国可以称之为摩托车生产大国,但是距离强国还有一段不小的距离。

二、中国摩托车行业产销量现状

中国摩托车市场,受到城市禁限摩政策和国Ⅳ排放标准的实施以及汽车产业快速发展的替代等影响,摩托车产量及需求量均逐年下降。2012年以来,中国摩托车产业发展面临国内和国际诸多不利因素的影响,国内市场下行态势难以扭转,弯梁和骑式车下降幅度较大,摩托车年产量从2011年的2732.53万辆下滑至2018年的1899.88万辆,同比减少了832.65万辆。

2011-2018年我国摩托车行业产量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

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目前中国摩托车生产企业主要集中在重庆、广东、江浙这三大板块,我国摩托车行业非常突出的一个结构特点是民营企业为主导,国有和外商投资为辅,国内生产企业前20家企业市场总占有率超过75%。2018年我国摩托车销售量排名前十家企业为大长江、隆鑫、力帆、银翔、五羊-本田、宗申、北方企业、新大洲本田、广州大运和钱江股份,其中大长江以220.56万辆的年销量稳占第一的位置,是销售量排名第二的企业隆鑫的两倍,隆鑫、力帆2018年摩托车销售量分别为109.67万辆、99.81万辆。

2018年我国摩托车销售量前十大企业

资料来源:公开资料整理

从细分市场来看,二轮摩托车基于其轻便快捷、操作简单等优势,受到普遍欢迎,2018年我国二轮摩托车销售量占比达89.6%,三轮摩托车销量占比10.4%。2018年上半年我国摩托车销售排名前5位的两轮摩托车品种依次为:110-125mL、125-150mL、100-110mL、150-250mL和≤50mL,分别销售298.21万辆、168.37万辆、120.34万辆、48.64万辆和37.89万辆,上半年这5种产品共销售673.45万辆,占两轮摩托车总销量的93.18%。

2018年我国摩托车销售量结构图

资料来源:公开资料整理

2018年上半年两轮摩托车分排量销售情况

资料来源:公开资料整理

三、我国摩托车市场出口情况

2012年国内摩托车市场萎靡,摩托车出口也受到了汇率,印度崛起,出口国政治局势不稳等的持续影响,2012年我国摩托车出口数量同比下滑14.2%。近几年来我国摩托车出口才开始出现较为稳定的增长态势,2018年我国摩托车出口数量2185万辆,同比增长9.8%。2015-2018年我国摩托车及自行车的零件出口金额较为稳定,维持在65亿美元左右,2018年出口金额为67.9亿美元,同比增长5.8%。

2012-2018年我国摩托车出口数量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2012-2018年我国摩托车及自行车的零件出口金额

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从出口企业来看,2018年我国摩托车生产企业出口量排名前10位的依次为:隆鑫、大长江、银翔、力帆、宗申、广州大运、新大洲本田、五羊-本田、广州豪进和航天巴山,同比2017年,其中隆鑫和大长江出口量增速最快,2018年出口量分别排名第一、二名,出口量为88.15万辆、54.54万辆。

2018年我国摩托车出口量前十大企业

资料来源:公开资料整理

四、中国摩托车行业发展前景

中国摩托车产品质量由于长期低价竞争,对产品研发和质量控制的投入严重不足,不仅影响了中国摩托车产品的形象,甚至影响到“中国制造”的声誉。尽管中国摩托车工业取得长足发展,但仍未摆脱仿制的模式,品牌意识不强,技术开发水平有限,主导产品缺乏核心竞争力,缺乏完善的售后服务体系,企业仍在追求规模增长的短期效益。

作为汽车行业的重要组成部分,摩托车并不是支柱型产业,多年来没有受到应有的重视,2018年12月29日,十三届全国人大常委会第七次会议审议通过的《中华人民共和国车辆购置税法》规定:在中华人民共和国境内购置汽车、排气量超过150毫升的摩托车、有轨电车、挂车的单位和个人,为车辆购置税的纳税人。车辆购置税实行一次征收制度,购置已征车辆购置税的车辆,不再征收车辆购置税;车辆购置税的税率为10%,与现行税率一致。这意味着,150mL及以下排量的摩托车将免征车辆购置税。

针对目前国内摩托车市场销售下滑、行业困难的现状,减免车辆购置税将有力刺激国内市场消费,营造公平规范的国内市场环境,极大地改善行业的整体经营状况,促进企业进行新产品投入和技术研发,提高国际竞争力,推动行业健康有序发展,促进产业转型升级。

从国内来看,中国摩托车市场已经在逐渐发生变化,未来市场竞争的核心要素已经不是价格,消费者正在逐步成熟和理性,对品牌、技术和创新性的追求将起决定作用。在国家鼓励新能源交通工具发展的趋势下,摩托车新能源化是未来摩托行业技术革新的方向。目前,我国新能源摩托车市场还未成熟,还需要一段相当长的时间发展和酝酿,随着消费者对低碳交通工具兴趣的增加,充换电基础设施更加成熟便利,机动两轮车路权的重新规划,新能源摩托车将会成为未来日常出行交通工具的选择之一。

本文采编:CY344

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