2018年中国能源消费现状及趋势,增速放缓,能源结构持续调整「图」

一、全球能源概况

一次能源(primary energy),又称天然能源,是指自然界取得未经改变或转变而直接利用的能源。根据BP能源统计的分类,一次能源主要包括石油、天然气、煤炭、核能、水能,以及风能、热能、太阳能、生物质能和垃圾发电等可再生资源。

经济增长与能源消耗密不可分, 1965-2017年,全球一次能源消费复合增速2.5%,与GDP增长基本保持一致。2012年以来,随着能源效率的提升,一次能源消费增速明显低于GDP增速(2012-2017年全球GDP年均增速2.7%,一次能源消费增速仅1.4%)。2017年,全球GDP增速回升至3.2%,一次能源消费135亿吨油当量,同比增长1.9%。

1965-2017年全球一次能源消费增长与GDP增速

资料来源:公开资料整理

2017年全球一次能源消费量135亿吨油当量,主要分布在亚太、北美、欧洲地区,分别占比42%、21%、15%。近十年(2008-2017年),亚太地区一次能源消费增长速度较快,年均复合增速3.2%,远超过全球平均水平(1.5%),贡献全球主要增量。

2017年全球一次能源消费区域分布

资料来源:公开资料整理

当前全球一次能源消费仍以化石能源为主,2017年石油、天然气、煤炭消费占比分别为34%、23%、28%,核能、水能、其他可再生能源分别占比4%、7%、4%。分地区看,中东油气资源丰富,98%的能源消费依赖石油、天然气,能源结构单一;北美、中南美、非洲地区以油气资源为主,其他能源为辅;亚太地区煤炭资源丰富,煤炭消费占比较大;欧洲能源结构相对最为均衡。

2017年全球各地区一次能源消费结构

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国能源消费行业发展潜力分析及投资方向研究报告

二、我国能源概况

2001年以来,随着我国经济快速发展,我国能源消费随之快速提升,2001-2017年均复合增长率6.9%,远远超过全球同期2.2%的增速。到2017年,我国一次能源消费量31.32亿吨油当量,占全球能源消费比例23%,较2000年提高12个百分点,位居全球首位。

1965-2017年中国一次能源消费增速及全球占比

资料来源:公开资料整理

单位GDP能耗(一次能源消费量/GDP)可以用来衡量一个国家能源利用效率。2017年,我国一次能源消费总量位居全球第一,单位GDP能耗3.1吨油当量/万美元,在全球前十大能源消费国中位居第三,能源利用效率相对较低,其主要原因在于:(1)与发达国家相比,我国第二产业占比较高,第二产业比起一、三产业来说,单位能耗更高;(2)我国煤炭消费量占比较高,相比其他能源而言,煤炭的能量转化效率较低;(3)国内能源利用技术以及装备水平相比发达国家而言,仍存在一定差距。

2017年全球十大能源消费国单位GDP能耗排序

资料来源:公开资料整理

2017年,在我国一次能源消费总量31.32亿吨油当量中,煤炭消费占比60%,是我国最主要的能源。其次,石油、天然气及其他能源分别占比19%、7%、14%,能源结构与印度最为相似。与全球主要国家相比,我国煤炭消费占比过高,天然气消费占比远低于全球平均23%的水平。

2017年我国一次能源消费结构与全球主要国家对比

资料来源:公开资料整理

三、我国石油、天然气、煤炭消费概况

1、石油消费概况

2001年以来,经济快速增长推动我国石油消费大幅提升,远高于全球平均增速(2001-2017年,我国石油消费年均增速6.0%,全球平均增速1.3%)。2001-2017年,全球石油消费量增长9.2亿吨,其中中国是增量的主要贡献者,石油消费增长3.8亿吨,占全球增量的41%。2017年,我国石油消费6.08亿吨油当量,位居全球第二,仅次于美国(2017年石油消费量是9.13亿吨);石油进口4.2亿吨,是全球最大的石油进口国,占全球贸易总量的19%。

2001-2017年石油消费增量占比

资料来源:公开资料整理

2、天然气消费概况

2017年,我国天然气消费量约合2.07亿吨油当量,在一次能源消费占比达到6.6%。横向比较来看,我国天然气一次能源消费占比低于美国(28.4%)、德国(23.1%)等发达国家,也低于同处东北亚的日本(22.1%)、韩国(14.3%),甚至低于全球(23.4%)及亚太(11.5%)的平均水平。纵向来看,天然气在一次能源消费比例不断提高,从2000年2.2%提高到2017年6.6%,尤其在“十二五”期间增长明显,而从2017年开始,天然气消费增速明显加快。

2017年我国天然气消费结构

资料来源:公开资料整理

3、煤炭消费概况

截止2017年底,我国煤炭资源1388亿吨,占全球煤炭资源的13.4%,仅次于美国、俄罗斯和澳大利亚,排名第四。我国煤炭产量及消费量全球第一,2017年产量为35亿吨,消费量约为39亿吨,约合18.9亿吨油当量,占全球煤炭消费量的50.7%,远高于印度(11.4%)和美国(8.9%)。

四、能源消费趋势

1、全球能源需求趋势

全球能源需求增速放缓,到2040年增长约1/3,中国、印度及其他亚洲新兴国家贡献能源消费增量的2/3。未来,交通领域对能源需求增速明显放缓,工业增长贡献能源需求增长的一半左右。从能源结构看,可再生能源是增长最快的能源,占能源增量40%,天然气增速远高于煤炭和石油,到2040年全球能源消费结构更加多元化。

2、我国能源需求趋势

2012年以来,我国经济增速放缓,GDP(不变价)增速由7.9%下降至6.9%。同时,第二产业占GDP比重下滑,由45%降至40%;煤炭消费占比下降,由69%下降至60%。产业及能源结构调整推动我国能源效率提升,单位GDP能耗由3.88吨油当量/万美元下降至3.08吨油当量/万美元。经济增速放缓叠加能源效率提升,2012年以来我国一次能源消费增速明显放缓,近五年年均复合增速仅2.3%。

目前,我国经济进入新常态,经济增速放缓,经济结构不断优化,新旧增长动力加快转换,粗放式能源消费将发生根本转变。同时,国家鼓励进一步降低煤炭消费占比,大力发展天然气,未来能源效率有望持续提升,能源消费进入中低速增长期。

根据国家发改委、国家能源局2016年底印发的《能源生产与消费革命战略(2016-2030)》,未来我国将坚持能源绿色生产、绿色消费,降低煤炭在能源结构中的比例,大幅提高新能源和可再生能源比重,使清洁能源基本满足未来新增能源需求。预计到2030年,国内石油消费增速放缓,占比稳定在17%-20%;煤炭消费总量下降,能源结构占比降至46%;天然气与其他可再生能源快速发展,其能源结构占比分别提高至15%和20%。

本文采编:CY345

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