2019年我国水泥市场发展趋势分析,熟料进口增长或对国内市场形成局部冲击「图」

一、我国水泥生产情况分析

我国水泥行业的发展主要经历了5个发展阶段,一是1979-1984年的起步探索发展阶段;二是1985-1995年的计划向市场转换阶段;三是1996-2000年的淘汰改造提升发展阶段;四是2001-2010年的高速跨越发展阶段;五是2011年至今的创新提升、超越引领阶段,在这一阶段,我国水泥行业开始实现由量变到质变的飞跃,新型干法水泥基本全覆盖,生产规模大型化。

中国水泥工业自1978年改革开放后,开始进入发展的快速上升阶段,2014年我国水泥产量达到顶峰24.76亿吨,2015年水泥产量首次下滑至23.48亿吨,此后几年里一直在波动中总体呈下行态势,2018年我国水泥产量下降为21.77亿吨,中国的水泥工业已经缓慢进入较长期的下行通道。

2011-2018年中国水泥产量统计图

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从2018年单月水泥生产情况来看,仅2018年3月份水泥产量同比2017年出现下降,下降幅度为15.6%,且3月份单月产量全年来看最低,为15443万吨,其余月份水泥产量基本在20000万吨左右波动,其中12月份单月产量18394万吨,同比增长4.3%。

2018年中国水泥单月产量统计图

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国水泥行业发展潜力分析及投资方向研究报告

二、国内水泥行业市场格局

我国水泥和熟料产量增速区域特点主要呈现“南部略强,北部偏弱”的特点,从区域划分来看,我国水泥生产主要分布在华东、中南、西南三个区域,其中华东地区占比最大。分省市来看,2018年我国水泥生产前八大省市为广东、江苏、四川、安徽、山东、浙江、云南、广西,其中广东省2018年产量最高为15989万吨,占比7.3%,江苏、四川紧随其后,分别占比6.7%、6.3%。

2018年我国水泥主要生产省市分布

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从我国水泥企业数量来看,近几年来我国水泥企业数量逐年减少,2010年国内水泥企业有5114家,到2018年年底,企业数量减少到2900多家,且其中大约有1700多家是粉磨站,真正生产熟料和水泥一体化的水泥厂家也就1200家左右。在水泥企业逐渐减少的同时,企业的平均规模逐步变大,伴随着政策调整、市场竞争的优化,中国水泥工业的企业数量将逐步减少,并向优势企业集中。

2010-2018年我国水泥企业数量变化情况

资料来源:公开资料整理

三、我国水泥行业销售现状

2018年房地产新开工迅猛和扶贫攻坚的农村需求对冲了基建投资下滑的影响,水泥需求总量依旧呈现“平台期”的“稳定”特点,一边是需求平稳,一边是供给收缩。

从近两年的销售情况来看,2017年全年累计销售量23.08亿吨,累计产销率99.9%,2017-2018年产销率总体稳定在98%以上的水平。截至2018年第四季度,我国水泥累计销售21.7亿吨,累计产销率99.9%,在国家供给侧结构性改革为主线不动摇,及2018年来污染防治攻坚战不断发力的情况下,我国水泥市场总体供需矛盾得到了明显改善,多数地区库存水平全年处于低位运行。

2017-2018年分季度我国水泥累计销售情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2017-2018年分季度我国水泥累计产销率情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、我国水泥进出口情况

自国家取消了鼓励水泥出口的退税政策后,我国水泥出口量开始逐年下降,从2012-2018年的数据来看,虽然有所波动,但总体呈现下降趋势,2018年我国水泥及水泥熟料出口数量下降至904万吨。按照目前的发展态势,中国的水泥和熟料出口数量在2019年及今后较长的时间段里,也将呈现出稳步下降的趋势。

2012-2018年中国水泥及水泥熟料出口数量统计图

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

就中国水泥和熟料进出口情况来看,中国历年来进口的水泥和熟料数量都很少,微乎其微,但从2016年年初水泥限量生产以来,由于水泥涨价,中国附近的国家,如越南的水泥和熟料开始进入中国沿海地区。2017年中国水泥及熟料进口数量猛增至87.1万吨,2018年进口量达到1363万吨,反高于出口总量459万吨。从市场趋势来看,2019年进口熟料依旧会对市场产生影响,且进口熟料不仅来自越南,包括印尼在内的东南亚其他水泥产能过剩的国家都可能会进入中国沿海的水泥市场,进而形成局部冲击。

2012-2018年中国水泥及熟料进口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

本文采编:CY344

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