2018年中国铜加工材产量、消费量、进出口及行业发展趋势「图」

  一、铜加工材行业概况

铜加工生产是铜产业链当中的重要一环。铜加工材是指由铜及铜合金制作出的各种形状的铜材,如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等,目前我国是世界上铜产品最丰富的国家之一,铜加工材约有250种合金,近千个产品品种。

铜加工材行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

我国的铜加工行业形成了由铜线材、铜板带材、铜管材、铜棒材和铜箔材为主要细分行业的产业格局,2018年,我国铜加工材的产量达1781万吨,其中铜线材产量为795万吨,占铜加工材44.64%;铜板带材产量为354万吨,占铜加工材19.88%;铜管材产量为278万吨,占铜加工材15.61%;铜棒材产量为244万吨,占铜加工材13.70%;上述四种产品产量占比超过90%。

2018年中国铜加工材细分产品结构图

资料来源:中国有色金属加工工业协会、华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国铜材(铜加工材)行业市场深度分析及发展前景预测报告

二、铜加工材行业发展现状

2018年中国铜加工材产量为1781万吨,2013-2018年铜加工材产量年复合增长率为5.5%;2018年中国铜加工材表观消费量为1785.14万吨,2013-2018年铜加工材表观消费量年复合增长率为5.3%。

2013-2018年中国铜加工材产量及表观消费量

资料来源:中国有色金属加工工业协会、华经产业研究院整理

2018年中国铜加工材出口量为50.98万吨,进口量为55.11万吨,净进口量为4.14万吨;2017年中国铜加工材出口量为47.85万吨,进口量为47.85万吨,净进口量为10.38万吨。

2013-2018年中国铜加工材进出口量及净进口量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

三、铜加工材行业上游产业链分析

1、2017年中国铜矿查明资源储量为10607.75金属万吨,相比2016年的10110.63金属万吨增长了4.9%。2017年矿产勘查新增查明资源储量为418.11金属万吨,相比2016年的362.97金属万吨增长了15.19%。

2010-2017年中国铜矿查明资源储量

数据来源:国土资源局,华经产业研究院整理

2、我国自2006年左右铜消费量才开始大增,而铜产品的回收期约为15至20年,目前我国铜产品还未到大量替换阶段,废杂铜的社会存储量有限。现阶段国内废杂铜回收量还无法满足我国再生铜行业持续发展的原料需求,废杂铜进口依赖度较高,但近年来随着国内废杂铜量的逐渐增长,废铜进口量开始出现下降。2018年中国进口含铜废料241.29万吨,同比下降32.2%,近年来,我国废铜进口量呈现下降趋势。

2012-2018年中国进口废铜量走势图

资料来源:中国海关、华经产业研究院整理

四、铜加工行业发展存在的问题

改革开放以来,随着我国经济的发展,我国铜加工行业进入了快速发展期。但是也出现了以下几个问题:

1、铜加工产品的市场矛盾较为严重

我国是铜资源匮乏的国度,大部分铜矿需要进口,这成为了供需矛盾的主因。高价铜产品一方面使得下游产品的生产成本大幅度上升,另一方面使得铜加工生产过程中的资金流动受到一定程度上的限制。

2、中低端产品过剩,高尖端产品依赖进口

虽然我国铜产品总量占到了世界总量的三分之一左右,但是产品品种主要以中低端为主,且都技术含量并不是太高。”小作坊”式的生产也能满足市场需要。这对于花大价钱大精力购置先进技术和设备的大型企业来说无疑是致命的。与此同时,核心制造领域所需的高尖端产品大多需要进口,一旦国外对此进行封锁,国家的经济安全和国防安全会受到重大影响。

3、国内多数产品都是先引进后消化,在关键技术领域并没有实质性的进展,至于国际先进技术更是发展缓慢。当国外出现某新牌号后,国内都是后知后觉;当我们开始研究且有了不错的进展的时候,国外已经开始研发替代产品。我们始终处于落后状态,难免会心急气躁。这也是导致国内铜加工行业发展较为缓慢的主要原因。国内外铜加工发展的复杂多变,要求我们不得不重新审视国内铜加工业的发展思路。我们既要吸取国

五、铜加工行业发展对策

1、防范金融风险。一要控制担保、互保风险,对于相互担保风险,很多企业缺少警觉性。二要控制负债风险,有些企业负债率高达70%以上,要特别注意。三要控制货款回收风险,有些企业回款期高达数月甚至数年。四要注意铜价波动风险,利用套期保值操作,可以一定程度上规避铜原材料价格波动风险。此外,各铜加工企业也要诚实守信,要自律,不要做规则的破坏者。

2、高度重视环保和安全生产。环保和安全生产是硬约束,是红线,绿水青山就是金山银山。企业要下大力气进行技术改造和转型升级,满足环保要求,安全生产是企业发展的底线。

3、强化自主创新。要加强基础研究,利用好创新平台。2016和2017年国家重点研发计划《高性能高精度铜及铜合金板带材制造技术》、《高性能铜合金特种加工材制造技术》、《新型复合涂层/易反偏析合金快速凝固成形制备技术》和《基于工业大数据的招/铜板带材智能化工艺控制技术》四个项目与铜加工有关,且项目国拨经费接近1亿元,各科研院所和企业要利用好国家经费,紧跟下游消费市场,研发出具有自主知识产权的适应下游需求的产品。

4、重视人才队伍建设。打造企业家精神,并在“二代”中传承,职业经理人要有情怀和使命感,重视科技人员培养和队伍建设,培养技术工人的工匠精神。

5、加强国际产能合作,积极应对贸易摩擦。我国铜管频频遭遇国外反倾销或高关税壁垒,应积极应诉,努力维护自身合法权益。化解中美贸易摩擦影响到的订单,积极开拓新兴市场。与国际优秀企业合作,扩大出口,走出去建厂。

本文采编:CY306

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