2018年中国银行信息化行业发展现状分析,中小型商业银行信息化投入增长潜力较大「图」

一、中国金融行业发展现状

近年来,我国金融行业取得了稳健增长。以银行业为例,截止2017年年底,我国银行业金融机构总资产首次突破250万亿元,达到252万亿元,同比增长8.7%,2018年,我国银行业金融机构资产总额为268.24万亿元,负债246.58万亿元。

在我国银行业稳步增长的同时,行业自身也面临着变革,2015年10月24日,央行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,标志着我国利率市场化的稳步推进持续深化。利率市场化改革加剧中国银行业的价格竞争,压缩银行存贷款利差,进而减少银行的来自存贷款利差的利润,倒逼商业银行开发更多市场创新产品及服务,这会大大增加商业银行的信息化以及IT解决方案的需求,为银行业软件系统开发和服务商提供更多市场机遇。

2011-2018年中国银行业金融机构总资产

资料来源:公开资料整理

随着计算机技术和网络技术的迅速发展,互联网金融逐渐兴起并渗透进金融行业各个领域,以互联网理财产品、第三方支付等为代表的新型互联网金融产品对传统金融行业的业务模式及其盈利能力构成了新的挑战。目前,监管层面对金融机构的信息化建设愈加重视,2017年证监会发布《证券基金经营机构信息技术管理办法》,明确该办法覆盖各类主体,目的是推动行业加大信息投入、提升竞争力。

2017年我国金融信息化行业市场规模达到1864.2亿元,同比增长7.82%,2016年投入增长虽略有放缓,但仍保持着稳健增长的趋势。其中银行业是金融行业中对信息化建设投资规模最大的用户,2017年投资规模占整体市场的69.37%,此外,保险及证券业的信息化投入比重分别是20.40%和10.23%。

2011-2017年中国金融信息化投入规模及其增速

资料来源:公开资料整理

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2017年金融行业各领域信息化投资规模占比

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二、中国银行业信息化建设情况

银行对IT的投入历来是金融系统IT投入的重要来源,我国金融IT投资规模近年来呈现稳步上升趋势,2017年我国银行业整体IT投资1014.04亿元人民币,同比增长9.8%,预计到2021年其整体规模有望达到1488.7亿元。从银行业IT支出结构来看,现阶段国内银行业IT支出中硬件投资占比高达50%以上,而2017年美国银行业IT支出中硬件投资占比仅有15%,长期来看中国银行业软件与服务支出占比的提升是必然趋势,意味着金融IT解决方案市场尚有很大的提升空间。

2013-2021年中国银行业整体IT投资规模

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2017年中国银行业IT支出结构

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从银行业整体的IT投入金额来看,其中国有大型商业银行的IT投资占比最大,占到银行业总体IT投资金额的43.8%,股份制商业银行的这一比例为21.0%,城市商业银行和农商、农合、农信等农村金融机构为30.4%。可以看到,以城商行和农商行等为代表的中小银行已经在总信息化投入份额中占到三分之一左右,高于股份制银行的比重,可见中小银行对信息化投入的重视程度正在逐步加强。

目前,四大国有银行占据了大部分的国企、央企等超大型客户,股份制商业银行通过全国性的网点铺设覆盖了大部分优质大型企业客户,中小型商业银行由于起步较晚,其信息化水平与国有大型商业银行比有较大差距,平均水平较低。但中小型商业银行的信息化投入增长潜力更大,且由于规模不大,工程实施起来周期短、起点高,同时也有较强的依赖信息系统提升业务能力的需要。因此未来中小商业银行在面临区域性长尾客户的差异化竞争压力下,将会加大对IT系统和解决方案的投入力度,以期通过流程再造、特色服务和差异化的产品拓宽服务渠道,获得市场竞争力。

2017年中国各类银行IT投资占比

资料来源:公开资料整理

三、中国银行业IT解决方案发展情况

我国银行业的信息化投入可以分为硬件、软件和解决方案三大类,其中2017年中国银行业IT解决方案市场整体规模为339.6亿元,同比增长22.5%,年复合增长率达到21.37%,预计市场规模在2021年将增加至737.0亿元,到2022年,银行业IT解决方案市场规模在银行业整体信息化投入中的占比将达到58.3%。

银行信息化市场的竞争方式已经由初期的价格竞争过渡到技术、品牌、服务、业务经验及产品的全方位竞争,专业化服务依然是银行业IT解决方案市场未来的重要发展趋势。与此同时,银行信息化市场需求的格局正在发生分化,越来越多的银行倾向于采购专业的社会化服务,市场的竞争将越来越集中在供应商的专业积累与专业服务能力上。

2013-2021年中国银行业IT解决方案市场规模及其增速

资料来源:公开资料整理

目前我国银行业IT解决方案市场竞争较为分散,主要以国内厂商占据主导地位,前五大厂商市场份额占比在20%左右,分散度进一步扩大。市场主要参与者包括文思海辉、宇信科技、神州信息、长亮科技、科蓝软件、天阳科技、润和软件、软通动力等。

从我国银行业IT解决方案市场按类别构成情况,银行IT解决方案可以分为四大类,包括业务类、渠道类、管理类及其它类解决方案,其中业务类和管理类解决方案的份额分别占到42.7%和34.9%,渠道类解决方案占到20%,这三类解决方案占据了整个银行业IT解决方案市场的绝大部分份额。

2017年中国银行业IT解决方案市场按类别构成情况

资料来源:公开资料整理

四、银行信息化面临的挑战

1、经济新常态和东北特色经济的共同挑战

当前,我国经济进入新常态,金融改革已步入深水区,政策出台节奏日益加快。伴随 “一带一路”战略和供给侧改革的深入推进,多层次资本市场、利率和汇率市场化、人民币资本项目可兑换等重大改革和业务,对银行的信息化建设提出了更高的要求,亟需银行提升科技支撑和科技创新能力。同时,东北地区经济环境的特点,经济比重高、市场化程度低、民营经济发展不足,以及东北意识形态的局限性、人口老龄化、人才流失严重等问题,均是银行信息化发展中面临的严峻挑战。

2、金融新业态对银行信息化的冲击

伴随“互联网+”国家战略的落实,互联网金融蓬勃发展,金融竞争主体呈现多元化态势,市场活跃度不断提高,银行传统中介优势逐步减弱,同业竞争日渐严峻,“金融脱媒”加剧。为适应互联网金融创新发展趋势,加强跨界合作,提升普惠金融服务能力及市场竞争力,银行信息化建设将面临新的挑战,也是下一规划期的发展重点。

3、日益严峻的网络安全形势

《中华人民共和国网络安全法》的颁布以及中央网络安全和信息化领导小组的成立,是中国网络安全和信息化国家战略迈出的重要一步。当前,银行业正面临着日益复杂的信息安全威胁,攻击手段不断衍变,金融欺诈手段不断翻新,新技术迅速应用带来客户信息安全、资金安全等潜在风险隐患不容忽视。对信息安全管理的统筹规划、信息系统安全可控力度、信息系统稳定运行能力、业务连续性管理水平等提出了更高要求。

4、新兴技术的快速发展与应用

以移动互联网、云计算、大数据为代表的新兴信息技术的快速发展、在科技领域的创新应用和市场需求的多样性,对银行基础设施建设、系统架构、数据治理、风险管控、开发和运行维护等领域均提出新的要求。同时也给银行在市场营销、产品创新、经营管理、渠道拓展、品牌宣传方式等方面带来新的机遇。

本文采编:CY344

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