2018年中国K12教育行业市场现状与发展趋势分析,STEAM成为中国教育下一个发展阶段「图」

一、K12教育概况

K12是学前教育至高中教育的缩写,现在普遍被用来代指基础教育。主要被美国、加拿大等北美国家采用,是指从幼儿园(Kindergarten,通常5-6岁)到十二年级(grade12,通常17-18岁),这两个年级是美国、澳大利亚、英国、加拿大等免费教育头尾的两个年级,此外也可用作对基础教育阶段的通称。

在中国,K12教育指小学6年、初中3年和高中3年共计12年的基础教育,涵盖课外辅导、培训以及学校信息化。K12教育培训形式,可分为民办教育、线下教育和在线教育。

中国K12教育行业教育体系分析

中国K12教育行业教育体系分析

资料来源:公开资料整理

二、中国K12教育行业发展现状分析

经过将近20年的发展,整个民营教育行业逐步发展成熟,市场上的投资方看到市场格局已成,从而变得更为理性,投资不再疯狂。由于市场上的热钱不再,消费者及用户更为注重品牌、规模以及服务质量,民营教育机构由2008年的18.2万家萎缩至14.1万家。

K12学生存量大,经历了2013年以前的下降后,又重新呈现增长态势,教育人群数量和优质资源缺口催生了庞大的课外培训市场需求。据统计,2018年,全国普通小学在校生10339.25万人,比上年增长2.43%。全国初中在校生4652.59万人,比上年增长4.74%。全国普通高中在校生2375.37万人,比上年增长0.03%。

整体看来,中国各级教育普及水平不断提高,国民受教育机会进一步扩大。2018年,小学学龄儿童净入学率99.95%,比上年提高0.04个百分点;初中阶段毛入学率100.9%,比上年下降2.6个百分点;高中阶段毛入学率88.8%,比上年提高0.5个百分点。

2012-2018年中国K12学生规模统计

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2018年,高等教育毛入学率48.1%,比上年提高2.4个百分点。预计2019年中国高等教育毛入学率就将越过50%这一关键节点,提前达成教育部提出的2020年达到50%的目标,从此实现高等教育大众化到普及化的历史性“转段”。

2012-2018年中国高等教育毛入学率统计

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尽管中国公立教育规模大,能够满足大范围人群的教育需求,却无法满足家庭多层次的教育需求,尤其在素质教育和艺术方面。尤其是中国K12学生群体十分庞大,随着二胎政策的放开,新生儿人口将为K12教育持续输出新的用户,而家庭年均教育消费支出的逐年增长,也为K12教育行业市场规模的增长奠定了基础。

截止至2017年中国K12教育行业市场规模增长至4795.5亿元,同比增长14.8%。预计2018年中国K12教育行业市场规模将达到5600亿元左右,同比增长16.8%。

2012-2018年中国K12教育市场规模及增长

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国K12教育行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、中国K12教育行业竞争格局分析

从企业数量分布来看,中国K12课外教育行业的生态结构呈金字塔型:新东方、好未来双巨头居于金字塔最顶尖,其余全国性、区域性的龙头居于其后,共同构成金字塔的上部;中间部分是数量众多的中小机构;底部则是庞大的个体老师、工作室等,约占70%以上。整体来看,中国K12教育行业的市场集中度仍较低,行业格局分散。

中国K12课外教育行业市场结构分析情况

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2018财年好未来营收同比增长64.4%至17.15亿美元,主要系招生人数增长推动,全年毛利率为48.6%,同比略降1.4pct,主要受Q1/Q2毛利率下滑拖累,Q3/Q4毛利率已稳步回升。全年销售、管理费用率分别为14.1%(+2.0pct)、22.5%(-2.7pct)。全年Non-GAAP营业利润为2.56亿美元(+49.8%)、Non-GAAP归属净利润为2.46亿美元

2014-2018财年好未来营收及利润统计

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2018财年第三季度新东方营收同比增长41.2%至6.181亿美元,教育营收为5.648亿美元,同比增长43%,增长主要受益于注册学生数量的增长。另外,其3Q18财季财报营收同比增长41.2%至6.181亿美元,教育营收为5.648亿美元,同比增长43%,增长主要受益于注册学生数量的增长。

2017-2018年新东方各季度营收和净利润的统计

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四、中国K12教育行业发展趋势分析

1、课程内容综合化,为STEAM教育打下基础

除了基础教育之外,K12在线教育将呈现多元化趋势,更多应试教育以外的综合素质能力培养,例如逻辑思维、表达能力训练、计算机科学等,将得到进一步发展。应试教育虽然是K12这一群体的刚需,但是如今家长对于孩子综合素质的培养也越来越重视并且愿意付费让孩子进行相应课程的学习,在线教育则为此提供了广阔的平台。

2016年7月,国家教育部正式将STEAM教育列入《教育信息化十三五规划》;2017年1月,教育部将小学科学提前到一年级、每周不少于一节课;2017年8月,国务院在《新一代人工智能发展规划》中明确指出逐步开展全民智能教育项目。人们对于STEAM教育的重视程度不仅体现在政府的支持,还表现在资本市场对其的支持。2018年5月25日,在线少儿编程平台编程猫获得3亿元新一轮融资,这是它半年内拿到的第三笔融资,编程猫能够全方面锻炼学生的团队协作能力、逻辑思维能力等各种综合素养,为STEAM学科打下坚实的基础,如今的STEAM教育仍然属于非刚需阶段,然而,应全球大势,STEAM必然会成为中国教育的下一个发展阶段。

2、科技创新推动教育革新——个性化、智能化

线上教育的很大的一个痛点就是课程的标准化、统一化,面对大量的学习资源,学生往往缺乏准确的信息匹配能力,所以在这个大数据时代,可以根据学生的作业、笔记构建学生的数据画像,提供个性化教学,因材施教,解决在线教育学习效率低下的问题。

如今,人工智能已经逐渐走进了人们的生活,例如德勤引进了一批智能机器人来处理一些财务相关的事务,同样的,人工智能也会像这样改变着教育,未来的教育行业将会是人机协作,科技和人工智能会将老师从低效的重复性工作中解脱出来,去完成更加有创造力的事情,创造更多的价值。

3、资本市场掌控先机

2018年上半年教育行业一级市场融资情况远远高于2017年同期水平,中后期的融资热度较强,大额融资数量增加,许多优质的教育项目受到了广大追捧。在细分行业中,素质教育从2017年下半年起逐渐成为行业的关注重点,2018年上半年融资数已与2017年一整年的融资数相近;

从教育行业的细分市场可以看出,在2016年到2018年上半年期间各细分类行业的估值情况,素质教育领域的估值倍数最高,平均达到16.61倍,职业教育、早幼教、国际教育的估值都超过了15倍,表明在目前市场上,这些领域是热点并购标的,能够成功吸引广大投资者进入。

4、中国教育“走出去”

2017年两会的《政府工作报告》关键词“一带一路”,鼓励中国的优质教育企业配合高铁、电信运营等行业企业走出去,探索开展各种形式的境外合作办学。中国作为一个全球领先的海外留学市场,从2011年到2016年,中国的留学生数量增幅较大,2014年有45.99万中国学生选择出国留学,92%的学生都是自费出国;此外,中国的留学生呈现出低龄化的趋势,2010年,约20%的中国留学生拿到了高中以下的国外文凭,到了2011年,这一数字增加到23%左右,2014年则达到一个高峰,30%的中国留学生为初中生。若有教育企业能够开展相关产品满足境外学生的升学等需求,那必然是利好的。不仅如此,中国在国际上的地位越来越高,中国还可以将汉语带去国外,不仅能够帮助到外国人学习汉语,还能够很好的传播与弘扬中国的优秀文化。

本文采编:CY343

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