一、手机行业现状
1、国际市场
全球手机市场已经经过了高增速的发展期，进入稳定的成熟期，从2017年开始全球手机出货量开始连续下滑，2017年全球手机出货量为14.65亿部，同比下滑0.5%；2018年全球手机出货量进一步下滑，出货量为14.05亿部，同比下滑4.1%；2019年第一季度全球手机出货量延续了之前下滑的趋势，出货量为3.11亿部，同比下滑6.6%。
2010-2019年Q1全球智能手机出货量统计
资料来源：公开资料整理
2、国内市场
国内手机市场基本和国际市场同步，国内智能手机销量在2017年开始下滑，2017年智能手机出货量为4.49亿台，同比下滑3.9%；2018年延续了2017年下滑的趋势，2018年国内智能手机出货量为3.98亿台，同比下滑11.4%。
2014-2018年中国智能手机出货量统计
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国手机行业市场前景预测及投资战略研究报告》
二、手机行业竞争格局
1、国际市场
2018年全球智能手机出货量特点明显，国际老牌的三星和苹果出货量均出现下滑，而中国的品牌出货量则实现上涨。2018年三星全球出货量为292.3百万台，同比下滑8%；苹果全球出货量为208.8百万台，同比下滑3.2%。中国的华为、小米、OPPO智能手机全球出货量均有不同幅度的增长，2018年华为全球智能手机出货量为206百万台，同比增长33.6%；小米出货量为122.6百万台，同比增长32.2%；OPPO全球出货量为113.1百万台，同比增长1.3%。
2018年全球智能手机品牌前五出货量统计
资料来源：公开资料整理
从出货量市占率来看，三星占全球出货量的20.8%，苹果为14.9%，华为、小米和OPPO分别为14.7%、8.7%和8.1%。
2018年全球智能手机品牌出货量市占率
资料来源：公开资料整理
2、国内市场
2018年全年，中国智能机市场容量3.98亿台，同比下降10.5%。其中，OPPO以7894万台夺冠，荣耀跻身前三。在全年TOP10品牌中，仅有华为、荣耀、vivo实现了同比增长，其他手机品牌均出现不同程度的下滑趋势；其中华为手机销量同比增长19%，增速排名第一，荣耀手机销量同比增长13%，增速第二。
2018年中国手机销量排名
资料来源：公开资料整理
三、手机行业发展趋势
1、销量持续下滑
换机行为持续拉长，预计2019年全球智能手机销量同比下降约1.1％。目前智能手机市场的增长主要来自于换机行为。换机行为简单分为换机需求及购买行为。2015－2016年全球及中国大陆市场出现了第一次换机高峰，全球及中国大陆市场智能手机销售也出现了销量高峰。进入2017年以后，换机行为逐步被拉长，主要原因有四方面：首先4G移动网络基本普及，运营商补贴的推力不断减弱。第二方面，产品品质不断提升，智能手机的使用寿命不断延长。第三方面，产品迭代速度加快，零售均价不断提升，产品本身也无根本性痛点推动用户强烈换机。最后还有购买力减弱影响，目前很多终端用户的手机已经使用三年之久，因此终端消费者换机需求存在，但是购机能力，或者说消费能力可能随着经济的下行在减弱，换机行为不断拉长也在所难免。
2、市场集中度提高
目前智能手机竞争非常成熟，在没有重大的技术革新中，由于强者可以拿到更好的供应链资源，生产更具竞争力的产品，所以“强者恒强”是市场规律。2018年全球TOP6智能手机品牌集中度提升7.3个百分点。虽然中国大陆品牌在激烈的竞争中遭遇市场各种挑战，但是整体维持上涨态势，其中尤以华为、小米为显眼。其中、三星、苹果的竞争力不断下降，市场发展遭遇瓶颈。
3、新技术
毫无疑问，5G将会是所有手机厂商接下来的开发重点，相较于4G网络，5G的传输速率将可以实现1GB/秒，比目前4G的速度提升十倍以上。目前，不管是芯片厂商还是手机厂商，亦或是移动运营商都是热情高涨加速前行，5G手机预计将于2019年第二季度推向市场。但是什么时候能够使用5G网络还需要看三大运营商什么时候能实现商用，不过三大运营商均表示，计划到2020年，5G网络正式商用。
