2018年中国纸浆行业市场现状及竞争格局分析,国内需求大概率下滑「图」

一、纸浆行业概况

纸浆是以植物纤维为原料,经不同加工方法制得的纤维状物质。可根据加工方法分为机械纸浆、化学纸浆和化学机械纸浆;也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等。又可根据不同纯度分为精制纸浆、漂白纸浆、未漂白纸浆、高得率纸浆、半化学浆等。一般多用于制造纸张和纸板。精制纸浆除用于制造特种纸外,也常常作为制造纤维素酯、纤维素醚等纤维素衍生物的原料。还用于人造纤维、塑料、涂料、胶片、火药等领域。

纸浆的分类

纸浆的分类

资料来源:公开资料整理

二、中国纸浆行业发展现状分析

据中国造纸协会统计,2018年全国纸浆生产总量7200万吨,其中国产木浆产量约1110万吨,同比增长5.7%;非木浆产量约610万吨,同比增长2.2%;废纸浆产量约5500万吨,同比减少13%。2018年废纸浆的产量大幅下滑。

2012-2018年中国纸浆产量及增长

2012-2018年中国纸浆产量及增长

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

2012-2018年废纸浆、非木浆、木浆产量统计

2012-2018年废纸浆、非木浆、木浆产量统计

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

2018年全国纸浆消耗总量9387万吨,较上年增长-6.61%。木浆3303万吨,占纸浆消耗总量35%,其中进口木浆占23%、国产木浆占12%;废纸浆5474万吨,占纸浆消耗总量58%,其中用进口废纸制浆占16%、用国产废纸制浆占42%;非木浆610万吨,占纸浆消耗总量7%。

2012-2018年中国纸浆消耗量及增长

2012-2018年中国纸浆消耗量及增长

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

2012-2018年废纸浆、木浆、非木浆消耗量统计

2012-2018年废纸浆、木浆、非木浆消耗量统计

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

废纸是造纸工业最大的纤维原料来源之一。废纸缺口至少在3000万吨以上,提高废纸回收率迫在眉睫。截止到2018年,中国废纸回收量为4964万吨,同比降低6.07%;废纸进口量为1703万吨,同比降低33.79%;废纸消费量为5474万吨,同比降低13.15%。

2012-2018年中国废纸回收量、进口量、消费量统计

2012-2018年中国废纸回收量、进口量、消费量统计

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

2017年中国废纸利用率已经达到70%以上,2018年中国废纸利用率下降6.7个百分点,为63.9%。2017年中国废纸回收率仅48.5%,2018年中国废纸利用率与2017年基本持平,为47.6%。而欧美发达国家的废纸回收率在70%左右。

2012-2018年中国废纸回收率与利用率统计

2012-2018年中国废纸回收率与利用率统计

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

从2012-2018年中国纸浆消耗量的国产和进口比重来看,进口木浆比重整体呈增加趋势,国内纸浆需求对进口的依赖性逐渐增强。此外,值得注意的是,国产纸浆中包含了进口废纸制浆,通过进口废纸在国内生产废纸浆,这部分其实也依赖于国外市场,加上这一部分后国内纸浆需求对国外市场的依赖度超过40%。综上,国内纸浆需求对国外市场的依赖性较强。2018年中国国产纸浆消耗量约7191万吨,进口木浆(扣除溶解浆)2196万吨,纸浆消耗量与产量同步下降。

2012-2018年中国国产及进口纸浆消耗量统计

2012-2018年中国国产及进口纸浆消耗量统计

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

国内纸浆产能的不足直接导致了严重的进口依赖。中国是世界上最大的纸浆进口国,全球化学商品浆新增需求约一半来自中国市场。同时,中国进口纸浆来源国较为集中,从30多个国家和地区进口纸浆,前十大进口国的总量占93%以上,其中加拿大是最大的进口来源国,其次是巴西和印尼

2018年进口纸浆2479万吨,较上年增加4.5%,约占当年消耗纸浆总量的1/3。过去十年来中国纸浆进口基本保持了年均10%增长的态势,高于同期国产纸浆约7%的增速。

2012-2018年中国纸浆进口量与出口量统计

2012-2018年中国纸浆进口量与出口量统计

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

中国纸浆行业的现状是木浆产能低于市场需求,进口依赖居高不下;非木浆整体产量持续下降;废纸浆国内缺口扩大。庞大的造纸产业需要更加合理稳定的纸浆原料结构作为支撑。截止到2018年,中国木浆进口量为2166万吨,同比增长2.6%。

2012-2018年中国木浆进口量及增长

2012-2018年中国木浆进口量及增长

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国纸浆行业市场调研分析及投资战略咨询报告

三、中国纸浆行业发展现状分析

2018年纸浆(原生浆)产量为1200.4万吨,排名前十地区分别为山东、海南、广西、广东、海南、江苏、河北、河南、四川和福建;其中,山东省产量最高,占全国比重约30%。对比2010年和2018年发现,海南地区产量比重占比大幅提高,增长近9个百分点;而河南地区占比大幅减少,占比降低约20个百分点。原生浆的生产集中在山东地区,部分企业向海南地区迁移。

2018年中国纸浆产量排名前十地区产量份额占比(单位:%)

2018年中国纸浆产量排名前十地区产量份额占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

中国回收纸二十强企业主要分布在华东和华北地区,其中,华东、华北地区各有6家企业入围前二十强,且华东沿海地区的企业在销售收入指标排名都比较靠前;另外,东北地区4家,华南地区3家,华中地区1家。其中,部分企业是直接加工为废纸浆自用,如大连三省纸业、岳阳华泰等;考虑到节省废纸运输成本,废纸加工企业一般与废纸回收企业的厂房地区分布情况类似。

中国废纸回收20强及其他地区分布情况

中国废纸回收20强及其他地区分布情况

资料来源:公开资料整理

四、中国纸浆行业发展趋势分析

宏观:2019年经济结构调整优化、产业升级、供给侧改革以及财税改革仍将是改革主题。产能供给:预计全球新增产能较少,全球阔叶浆供需将趋于平衡。下游需求:国内需求大概率下滑。

此外,中美贸易争端能否顺利解决也是纸浆价格的重要影响因素。

2019年纸浆产业的趋势

2019年纸浆产业的趋势

资料来源:公开资料整理

相关研报

2022-2027年中国纸浆行业市场深度分析及投资战略规划报告

2022-2027年中国纸浆行业市场深度分析及投资战略规划报告

2022-2027年中国纸浆行业市场深度分析及投资战略规划报告,主要包括典型企业竞争力与关键性数据分析、运行新形势透析、投资机会与风险分析、趋势预测分析等内容。

查看详情
责任编辑:华乐_HN343
【版权提示】华经情报网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@huaon.com,我们将及时沟通与处理。

相关阅读

猜你喜欢

纸浆行业知识目录

下一篇

2018年中国白花蛇舌草行业药理作用及价格走势,白花蛇舌草含有多种抗肿瘤活性成分「图」

白花蛇舌草主要分布于河南、湖北和江西等地,目前各产地的白花蛇舌草行情保持平稳运行,河南产地的白花蛇舌草统货价格为8元/公斤左右,江西产地的白花蛇舌草统货价格为11-12元/公斤。

2019-06-24 13:44:11
分享