2018年中国海洋工程装备行业市场现状与竞争格局分析，未来水下装备广泛应用「图」

张鑫 2019-07-10 15:48

　　一、海洋工程装备行业概况

海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。

海洋工程的上游环节主要为海洋工程装备设计和原材料支持，所用材料主要是钢材。海工装备设计是整个海洋工程产业链中技术含量最高的环节，目前，欧美国家在海洋工程装备设计领域占据垄断地位。上海佳豪是国内规模最大、实力最强的专业海洋工程与民用船舶设计企业，国内唯一的海工装备设计公司，市场空间大，海工收入占比较高，研发实力强。

海洋工程装备制造方面，中国企业主要以浅海装备制造为主，代表性的企业有烟台来福士、外高桥造船厂、海油工程、振华重工、中集集团等。油田服务中，中国典型企业有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等参与其中。

海洋工程装备行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

国家出台多项政策鼓励海洋工程行业发展。石油进口依存度的逐年攀升引起了国家的高度重视，海洋工程的发展被提到了国家战略性高度，从2006年开始，国家相继出台了多项鼓励海洋工程行业发展的政策。

国家层面关于海洋工程装备行业的主要政策

资料来源：公开资料整理

二、海洋工程装备行业发展现状分析

全球海工装备主要分为钻井平台、采油平台以及海洋工程辅助设备。钻井装备主要有自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等，它们是开采海洋油气的主要装备。据统计，截至2018年9月，全球自升式钻井平台保有量达321座，占比接近七成；半潜式钻井平台其次，保有量89座，占比18.9%；钻井船保有量62座，占比13.1%。

2018年全球钻井平台种类结构（单位：%）

资料来源：公开资料整理

生产设备用于开采石油和天然气，并对油气进行油气分离、油水分离等初步处理，主要分为固定式生产设备、浮式生产系统、水下生产系统三大类。目前，主流生产设备是浮式生产设备，占生产设备总量的大部分份额，主要包括浮式生产储油轮FPSO、TLP、立柱式平台SPAR和半潜式生产平台（Semi-FPS）等4种。从全球浮式生产设备保有量来看，FPSO仍占据大部分，占比高达65%，且占比将继续上升态势；而半潜式生产平台Semi-FPS、张力腿平台TLP和立柱式平台SPAR的占比共计约25%。

2018年全球生产设备种类结构（单位：%）

资料来源：公开资料整理

以钻井平台保有量为例，目前墨西哥湾所占比重最大，约为21.83%；东南亚其次，占比为13.01%；波斯湾、欧洲北海占比也超过10%，分别达12.02%、11.47%。

全球钻井平台保有量地区分布（单位：%）

资料来源：公开资料整理

受全球海工装备市场低迷影响，中国海洋工程专用设备行业同样整体呈下降趋势，据统计，2018年，海洋工程专用设备行业主营收入410.2亿元。但整体上下降幅度小于全球海工装备制造行业规模下降幅度。

2014-2018年中国海洋工程专用设备制造业主营收入及增长

资料来源：公开资料整理

2018年，中国承接各类海工装备44艘/座，合计38亿美元，同比增长84%，全球市场份额达到45%。骨干海工装备企业紧盯市场变化，承接5艘高价值量的FPSO，同时在LNG动力守护供应船、LNG浮式再气化驳船等LNG相关海工装备，以及海上风电安装平台、自升式海洋牧场平台、海上风电多功能抢修船、海上风电安装船和智能化渔场等新型海工装备领域取得突破。

2012-2018年中国海工装备全球市场占比