一、人造板行业概况
人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板的诞生，标志着木材加工现代化时期的开始。
人造板行业属于20大类“木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”、202中类“人造板制造”，包含胶合板、纤维板、刨花板三种主要产品以及其他人造板(如细工木板)。
人造板三种主要产品分析情况
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二、中国人造板行业发展现状分析
近年由于在供给侧改革中，许多企业不断淘汰落后产能，引进先进的人造板生产线，提高了产品数量和质量，经济效益得到显著提高。2017年中国人造板行业工业总产值增长至6616.58亿元，同比增长2.04%。预计2018年中国人造板行业工业总产值约为6813.76亿元，同比增长2.98%。
2012-2018年中国人造板工业总产值及增长
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人造板产业是中国国民经济重要的产业之一，其产品主要用于建筑装饰装修板材、家具、地板、门窗、以及包装材料和体育文化用品等方面，用途十分广泛。其中家具生产用量(含办公家具、厨柜、家居家具、室外庭院家具)约占65%，建筑用量(包括室内装饰、复合门、楼梯板、隔断墙板、建筑模板)约占15%，包装和集装箱地板用量约占8%，其他(包括家电外壳、健身器材、保龄球道、玩具、车船内饰板、工艺品等)约占7%，地板约占5%。
中国人造板产品应用领域占比（单位：%）
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中国为最大的人造板生产国，中国人造板在全球市场上有着重要的地位。据统计，中国人造板三大产品：胶合板（海关代码4412）、纤维板（4411）、刨花板（4410）进出口总额波动较为明显，但是整体处于贸易顺差状态。2018年中国人造板行业实现进出口总额73.15亿元，其中进口金额5.40亿美元，同比增长2.43%，出口金额67.75亿美元，同比增长6.81%。
2013-2018年中国人造板进出口总额及增长
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从全国各区域产量来看，华东地区拥有较为丰富的劳动力资源，靠近主要的林木产区（内蒙古、东北三省），且农作物秸秆资源较为丰富，家具、橱柜等下游需求较大，为人造板行业的发展提供了基础和需求空间。据统计，目前中国华东地区在全国人造板制造中占比接近60%，其次为华南地区，占比16.24%。
中国人造板产量地区分布结构（单位：%）
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分省份来看，中国人造板制造地区分布较为集中。2017年，山东省人造板产量为7639.82万立方米，占全国产量的25.91%；其次是江苏地区，实现产量5433.38万立方米，占比18.43%；广西省以3700.64位列第三位，占比12.55%。前三大省市累计占比56.89%；前五大省市累计占比70.93%，整体来看，中国人造板地区分布集中，且山东省为毫无疑问的第一大省。
中国人造板制造行业产量占比TOP10
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国人造板市场供需格局及未来发展趋势报告》
三、中国人造板行业竞争格局分析
近年来，随着国家经济增速放缓，人造板行业从快速发展阶段转变为板种发展不均衡、常规纤维板产品竞争激烈的阶段，造成原料持续供应压力增大，行业内大型企业已经开始进行林板一体化布局的加深，通过加强对自有营造林基地的建设，保障公司原材料供应，进而降低原材料价格波动的风险。
中国人造板主要企业布局
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从企业营业收入增速来看，威华股份通过人造板制造技术的升级改造，强化客户导向营销理念，实现了中纤板产销量的同步提高，同时在公司新能源材料业务的发展下，公司实现营业收入的快速增长，总体营收增长25.04%居于四大上市企业首位，其中纤维板产品营收增长15.01%。
2017-2019年Q1人造板主要上市企业营业收入统计
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从四大上市企业净利润来看，大亚圣象凭借着远超其他三家企业的营业收入和营业利润，在净利润对比中处于领先地位；永安林业2018年受家具行业发展萎靡的影响，公司整体净利润整体大幅下滑，全年亏损超过13亿元，但是其在人造板制造业务中的营业收入提高3.66%，毛利率增长2.3个百分点。受益于威华股份2018年营收大幅增长，公司净利润增长至1.6亿元，同比提高509.31%，整个公司呈现良好的盈利增长态势。
2017-2019年Q1人造板主要上市企业净利润统计
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四、中国人造板行业发展趋势分析
1、对资源应用进行强化
随着社会的不断发展，人们在住和行上的消费越来越大，特别是随着住房面积的扩大、人们对装修标准的提高，人们需要越来越多的木材，并且对木材的质量要求也越来越高。此外，人们对花卉盆景、森林食品等绿色产品的需求也有所加大，不仅使人们的生活越来越丰富，也促进了人们的生活越来越健康。还有许多人外出旅游时选择回归大自然，这也促进了林业产业的快速发展。
2、整合林业资源
在调整林业资源的发展战略和规划时，要对客户所带来的风险调整后的市场运营回报率加以注重。林业产业的投资成本比较大，经营管理要对市场风险进行严格防范。林业资源市场运营的配置分为两种，一种是对存量风险资产的市场运营配置，另一种是对增量风险资产的市场运营配置。当前，林业资源通过多方面的途径建立技术改造关系，主要以其业务模式本身为根据来采取相应的措施，特别是在贷款业务方面可以获得更多客户的支持，使客户销售对象群体逐渐得到建立。
3、加强产业调研和规划设计
在人造板产业的发展和造林的过程中，要和自然情况以及当地的林业资源等要素相结合，规划并设计人造板产业。比如，造林和林业规划的首要因素就是气候，要了解所在地区的湿度，年降雨量以及降雨月份，使林业规划的科学合理性得到保证，从而使造林植物的存活率得到提高。同时，对造林地区的地质地貌条件也要进行测绘，有的地区存在水土流失、沙漠化等现象，这就使植物的存活率受到影响，因此要了解当地的地质条件，造林时选择合适的树种，使造林的质量得到提高，促进植物的健康成长。
4、提高需求空间
中国人均林业产品的消费数量也比世界平均水平低，因此，在未来有非常大的市场空间。虽然中国有丰富的林业产品种类，但是消费仍然很低，随着社会主义市场经济的不断发展，人们的消费能力的增强，未来人均林业产品消费水平会得到大幅度的增加。
5、贯彻落实党的“十九大”精神，坚持生态文明建设
党的“十九大”提出了生态文明建设“坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主”的总体方针，进一步明确以生态建设为主的林业发展道路。这就说明，林业经济发展要把生态文明建设放在首位。对于山区林农来说，林业产业的发展是其主要的经济来源，但人们对树木进行砍伐，再进行加工，虽然使人们基本的生产生活需求得到满足，但也使森林资源受到损耗，生态平衡受到影响。而林业生态就是指对合理的林木培植方法加以利用，扩大林木种植率，使木材的加工与使用得到满足，实现经济和环境的统一。促进林业产业和林业生态的协调发展，就要坚持科学发展观，在使森林的利用率得到提高的同时，也要注重正常的生态需求得到保证，可以采取人工种植的防治，对森林资源的消耗进行补充，使经济循环得以实现。
6、建立科技支撑体系和人才储备体系
在发展人造板产业时，要注重增加科技的投入，加强和林业科研院所的合作，对有一定科技含量的林产品进行开发，使林产品的经济附加值得到提高。对先进的林业产业技术进行引进，积极进行优良品类的开发，使人造板产业有技术保障。同时，推动林业成果转化数量及范围，对科技成果产业化的发展潜力进行充分挖掘，在生产实践中对林业科技成果进行应用。对人力资源开发与使用的管理机制积极进行探索并进行创新，加大对林业科技工作者的培训力度，提高其专业知识和技能水平，对林农进行逐步引导，使其实施农、林作物的种植与调整技术，坚持引进和培训相结合，既稳定现有的林业科技工作队伍，也吸收更多的先进林业科技人才。
