一、农药行业定义及分类
农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。
农药主要种类
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农药属于精细化工行业，上游主要为石油/化工等提供原料，中游包括中间体、原药、制剂三个细分行业，下游为农作物或非农应用。
农药行业产业链结构示意图
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二、全球农药市场发展现状
2018年全球农药市场(农作物)规模575.61亿美元，非农作物用农药市场规模73.11亿美元。预计2023年用于农作物的农药需求667.03亿美元，2018-2023年CAGR达3%。
2011-2018年世界农药行业市场规模
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分产品来看，除草剂246.1亿美元(增长5.9%，占比42.7%)、杀菌剂163.2亿美元(增长4.7%，占比28.4%)、杀虫剂145.5亿美元(增长7.6%，占比25.3%，但过去五年增速仅为0.2%，2018年主要产品价格上涨、渠道库存少刺激，棉花虫害等)。
分地区来看，亚太(增长7.2%，占比30.4%)、拉丁美洲(增长11.1%，占比24.7%)、欧洲(下降3%，占比20.8%)占据主要市场。
2018年全球农药分地区结构
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国农药市场运行态势及行业发展前景预测报告》
三、我国农药行业运行现状分析
我国农药行业起步较晚，但发展迅速，产量从1983年的33万吨上升至2014-2016年的370万吨以上，成为全球第一大农药生产国。
截至2018年底，我国处于有效登记状态的农药有效成分达689个，产品41514个，其中大田用农药38920个，卫生用农药2594个。
2017年以来，受环保督察、企业限产等影响，我国农药产量呈下滑态势。2018年农药原药产量208.3万吨，同比-29.3%；2019年1-5月份产量86.6万吨，同比-21.9%，持续下滑。2018年农药原药对外出口149万吨，同比-8.6%，对外出口比例71.5%；2019年1-5月份对外出口67万吨，同比+1.5%。对外出口比例77.4%。
2011-2018年我国农药原药产量走势
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据统计，在工信部核准有效期内的农药企业1870家，其中原药488家，制剂1175家，卫生用药207家。在农业部有有效农药登记证的企业2213家，期中有原药755家、制剂1464家、卫生制剂250家。
我国农药行业距离《农药工业“十三五”发展规划》和《石化和化学工业发展规划（2016-2020）》制定的发展目标还有较大差距。根据规划，到2020年，我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2-3个年销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。若不考虑收购的先正达、安道麦，目前本土最大农药企业销售规模仅60多亿元，2018年百强农药企业销售额入围门槛4.04亿元，同比提高4.26%。
