2019年上半年中国生猪养殖行业现状,猪肉产量下滑进口量、价格上涨「图」

一、非洲猪瘟及养猪行业概述

非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒(英文名称:African Swine fever virus,简称:ASFV)感染家猪和各种野猪(如非洲野猪、欧洲野猪等)引起一种急性、出血性、烈性传染病。世界动物卫生组织(OIE)将其列为法定报告动物疫病,该病也是我国重点防范的一类动物疫情。其特征是发病过程短,最急性和急性感染死亡率高达100%,临床表现为发热(达40~42℃),心跳加快,呼吸困难,部分咳嗽,眼、鼻有浆液性或粘液性脓性分泌物,皮肤发绀,淋巴结、肾、胃肠粘膜明显出血,非洲猪瘟临床症状与猪瘟症状相似,只能依靠实验室监测确诊。2018年8月3日我国确诊首例非洲猪瘟疫情。

我国黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海、北京、天津、河北、河南、山东、江苏、浙江、安徽、上海、江西、福建、湖北、湖南、四川、重庆、贵州、云南、广东、广西、新疆、西藏、海南等31个省(市、自治区),除了港澳台外,非洲猪瘟疫情已覆盖全国。截至2019年4月22日,我国共发生129起非洲猪瘟疫情,累计扑杀生猪达100多万只。

虽然非洲猪瘟来势汹汹,但非洲猪瘟并不会感染人类,据人民网报道“非洲猪瘟,只传染猪不传染人。非洲猪瘟不是‘人畜共患病’,不传染人,但对猪来说是非常致命的”。据新华网报道“非洲猪瘟不感染人,对人体健康和食品安全不产生直接影响。从研究情况看,也不太可能出现变异传染人的情况”。也就是说非洲猪瘟会对我国生猪养殖带来损失,但不会对人体产生危害。非洲猪瘟使得我国猪肉减产严重,随着人们对非洲猪瘟了解程度更加深入,猪肉消费将会逐渐恢复,使得猪肉价格上涨。

生猪养殖的上游是饲料生产、猪仔繁育、兽药生产等,生猪养殖行业下游是猪肉深加工,最终流向商超、菜市场等销售渠道。

生猪养殖产业链示意图

生猪养殖产业链示意图

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国生猪养殖行业发展前景预测及投资战略研究报告

二、养猪行业现状

目前我国生猪养殖行业处于去产能阶段,生猪存栏量持续降低,从2011年的47334万头降至2018年的32852.3万头。2018年8月中国开始出现非洲猪瘟疫情,导致2019年生猪存栏量进一步下滑,据农村农业部数据显示,截止至2019年6月我国生猪存栏量为25560.9万头。能繁母猪存栏量同样持续下滑,从2011年的4928万头下降至2018年的3158.5万头,2019年6月我国能繁母猪存栏量为2511.3万头。

2011-2019年中国生猪和能繁母猪存栏量统计

2011-2019年中国生猪和能繁母猪存栏量统计

资料来源:公开资料整理

2014年是我国生猪出栏量最高的年份,达到7.35亿头;2015、2016年生猪出栏量逐渐降至低谷,出栏量分别为7.08亿头和6.85亿头;2017、2018年我国生猪出栏量逐渐回升,2018年我国生猪出栏量达到6.94亿头。

2012-2018年中国生猪出栏量统计

2012-2018年中国生猪出栏量统计

资料来源:公开资料整理

受生猪出栏量减少的影响,我国猪肉产量出现小幅下滑,从2014年的5820.8万吨下滑至2018年的5403.74万吨;受非洲猪瘟的影响,2019年上半年我国猪肉产量下滑幅度扩大,据统计数据显示,2019年上半年我国猪肉产量为2470万吨,同比下滑5.5%。

2011-2019年中国猪肉产量统计

2011-2019年中国猪肉产量统计

资料来源:公开资料整理

受非洲猪瘟的影响,使得群众对猪肉产生恐慌,2019年2月猪肉价格跌至谷底;随着群众对非洲猪瘟逐渐了解,猪肉消费有所好转,但猪肉行业遭受猪肉减产以及跨省流动限制双重打击,使得猪肉价格增长迅速,到2019年6月猪肉价格已涨至25.62元/公斤。

2018-2019年中国猪肉市场价格统计

2018-2019年中国猪肉市场价格统计

资料来源:公开资料整理

进入5月后,我国非瘟疫情继续呈现少量散发的状态,而疫情对于猪肉减产的影响也在持续发酵。我国猪肉进口整体规模较小,进口量与猪肉价密切相关,受猪肉价格上涨的影响,今年以来,我国猪肉进口量呈现出快速增长,1-5月进口总量已经达到65.8万吨,实力“碾压”2016/17年同期的进口量。按照目前的进口量判断,今年我国猪肉进口量就要高达150万吨左右,若计入猪副产品(猪杂),进口总量将达到250~300万吨,超过2016年(311万吨)和2017年(246万吨),创下史上最高进口量。

2018-2019年5月中国猪肉进口量统计

2018-2019年5月中国猪肉进口量统计

资料来源:公开资料整理

三、养猪行业竞争格局

我国主要生猪养殖企业有温氏股份、牧原股份、正邦科技、正大集团(中国)、雏鹰农牧、中粮肉食、宝迪、新希望等企业。

我国主要生猪养殖企业介绍

我国主要生猪养殖企业介绍

资料来源:公开资料整理

目前我国生猪养殖行业集中度非常分散,呈现“大行业,小企业”的竞争格局。2018年我国生猪养殖行业排名第一的温氏股份仅占3.2%的市场份额,排名第二第三的牧原股份和正邦科技分别占据1.6%和0.8%的市场份额。

2018年中国前三大养猪企业市场份额

2018年中国前三大养猪企业市场份额

资料来源:公开资料整理

四、养猪行业发展趋势

1、良种化程度越来越高

育种是生猪产业的核心内容和关键环节,而我国生猪产业发展起步较发达国家晚,基础比较薄弱,因此,加快生猪的良种化进程是我国生猪产业发展需要面临的首要问题。当前生猪育种工作大都集中在高校,且大多以课题的形式存在,虽然培育出很多优秀品种,但缺乏产业化推广,很多优秀品种随着课题的结束被束之高阁。生猪产业市场竞争的加剧及消费者对猪肉品质需求的提高,必然要求我国加快生猪的品种改良,培育出优秀的本地品种,以促进生猪产业的可持续发展。

2、集约化和规模化程度越来越高

集约化和规模化养殖又称现代养殖、工厂养殖等。这种养殖模式与工厂车间生产方式类似,主要有饲养数量大、饲养规范、技术水平高、资金投入大、饲料转化率高、产品质量稳定等特点。根据相关调查,现阶段我国规模化猪场数量占总量的64%左右,这些规模化猪场在肉品质、安全性、防疫控制和经营管理方面都比传统散养更具优势。

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责任编辑:李大霄_HN345
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