一、牛奶产量走势
改革开放后牛奶生产快速发展，牛奶产量稳步增长。1980年全国牛奶产量114万吨。新世纪以来，随着奶业市场化改革不断深化和生产技术的发展，我国奶业进入飞速发展期，牛奶产量从2000年的827万吨，增加到2006年的2945万吨。2008年后我国奶业进入产业调整期，牛奶生产平稳发展。2018年全国牛奶产量3075万吨，比1980年增长25.9倍，年均增长9.1%。
2012-2018年中国牛奶产量走势
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牛奶行业的主要原料是原奶，原奶的价格变化对于牛奶的价格起着决定性的作用，目前我国的优质原奶主要依靠进口，随着国内牧场规模的扩大，国产原奶占比逐渐增加。下游主要涉及商超、便利店等零售商、终端消费者。
牛奶行业产业链结构示意图
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二、原奶市场运行现状
原奶是牛奶的核心原材料，主要可分为生鲜乳和大包粉。生鲜乳是指未经加工的奶畜原奶；大包粉是生鲜乳的替代物，是鲜奶经消毒、脱水、喷雾干燥制成，使用时可按重量比1：8，容量比1：4，还原为原鲜奶，适合长途运输和长期保存。
2015年以来，生鲜乳价格持续处于低位，使得全行业盈利水平出现恶化，大中型牧场扩栏意愿减弱&小型牧场持续退出推动全国奶牛存栏持续下滑。2018年中央加大环保督查力度，诸多牧场因环保不达标而关停，奶牛存栏进一步下滑。根据USDA的数据，2018年中国奶牛数量同比-5.3%，降幅较上年略有扩大。
2015-2018年中国奶牛存栏量
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大包粉来源于两个方面，一是国内牧场在原奶供过于求的时期喷粉而成，二是海外原奶价格低于国内，通过进口大包粉补充国内需求，历年进口大包粉的规模远大于国内过剩奶源喷粉规模。综合看，进口奶源已经成为国内原奶的重要供应来源，2018年约占原奶供应的35%。
2008年和2018年我国原奶产品占比
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国牛奶行业市场前景预测及投资战略研究报告》
三、液奶市场运行现状
受制于冷链环境和渠道操作能力的不完善，虽低温奶增速略快于常温，但整体占比仍远低于常温，且主要集中在一二线城市。但长期看，低温酸奶、巴氏奶凭借较高营养价值，仍是液奶消费升级的主要方向。
中国液奶企业可分为四大梯队：伊利、蒙牛全国性龙头为第一梯队，光明、君乐宝、新希望、三元，跨区域品牌为第二梯队，省级龙头为第三梯队，区域小品牌为第四梯队，不同梯队间规模、品牌影响力、渠道、产品布局均有较大差异。
中国液奶行业竞争格局分析
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