一、印染行业概述
1、印染行业定义
印染行业是纺织加工过程的重要环节，是体现纺织产品经济价值和提高纺织品和服装附加价值的重要因素。我国印染行业的发展得到政府和纺织业界的高度重视。近几年，国家把印染行业的技术改造列入纺织行业重点支持的行业之一，同时在技术开发和科技攻关方面也给予了相应政策支持，使我国印染行业在质量、品种、效益等方面得到很大改善，整体竞争力有所提高。
2、印染行业发展历程
我国近代印染工业约始于1913年，由于当时工业基础薄弱，染料、设备和工艺技术对外依赖性强，发展缓慢。自1978年改革开放以来，一系列的政策引导和政策红利，东南沿海的城市优先发展起来，在1990年后，建私营企业的数量飞速上升，也带动了印染行业的迅速发展。在2008年，由于人民币升值等因素影响，该年上半年纺织行业出口大幅减缓，很多企业濒临倒闭。加之由美国次贷危机从而引发的全球性金融危机。随后，由于国家投资，拉动内需，印染行业逐渐复苏。在2011年，整个行业在整个历史进程中的产能达到了最高峰。而后由于环境污染、节能减排等政策调控，产能开始下降，更注重如何提高产品附加值和品质，落后产能逐渐被淘汰，调控出现了巨大效果。
印染行业发展历程
资料来源：公开资料整理
3、印染行业产业链分析
印染行业处于纺织服装产业链的中间环节，印染行业上游主要是染料、布料等行业，下游主要包括服装、纺织行业。当前中国经济总体处于上升时期。在此大环境下，持续增长的内需动力将给纺织印染业持续、健康发展带来有利条件。
印染行业产业链结构示意图
资料来源：华经产业研究院整理
4、印染的主要工艺分析
印染过程通常涉及退浆、精炼、漂白、丝光、染色、整理、干燥、成品8个步骤。
印染行业的主要步骤
资料来源：华经产业研究院整理
印染行业的产品品种类主要分为三大类：
（1）纯天然纤维（例如棉、毛、麻、丝等）；
（2）化学纤维（例如涤纶、腈纶、锦纶、氨纶等）；
（3）天然纤维与化学纤维相互的混纺织物等。典型的印染生产工艺主要有以下几种：纯棉或棉混纺织物生产工艺、毛纺织物染色生产工艺、纱线染色工艺、涤纶等化纤织物染色和涤纶仿真丝染色工艺等。
二、印染行业发展环境分析
1、经济环境
随着国内经济增长，居民可支配收入的增加，纺织品服装作为居民改善生活水平的重要消费物质，在此方面的支出也将随之增长，且增长空间巨大。随着我国改革开放力度的不断加大、市场经济体制的不断完善，城市化进程也在明显加快。
2011-2018年中国城镇化率进程
资料来源：国家统计局
随着我国国民经济的增长，中、高收入人群不断增多，恩格尔系数下降，人们对衣着的要求越来越高。国家统计局数据显示，2019年二季度，全国居民人均衣着消费支出为731元，同比增长3.0%，增速比上年同期回落3.3个百分点；衣着消费支出占人均消费支出的7.08%，比上年同期减少0.32个百分点。部分服装将从满足消费者的服用功能需求演变为满足消费者个性化需求，对于印染行业的市场需求也将进一步扩大。
2、政策环境
随着新环保法的实施和印染企业准入公告工作的开展，各级政府部门不断提升监管标准，扩大监管范围。
2015-2018年我国印染行业相关政策分析
资料来源：华经产业研究院整理
另外，我国加大对外贸政策的支持。国务院办公厅2014年5月公布了促进外贸转型升级和稳定出口的《关于支持外贸稳定增长的若干意见》。预计随着后续细则的陆续出台，政策效果将进一步得到显现，出口好转的势头还将延续。
另一方面，国际市场需求扩大。世界经济尽管存在较多不稳定因素，但仍在延续缓慢复苏势头。除了美日欧三大经济体表现良好之外，东盟、非洲等新兴经济体，尤其是东盟国家的经济近年来有了很大的起色。这对于我国的外贸企业来说，是非常有益的贸易环境。
3、下游需求环境
纺织服装行业是印染行业的主要下游应用市场，我国人口基数庞大，消费升级以及二胎政策的放开，推动了我国纺织服装产品需求持续上涨，再加上纺织服装行业出口量恢复增长，整体来看，我国纺织服装行业发展前景良好，将会带动我国印染市场需求持续提升。
根据国家统计局数据，2019年1-6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量104.13亿件，同比下降1.09%，降幅比上年同期收窄6.14个百分点。
2013-2019年上半年我国规模以上服装行业产量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、中国印染行业发展现状分析
1、全国及各省市印染布产量
随着我国经济发展水平和国际地位的提升，中国印染工业进入高速发展时期，技术水平与设备先进性显著提高，印染工业企业发展势态迅速，但是2011年以来我国印染行业规模有所收窄。2018年，规模以上印染企业印染布产量490.69亿米。
2011-2018年我国印染布产量走势
资料来源：公开资料整理
区域集中度高是印染行业的显著特点，珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾地区，印染产业集群逐年增强，在印染行业的发展中起到重要作用。
2018年我国主要省市印染布产量（亿米）
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国印染行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
2、印染行业投资及经营现状分析
近几年，行业自律意识提高，越来越注重环保、先进技术及设备方面的投资，印染行业固定资产投资额增速保持了快速增长态势。2017年我国印染企业500万以上项目固定资产实际完成投资410.78亿元，同比减少7.14%，2018年印染行业固定资产投资规模达419.5亿元。
2011-2018年我国印染行业固定资产投资规模
资料来源：公开资料整理
从印染行业的经营现状来看，2018年，1715家规模以上印染企业实现主营业务收入2833.13亿元，同比增长2.98%，增速较2017年回落3.58个百分点。印染企业实现利润总额157.3亿元，同比增长17.93%，增速较2017年提高6.29个百分点。
2016-2018年我国印染行业经营现状分析
资料来源：公开资料整理
3、印染进出口现状分析
2018年，我国印染布进口数量9.98亿米，同比减少4.22%，增速较2017年回落2.33个百分点；进口金额19.04亿美元，同比减少3.35%，增速较2017年提高0.44个百分点；进口平均单价1.91美元／米，同比增加1.06%，增速较2017年提高3个百分点。
越南仍是我国印染布最大的出口市场，占出口总量的8.48%，占出口金额的13%；东南亚国家已经成为我国印染布出口主要市场。
2018年我国印染布主要市场出口情况（亿米）
资料来源：中国海关
4、印染行业发展中的不足
（1）政府对印染行业扶持力度还需进一步加大
目前，国家金融政策在印染行业的落实效果尚不明显，多数印染企业面临复杂的国内外环境和成本上升、税收高、融资难等困难。近几年在环保政策倒逼下，行业节能减排和转型升级取得了明显成效，但在国际国内经济环境趋紧，企业经营压力较大的形势下，政府除加大淘汰落后产能工作力度、加强节能环保管理外，还应加大对印染企业的扶持力度，如税收、贷款优惠政策等，在发展中解决好发展的问题。
（2）企业管理水平有待进一步提升
就技术方面而言，我国印染技术在很多方面已处于国际先进或领先水平，但在管理方面，我国印染行业正处于由粗放型向精细化过渡的阶段。目前，部分企业做到部分生产环节的自动化或半自动化控制，少数企业做到全流程数据采集和管控，尚未形成更大范围的综合应用系统，生产执行管理系统（MES）和生产自动化系统（SFC）在许多企业未能发挥应有的作用。
行业要实现从手工机械化、集合单机自动化向全流程数字化、系统自动化的跨越，还有很长的路要走。
（3）产业结构调整有待进一步加快
印染行业75%左右的产品是通过委托加工方式实现的，加工型企业的发展关键在于其显著的成本优势，当成本优势不在，同质化竞争不断加剧，企业利润下降，生产经营将面临困境。产品结构调整和市场结构调整是印染行业转型升级的两个重要方面。所以，产品结构要由同质化转变成差异化、个性化，由来样仿制转变成设计研发；市场结构要由加工贸易转变成销售终端控制、自主品牌，从满足用户需求到为消费者创造需求。
另外，产品与市场也是相辅相成的，产品研发必须以市场需求为导向，市场开发必须以产品研发为依靠。制造业最核心的竞争力体现在产品上，而产品的价值必须通过市场才能得到体现，所以，市场的把握与控制对企业来说至关重要。
五、印染行业未来发展趋势分析
随科技进步和经济发展，人们的着装理念发生了变化，更加注重环保、多功能性和智能化。顺应这一市场需求，高性能、多功能面料市场潜力巨大。
1、功能性面料
随着科技的进步和生活质量的提高，消费者对纺织品服装的要求不仅仅局限于时尚，对纺织品的功能性、舒适性要求越来越高，希望纺织品服装具备特殊的功能性，例如抗菌、抗微生物、免熨烫、保温等，而且从抗菌、抗皱等单一功能的整理，发展为提高织物附加值而进行的多功能整理。功能性纺织品将是国际市场的增长点。
2、环保型纺织品
温度升高，冰川融化，全球变暖现象日益受到人们的关注。欧盟REACH法规等条例均是通过评估、授权和限制织物中的化学物质，解决破坏环境的问题。无毒、可生物降解的环保型面料是世界纺织工业研究和开发的热点。环保型纺织品是一个潜在的市场。
3、智能化纺织品
先进的纺织技术、计算机工程和材料科学促进了智能化纺织品的发展。着装穿衣与信息接收、处理和发送相结合，改善穿衣的微循环空间环境，以及通过着装实施远程监控、护理和指导，增强人体自身的某些功能等已成为智能化服装的研究开发方向。在娱乐、体育、军事、医疗及工程技术领域，已有不少智能化纺织品进入应用阶段，如仿生技术泳装、医用监护服、变色军服、会呼吸纤维、网络服装等等。具有智能化功能的纺织面料无论是在研发方面还是在应用方面，都已显现出良好的前景。
