航空工装行业百科:产业链、行业壁垒及影响因素分析「图」

一、航空工装行业概况

航空工装行业上游主要为原材料、飞机零部件,中游为成型工装、部装工装,下游行业主要为无人机、客机、水路双栖等多种机型。

航空工装行业产业链示意图

航空工装行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、航空工装行业的主要壁垒

1、技术壁垒

航空工业是一国科技实力最为直接的展现,技术壁垒很高。航空工业配套产品生产需要较高的技术水平和严格的质量控制体系, 需要在产品研发、材料成型、精度控制、加工工艺、测量检验等方面拥有独特的技术,需要较长时间的技术积累。随着中国航空工业向着赶超国际先进水平的目标迈进,行业内主要客户要求提供的产品质量、性能越来越高,产品更新速度越来越快,需要大量的设计经验和制造经验,更需要长期的技术支持。

航空工业配套产业的技术壁垒还体现在对人员素质的要求上。 尤其是飞机零部件的研发生产,对于产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性均有较高要求精通专业知识、行业经验丰富的人才非常重要。随着航空工业技术不断发展进步,新工艺、新流程不断推出,从业人员需要掌握行业最新发展趋势,不断学习和应用先进技术。

2、客户壁垒

航空工业配套产业的客户壁垒很高。整机研制对航空工装、航空零部件、航空部段产品的可靠性有着相当高的要求, 主机制造厂商和航空科研单位选择供应商时均较为谨慎,一般会对其进行较长时间的考察和严格的审核认定,只有进入合格供应商名录的单位才有资格为其提供各类产品。航空产品研制周期较长,供应商往往需要在预研阶段介入,并在后续的产品研发、生产阶段持续参与。由于上述原因,下游客户一旦选定供应商后,一般不会轻易更换。对于军用航空相关产品而言,基于安全保密和更换成本的考虑,更不会轻易更换供应商。

在军用航空领域中,新进入者难以获得订单。军用航空器涉及国防安全和保密, 并且定制化程度很高, 所以需求信息的发布往往仅限于已进入军用航空领域、与重要军机主机厂商和军机研发单位形成合作关系的企业当中。 新进入者缺乏了解军工技术和产品需求的信息渠道, 这种信息的不对称会形成较难克服的市场障碍。

3、资质壁垒

企业取得航空工业相关资质,需要经过严格的审查程序。航空工业涉及配套产品繁多,为了保证产业整体技术水平、跨企业生产组织易于协调、产品质量风险可控,航空工业形成了一系列设计、制造、服务方面的资质认证体系。

在军用航空领域,中国对军品承制单位实行生产资格许可管理。参与涉军产品生产的企业需要获得相关资质证照,包括武器装备科研生产单位保密资格证书、装备承制单位注册证书、国军标质量管理体系认证证书等。上述的相关资质证照对申请企业在技术、规模、日常管理等方面提出了一系列具体要求,是限制其他企业进入航空工装行业的主要资质壁垒。

4、资金壁垒

航空工业对企业资金实力的要求很高。飞机整机从立项到定型周期很长,中间需要进行多次、反复的设计、模拟、试制和试验。因此,航空配套产品也具有较长的项目研制周期,同时投入大、风险高,项目前期的收入又较少,对企业的资金实力要求高。对于新进入企业而言,由于缺少项目经验、技术积累和相关的生产设备,需要进行更大的资金投入,才能够在行业内获得一席之地。因此,航空工业配套产品行业的资金壁垒较高。

三、促进航空工装行业发展的有利因素

1、国家政策的鼓励和扶持

航空工业是保护国家安全、助推经济发展的重要战略性产业。为了扶持、鼓励中国航空工业的发展,国家有关部门出台了一系列政策,对航空工业进行鼓励和扶持。多项国家政策均将航空工业确定为战略性新兴产业,如《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。同时,国家推出了包括《国务院关于促进民航业发展的若干意见》、《民用航空工业中长期发展规划(2013-2020 年)》、《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》在内的一系列配套政策。上述政策有力地推动了中国航空工业的跨越式发展。

2、国民经济持续发展

改革开放以来,中国国民经济发展迅速,人民物质文化生活水平得到全面提升。进入 21 世纪,中国国民生产总值从 11.09 万亿元增长到 68.91 万亿元,年均复合增长率高达 13.94%。近年来,在国内外环境日趋复杂、传统优势产业发展降速的背景下,中国经济在“保增长、调结构、促改革”方针的引领下,仍然保持着较高的增长速度。国民经济的繁荣和稳定,一方面为中国持续加大国防建设投入力度,建设适应现代军事斗争需要的军队奠定了坚实的物质基础,一方面为民用航空的发展创造了有利的经济环境,有助于中国航空工业在军用、民用领域不断发展壮大。

3、中国航空工业整体竞争力不断提升

近年来, 中国航空工业整体竞争力不断提升, 在产品先进性、 自主创新能力、融入全球产业链等方面取得了较大突破, 推动中国由航空工业大国向航空工业强国迈进。在产品上,中国航空工业先后有数十个重大型号实现了首飞、鉴定和设计定型,实现了中国航空武器装备的井喷式发展。在创新能力上,中国航空工业突破了一大批航空尖端核心技术、关键技术和前沿技术,完全掌握了以战斗机、舰载机、武装直升机、大型运输机、无人机、预警机等为代表的研发技术,使中国跻身于能够系列化、信息化、体系化发展航空装备的先进国家行列。在全球合作上,中国航空供应商实现了由生产零件、组合件向生产大部件、机身的突破,实现了由生产普通金属件向生产复合材料零部件的重大突破, 以及从普通供应商到唯一供应商的转变。中国航空工业整体竞争力的不断提升,有利于带动产业链中各级供应商不断提高技术水平、扩大市场份额。

4、国内航空工业产业生态健康发展

目前,中国航空工业形成了核心制造商集团从事主干产业、民营企业从事分支和配套产业的健康生态。由于航空产业具有技术水平高、投资规模大、经营风险高、回报周期长等特点,中国过去进入航空产业的企业中,中小型民营企业很少。近年来,随着国家政策的大力扶持、国内航空工业产业链专业化分工趋势不断凸显,中国航空工业的格局已发生显著变化。整体上,在整机制造、飞机设计、强度试验、试飞鉴定等主干产业中,核心制造商集团负责引领和统筹;在机载系统、航空大部件、航空新材料等分支产业,以及在航空零部件加工、转包生产、专用装备制造、航空维修等配套产业中,有众多创新能力强、市场化程度高、专注于特定业务领域的民营企业。在这一健康的产业生态下,中国航空工业通过体制机制创新,推动民营资本和社会产业资本向航空产业投入,积极参与航空产业分工,创造更多价值。这有利于航空工业配套产品的发展模式不断成熟,行业内企业将获得更大的发展空间。

5、中国持续加大国防投入

随着国民经济持续发展和国际形势不断变化,近年来中国国防支出持续增长。财政部发布的数据显示, 2011-2018 年,中国国防支出预算从 6,011 亿元增长到 11,070 亿元,年均复合增长率为 9.12%。目前,中国国防支出占 GDP 比例约为 1.3%,而全球平均水平是 2.4%,美国更是达到了 3.6%。中国幅员辽阔、边境绵长,且处在战略地缘的重要地带。为了捍卫国家的领土完整和主权统一、应对日益复杂的国际形势, 建设一支具备打赢现代化战争能力的人民军队对中国来说尤为重要。可以预见,未来中国国防军费预算仍将快速增长,这将对航空工业构成庞大的需求,航空工业配套产品的市场空间将进一步扩大。

四、影响航空工装行业发展的不利因素

1、航空工业整体技术水平有待进一步提高

中国航空工业近年来发展迅猛,但在某些领域仍与国际先进水平存在差距。通过大力开展集成创新、原始创新、引进消化吸收再创新,中国突破了一大批航空尖端核心技术,积累了一大批经验丰富的研发人员,航空工业研发创新能力大大增强。然而,和国际先进水平相比,中国航空工业在发动机、关键元器件、基础原材料等方面的技术水平仍相对落后。这制约了中国航空工业整体发展,对航空工业配套产品行业有着一定程度的不利影响。

2、企业竞争力相对较弱、行业专业人才缺乏

一方面,由于中国航空工业起步较晚,且体制尚未完全开放,航空零部件企业大多规模较小,装备实力和科研水平有限,具备国际竞争力的航空零部件制造企业较少。 未来随着中国航空工业的快速发展以及国家鼓励和引导非公有制资本进入国防科技工业建设领域等政策的深化, 国内航空零部件制造企业将有较大的提升空间。另一方面,中国航空制造业起步较晚,技术能力强的专业技术人才和管理人才明显不足。随着国防建设的需要及国内民航运输机队规模和机龄的增加,航空零部件市场需求快速增长,专业人才缺乏的矛盾将会更加突出。

责任编辑:雷雷_HN343
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