2019年中国钢结构行业供需现状分析,基础设施投资促进钢结构的市场需求「图」

  一、钢结构行业定义及分类

钢结构是指由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材,用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式,相对于传统钢筋混凝土结构,钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等综合优点,是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构。

相对于传统建筑,钢结构建筑具有节能、环保、抗震性能好、可循环使用等特点,应用领域和市场空间广阔。根据产品属性划分,钢结构一般分为轻型钢结构和重型钢结构。在重型钢结构中又可以细分为高层重钢结构、大跨度空间钢结构、电力钢结构、桥梁钢结构、海洋石油钢结构等。

钢结构行业主要分类及应用

钢结构行业主要分类及应用

资料来源:公开资料整理

钢结构的上游主要是钢铁行业,钢材产品价格波动直接影响钢结构行业的采购成本。钢结构的下游主要包括工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业。钢结构在重大工程、标志性工程中得到普遍应用和发展,呈现出前所未有的繁荣景象。

钢结构行业产业链示意图

钢结构行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

二、钢结构行业供需现状情况

发达国家钢结构建筑呈现出用途广泛和用钢量大的特点。其广泛应用于高层、超高层、大跨度和大空间建筑,工业、商业、社区、文教卫生等建筑,以及大部分的低层非居住型建筑中。在美国工程建设中,钢结构占51%,大约70%的非民居和2层以下的建筑,均采用轻钢架体系。在欧洲、美洲、日本、韩国、我国台湾等地,钢结构用量已占到钢材产量的40%以上,钢结构面积占到总建筑面积约40%以上。

伴随着全社会对钢结构建筑经济效益、社会效益的逐步认知,以及国内钢产量迅猛增长等行业发展条件的有利变化,我国钢结构行业得以快速发展。改革开放以来,特别是二十世纪九十年代以后,随着国民经济的发展和钢铁工业的跨越式发展,在政府从“限制和合理使用钢结构到发展钢结构”的政策指导和支持下,从重大工程、标志性建筑使用钢结构到钢结构的普遍使用,钢结构行业得到迅速发展。2010年我国钢结构产量约2600万吨,2018年我国钢结构产量达7005万吨,相比2010年翻了几番。

2011-2018年我国钢结构产量统计图

2011-2018年我国钢结构产量统计图

资料来源:华经产业研究院整理

由于钢结构建筑具有节能、环保、抗震性能好、可循环使用等特点,大量的超高层建筑、工业厂房、市政设施、体育场馆、展览会馆、铁路公路桥梁、电厂,以及众多的公共设施建筑,都采用了钢结构。钢结构的需求量也逐年增加,2018年我国钢结构需求量达到6315万吨,同比2017年增长10.7%。

2011-2018年我国钢结构需求量统计图

2011-2018年我国钢结构需求量统计图

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国钢结构行业市场前景预测及投资战略研究报告

三、钢结构行业竞争格局分析

我国钢结构企业数量不少,但上规模、有影响力的企业不多,行业集中度不高,具有行业整合能力、节能低耗的大型钢结构制造企业较少。据中国钢结构协会统计,到目前为止,全国拥有钢结构制造企业特级资质的企业有精工钢构、东南网架、杭萧钢构、沪宁钢机、鸿路钢构等61家。

我国钢结构主要企业及其介绍

我国钢结构主要企业及其介绍

资料来源:公开资料整理

四、钢结构行业需求动力分析

(1)工业化进程的加快带动工业厂房建设需求

建国70年来,我国工业以前所未有的速度破浪前行。工业增加值从1952年的120亿元增加到2018年的305160亿元,目前我国工业化进程已进入加速发展时期,由此必将大量拉动工业厂房建设需求。

2011-2018年我国工业增加值走势图

2011-2018年我国工业增加值走势图

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

(2)城市化进程将持续提升多高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构的市场需求

多高层钢结构将在大中城市大量涌现。随着我国城市化进程的不断加快,大量的城市标志性建筑、大型公共设施、文化体育设施等将不断产生。钢结构住宅将有效增加。国家提倡建设节能省地型住宅,而有关钢结构住宅的设计规范及配套技术、材料已基本具备。目前我国钢结构住宅的比例不足5%,而发达国家一般都在40%以上。如我国每年竣工6亿平方米的城镇住宅建设有5%采用钢结构,按多层、高层建筑平均每平方米用钢50公斤计算,用钢量将达到每年150万吨。如按发达国家40%比例计算,钢结构用量将达到1200万吨。

(3)能源建设的需要促进电力钢结构、石油钢结构的发展

随着火力电厂建设的加快,以及核电、风电的逐步发展,电力钢结构的用钢量将会得到进一步的增加。我国海洋石油已进入大规模开发阶段,将需要大量海上工程配套设施的建设。另外,现有海洋石油平台中相当一部分将在未来5年内更新改造。

(4)基础设施投资将直接促进钢结构的市场需求

交通工程中的桥梁会有所增加。铁路桥梁均采用钢结构,近几年来公路桥梁采用钢结构已成为发展趋势,京沪高速、跨海、跨江大桥采用钢结构,高速公路中的护栏、收费站、交通标志的钢结构用量也不少。机场候机楼、火车站候车大厅和站台的新建和扩建项目也在不断增加。

此外,市政建设中采用钢结构的量也会相应增加。地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等均越来越多的采用钢结构。尤其在北京、上海、天津、重庆和各大省会城市,经济发达的中型城市,钢材消耗量会明显增加。

本文采编:CY237

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