家具 趋势

2019年中国家具行业竞争格局与发展趋势分析,定制家具市场渗透率仍将上升「图」

截至到2018年,中国家具行业市场规模有所下降,市场规模为5253.3亿元,同比降低28.3%。截至到2018年,中国家具产量为7.58亿件,同比降低6.1%。

一、家具行业概况

从家具的产业链分析来看,家具产品的种类不同,所对应的上游产业也不同。家具制造业的上游主要为木材加工业、金属、塑料、纤维织物等原材料。下游为各类销售终端,主要包括专业家具专卖市场、超市、实体店等。

家具行业产业链示意图

家具行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国家具行业发展现状分析

市场规模方面,据统计,截至到2018年,中国家具行业市场规模有所下降,市场规模为5253.3亿元,同比降低28.3%。

2012-2018年中国家具行业市场规模及增长

2012-2018年中国家具行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

从产量来看,截至到2018年,中国家具产量为7.58亿件,同比降低6.1%。

2012-2018年中国家具产量及增长

2012-2018年中国家具产量及增长

资料来源:公开资料整理

从销售收入来看,截至到2018年中国家具行业销售收入为7011.9亿元,同比降低22.6%。

2012-2018年中国家具行业销售收入及增长

2012-2018年中国家具行业销售收入及增长

资料来源:公开资料整理

据统计,2018年中国家具行业规模以上企业数量为6300家,同比2017年增加300家。

2012-2018年中国家具行业规模以上企业数量统计

2012-2018年中国家具行业规模以上企业数量统计

资料来源:公开资料整理

从人均家具消费支出来看,中国2018年人均家具消费支出为2694.62元,远低于同期美国的6435.21元和英国的5399.62元,与发达国家相比还有一定差距,行业存在一定的发展空间。

中国与发达国家人均家具消费支出统计

中国与发达国家人均家具消费支出统计

资料来源:公开资料整理

出口方面,截至到2019年上半年,中国家具及零件出口额为264.07亿美元,同比增长2.2%。

2015-2019年H1中国家具及零件出口额及增长

2015-2019年H1中国家具及零件出口额及增长

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国家具行业未来趋势预测分析及投资规划研究建议报告

三、中国家具行业竞争格局分析

目前国内床垫上市公司大部分征收税率为74.65%,但其他床垫企业税率最高可达1731.75%,但随着人民币贬值叠加原材料成本下降,预计利润影响幅度总体有限,目前悲观预期已逐步落地。同时,2018年3月以来主流软体企业开启产能转移,因此推测中期订单影响有限,外贸订单反而有望向龙头企业集中,推动龙头市占率提升。

2018年中国上市家具企业境外收入占比

2018年中国上市家具企业境外收入占比

资料来源:公开资料整理

定制龙头公司逐渐挖掘到整装与精装等高壁垒新渠道,竞争格局逐步清晰龙头溢价日益明显。核心标的:欧派家居,尚品宅配,顾家家居、敏华控股,志邦家居,索菲亚等。

中国定制家具龙头公司整装与精装同比增速

中国定制家具龙头公司整装与精装同比增速

资料来源:公开资料整理

志邦2018年由于调整大宗客户原因致大宗业务下滑外,其余企业大宗业务增速仍保持较高增长,且收入占比逐步提升,2018年大部分定制企业大宗业务占比超过10%,其中索菲亚由于主营衣柜,大宗业务起步较晚,截至2018年底索菲亚大宗业务占比也达6.62%。

定制家具企业大宗业务收入占比提升

定制家具企业大宗业务收入占比提升

资料来源:公开资料整理

四、中国家具行业发展趋势分析

1、环保成为家具企业必须高度重视的维度

2018年环保税正式出台,种种动作都显示出国家实施“绿水青山就是金山银山”战略决心,“环保”将成为2018家具制造业绕不过去的一个重要维度。

2、定制家具市场渗透率仍将上升

除去常规的定制橱柜、衣柜,全屋定制对企业的信息技术实力、工艺技术实力、柔性化生产能力要求最高,而能实现诸项能力整合的企业显然能获得更快地发展。

3、智能家居市场硝烟弥漫难获市场突破

智能家居是近几年的一大热点,最早在2014年业界便有了“智能家居”元年一说。智能家居得到了如百度、阿里、腾讯、小米、京东、海尔、美的等多家企业的注意,然而几年过去了,从具体的销售情况及客户反应来看,大部分智能家居还只是消费者“尝鲜”后丢弃的“鸡肋”,智能家居始终未能迎来大规模的市场突破。2019年的智能家居除了研究技术,还应该继续探寻消费者的真实需求。

4、企业成本上涨,提高家具附加值是生存之本

材料成本、环保成本、物流成本、人工成本在2019年仍将呈上涨态势,化解成本压力,需要家具企业从多维度、多角度进行行业的重新定位,家具业企业必须通过产品的提升、服务的增值、品牌的溢价去实现利润的增长。“利润需求”倒逼家具企业从追求做大到做强,从大组织到小组织进行内部变革。

5、机器人重构家具制造业

随着劳动力成本的不断上升,中国的人口优势已经逐渐丧失,家具制造业中用机器人取代人的现象将越来越多,这是未来一个不可逆转的趋势。这两年,珠三角、长三角家具企业的智造水平已领先全国,生产线上机器+人工的新型生产模式极大提升了生产效率,预计2019年会有更多企业减少生产工人的使用,自动化设备的使用会更普遍。

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