2019年中国风电机组行业竞争格局及市场结构分析,行业将往大型化、智能化、数字化发展「图」

  一、风电机组行业竞争格局分析

风能是资源潜力巨大、技术较为成熟的可再生能源,在减排温室气体、应对气候变化的新形势下,越来越受到世界各国的重视,并已在全球大规模开发利用。

我国开展风电技术研发已有40多年的历史,我国风电企业通过引进消化吸收和再创新,掌握了关键核心技术,并且在适应低风速条件和恶劣环境的风电机组开发方面取得了突破性进展,处于全球领先地位,在大容量机组开发上也基本实现了与世界同步。这些成就,既保证了我国风电产业的持续快速发展,也为我国风电产业实现从大到强的跨越式发展奠定了基础。

2018年,中国风电市场有新增装机记录的整机制造企业共22家,新增装机容量2114万千瓦,其中,金风科技新增装机容量达到671万千瓦,市场份额达到31.7%;其次为远景能源、明阳智能、联合动力和上海电气,前五家市场份额合计达到75%。

2018年我国风电装机市场主要企业新增装机容量(MW)

2018年我国风电装机市场主要企业新增装机容量(MW)

资料来源:中国风能协会

截至2018年底,全国累计装机容量达到2.1亿千瓦,有7家整机制造企业的累计装机容量超过1000万千瓦,7家市场份额合计达到68%;其中,金风科技累计容量超过4900万千瓦,占国内市场的23.6%;另外,联合动力累计装机占比9%,位居第二。

2018年我国风电装机市场主要企业累计装机容量(MW)

2018年我国风电装机市场主要企业累计装机容量(MW)

资料来源:中国风能协会

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国海上风电机组行业发展前景预测及投资战略研究报告

二、我国风电机组行业市场结构

2018年,全国新增装机的风电机组平均单机容量为2183kW,同比增长3.4%。其中2MW以下(不含2MW)新增装机市场容量占比为4.2%,2MW风电机组装机占全国新增装机容量的50.6%,2MW至3MW(不包含3MW)新增装机占比达31.9%,3MW至4MW(不包括4MW)机组新增装机占比达到7.1%。与2017年相比,2.1MW至2.9MW机组市场份额同比增长了5.8%;2MW机组市场份额同比下降了8.4%。

2018年我国不同类型的风电机组装机容量占比

2018年我国不同类型的风电机组装机容量占比

资料来源:公开资料整理

截至2018年底,累计装机的风电机组平均单机容量为1691kW,同比增长2.5%。其中,2MW以下(不含2MW)累计装机容量市场占比达到48.1%,其中,1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的41.6%,2MW风电机组累计装机容量占比上升至36.6%,同比上升1.6%。

三、风电机组出口现状分析

2018年,我国向海外出口风电机组131台,容量为376MW,同比减少41%。截至2018年底,我国风电机整机制造企业已出口的风电机组共计1838台,累计容量达到3581MW。

2014-2018年我国风电机组出口容量

2014-2018年我国风电机组出口容量

资料来源:CWEA

2018年,4家制造商分别向8个国家出口风电机组,其中,金风科技出口量最大,出口到6个国家,合计88台,总容量为274MW;其次是远景能源,出口到1个国家,共30台,总容量75MW。

2018年我国风电机组主要企业出口容量(MW)

2018年我国风电机组主要企业出口容量(MW)

资料来源:CWEA

截至2018年底,中国风电机组累计出口到34个国家,较2017年新增1个国家(阿根廷),对该国出口容量达到78.4MW。

2018年我国风电机组主要出口国家累计容量(MW)

2018年我国风电机组主要出口国家累计容量(MW)

资料来源:CWEA

四、行业将往大型化、智能化、数字化发展

在风电发展方面,我国将继续落实陆上大型基地建设、陆上分散式并网开发和海上风电基地建设,并结合我国制造业转型升级的国家战略,积极推动整机设备和零部件出口。风电机组出于充分利用风能资源和降低度电成本的目的,不断向大型化、智能化、数字化的方向发展。

1、大型化

随着风电机组单机容量的不断增加及我国风电开发的不断深入,利用智能控制技术,通过先进传感技术和大数据分析技术的深度融合,综合分析风电机组运行状态及工况条件,对机组运行参数进行实时调整,实现风电设备的高效、高可靠性运行,是未来风电设备智能化研究的趋势。

2、智能化

风电场智能化运维技术正在向着信息化、集群化的方向发展。通过智能控制技术、先进传感技术以及高速数据传输技术的深度融合,综合分析风电机组运行状态及工况条件,对机组运行参数进行实时调整,实现风电设备的高效、高可靠性运行。

3、数字化

我国风电的接入形式正从单一的集中接入远距离输送向多元化方式发展,分散式接入和微网应用正成为日益发展的趋势。在全新的应用场景下,风电将更为直接地面对用户需求,而用户对于风电的电能品质也将提出更高的标准。

未来风电电源和传统电源、储能、负荷、其他新能源、充电桩和智能配电保护系统等都会产生更多元和深入的互动,在运行控制、信息交互和安全方面必将有广阔的发展空间。

本文采编:CY237

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