一、氢能源行业概况
氢能的上游是氢气的制备,主要技术方式有传统能源的化石原料制氢、化工原料制氢、工业尾气制氢、电解水制氢、新型制氢技术;中游是氢气的储运加氢环节,主要技术方式包括高压气态、低温液态、固体材料储氢和有机液态储运;下游是氢气的应用,氢气应用可以渗透到能源的各个方面,除了传统石化工业应用如合成氨、石油与煤炭深加工外,在新能源应用方面包括燃料电池下游各种应用。
氢能源行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
自2011年以来,中国政府有关部门从战略、产业结构、科技、财政等方面相继发布了一系列政策,引导并鼓励包括氢燃料电池和相关产业在内的氢能产业发展。而2019年以来无论是国家还是地方政府,其规划和政策都在频频提“氢”。从整个宏观层面而言,国家性政策目前更多是给予发展氢能的方向、科研以及标准立项。特别是两会期间氢能首次写入政府工作报告。
中国政府发布氢能产业发展相关政策
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二、中国氢能源行业发展现状分析
近年来,中国氢气产量呈稳定增长趋势,截至到2018年,中国氢气产量突破2000万吨,达到2100万吨,同比增长9.7%。
2012-2018年中国氢气产量及增长
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2018年日本加氢站数量以96座排第一,德国加氢站数量为60座排第二,美国加氢站数量为42座排第三,中国加氢站为24座排第四。
2018年主要国家加氢站数量分布
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专利方面,截至到2018年,中国氢能源行业专利公开量为166项,申请专利量为184项。
2012-2018年中国氢能源行业专利公开与申请量
资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国氢能源行业市场前景预测及投资战略研究报告》
三、中国氢能源行业竞争格局分析
当前中国加氢站太少,导致燃料电池汽车使用的局限性非常大。作为氢能商业化的关键性基础设施,加氢站的发展决定了燃料电池汽车发展的上限。截至2018年,中国仍在运营的加氢站仅24座,过少的加氢站数量非常不利于燃料电池汽车的普及推广。
中国运营和在建的部分加氢站分布
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进入2019年,广东、山西等10个省份将发展氢能写入政府工作报告,山东、河北、浙江等省份陆续发布本地氢能产业发展规划。
截至2019年6月底中国氢能产业整体布局
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四、中国氢能源行业发展趋势分析
氢能具有清洁低碳、应用面广、便于存储、互联协同的优点,但也存在产业基础薄弱、成本偏高、安全性方面的问题。目前中国氢能生产主要依赖化石能源,氢能消费集中在化工原料。清洁能源制氢和能源化利用仍处于发展初期,未来氢能在交通重型货运和电力储能领域有较大发展前景。
氢能对环境的影响取决于一次能源结构。在目前中国煤电为主的电源结构下,电解水制氢的全生命周期CO2排放仍然偏高,天然气制氢的减排效果明显。未来可再生能源为主的电源结构下,电解水制氢的排放强度将有明显下降,其与波动性可再生能源电力也更具协同能力。在技术经济性方面,燃料电池制造成本有较大下降空间,但氢能储运和加注成本仍然偏高,需要通过规模效应降低成本。