2019年中国联合办公行业竞争格局与发展趋势分析,“独立+联合”模式成为未来方向「图」

  一、联合办公行业概况

联合办公目前在中国提供类似服务的运营商主要分为两类:一种是为1-10人企业提供小型临时办公场所的“商务中心”和“服务式办公室”、一种是为5-100人企业提供租期、面积、成本和服务都具备灵活性的“柔性办公基地”。

商业地产的投资大,资金回收周期长,商业地产项目盈利能力的强弱不仅体现在销售环节,从拿地到设计,到开发,到招商、业态布局,再到后续运营,每一个环节都影响到商业地产项目的长期生存与盈利。

商业地产主要企业经营模式对比

商业地产主要企业经营模式对比

资料来源:公开资料整理

二、中国联合办公行业发展现状分析

2012-2017年中国办公楼施工面积稳定增长,截至到2018年中国办公楼施工面积为35842.23万平方米,首次出现负增长,同比下降0.5%。

2012-2018年中国办公楼施工面积及增长

2012-2018年中国办公楼施工面积及增长

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2018年中国办公楼投资额下降至5996.33亿元,同比下降11.3%。

2012-2018年中国办公楼投资额及增长

2012-2018年中国办公楼投资额及增长

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据统计,截至到2018年中国办公楼销售面积为4363.32万平方米,同比下降8.3%。

2012-2018年中国办公楼销售面积及增长

2012-2018年中国办公楼销售面积及增长

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2018年,中国办公楼销售累计值也出现下降,2018年办公楼销售累计值为6276.83亿元,同比下降2.6%。

2012-2018年中国办公楼销售累计值及增长

2012-2018年中国办公楼销售累计值及增长

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2018年全国主要城市甲级写字楼租金普遍呈上涨趋势,而空置率多数城市均呈下降趋势。其中,北京和上海为写字楼租金上涨幅度最高的城市,租金上涨幅度分别为10.9%和10.4%;大连和重庆的甲级写字楼租金略有下降,下降幅度分别为1.6%和2.3%。

2017-2018年中国主要城市甲级写字楼租金变化率

2017-2018年中国主要城市甲级写字楼租金变化率

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空置率方面,重庆和成都空置率下降幅度最大,分别为10.5%和8.5%,天津空置率上涨幅度最大,上涨幅度为7.6%。

2017-2018年中国主要城市甲级写字楼空置率变化

2017-2018年中国主要城市甲级写字楼空置率变化

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据统计,从联合办公区域分布来看,上海占比最高,为32.5%,第二的是北京,占比32%,其次是湖北,占比17.8%。

2018年中国联合办公区域分布

2018年中国联合办公区域分布

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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国联合办公行业发展潜力分析及投资方向研究报告

三、中国联合办公行业竞争格局分析

随着市场的发展,联合办公的规模和选址也在演变。起初,Wework、裸心社等行业领先运营商热衷于选址小体量改造项目,如今联合办公已经在甲级写字楼大规模扩张,客户群体也从小型初创公司变为灵活办公的大企业。许多运营商也正在向二线城市扩张以增加份额,除北上广深之外,成都、杭州、西安等地也有联合办公场所入驻。

近年来联合办公进驻甲级写字楼情况

近年来联合办公进驻甲级写字楼情况

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2018年,国内共享办公规模排名前五的企业获得投资接近95亿元,在行业中占比超过九成。进入2019年,联合办公的融资集中于龙头企业中。

2018-2019年中国联合办公融资案例汇总

2018-2019年中国联合办公融资案例汇总

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2019联合办公运营商排行榜中,优客工场排第一,排第二的是纳什空间,排第三的是氪空间。

2019年联合办公运营商排行榜

2019年联合办公运营商排行榜

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四、中国联合办公行业发展趋势分析

1、未来联合办公的租户将有一半大企业

从2018年到2020年,联合办公将由如今的70%中小企业客户、30%大企业客户,逐渐发展成50%大企业客户,50%中小企业客户。

2、智慧办公成为联合办公空间的标配

不同于传统写字楼,联合办公空间更强调用户的体验。联合办公企业深耕用户实质需求,采用人工智能、大数据技术、云计算等技术,提高办公智能化水平,提升用户体验。智能化成为联合办公的标准配置,入驻企业用户分享与合作变得简单快捷。

3、“独立+联合”模式成为未来方向

优客工场、纳什空间、氪空间、SOHO3Q等在内的头部联合办公品牌纷纷由全部联合办公空间供应转为多种方式并行的“独立+联合”模式。

4、专业化、垂直化、精细化发展

随着联合办公的深度发展,办公场景也正在经历巨变和重构,从过去的格子间到打破格子间的联合办公新模式,最终层层递进走向了垂直型联合办公空间,个性化、去中心化正在成为联合办公发展的新路径。

5、联合办公综合体会成为未来重要模式

与城市更新对应的,传统的综合体、写字楼面临极大的生存压力,部分综合体和写字楼进行改造与联合办公结合成为趋势。另外,随着城市职住压力加大,“办公+公寓+社交空间”的共享际(5Lmeet)模式出现,未来“联合办公+购物中心+公寓”的模式也将成为新趋势。

6、跨界互联是联合办公不可绕过的路径

联合办公平台在发展过程中,已经意识到跨界融合、联动发展的重要性。近年来,优客工场、纳什空间等头部品牌纷纷与酒店、电商、旅游等行业品牌联姻。

7、联合办公将成为城市更新的重要力量

城市更新作为存量土地二次开发的重要手段,已经成为新一轮城市建设和发展的重要抓手。随着一线城市的城市更新以及新文创产业的蓬勃发展,联合办公成为城市更新的重要力量。

本文采编:CY343

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