2019年中国变压器行业竞争格局与发展趋势分析,产品向大容量、高电压、高可靠性发展「图」

一、变压器行业概况

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

变压器一般主要分类为:按相数分为单相变压器和三相变压器,按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器,按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器,按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变电器,按铁芯形式分为芯式变压器、非晶合金变压器和壳式变压器。

变压器的分类

变压器的分类

资料来源:公开资料整理

二、中国变压器行业发展现状分析

据统计,2014年中国变压器产量达到17.01亿千伏安。截至到2018年,中国变压器产量下降至14.56亿千伏安,同比降低8.7%。

2012-2018年中国变压器产量及增长

2012-2018年中国变压器产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

据统计,截至到2017年中国变压器行业销售收入为4379.8亿元,同比下降1.2%。预计到2018年,中国变压器行业销售收入将达到4800亿元左右,同比增长9.6%。

2012-2018年中国变压器行业销售收入及增长

2012-2018年中国变压器行业销售收入及增长

资料来源:公开资料整理

专利方面,据统计,截至到2018年,中国变压器行业专利公开专利量为28412件,专利申请专利量为24925件。

2012-2018年中国变压器行业专利公开与申请量统计

2012-2018年中国变压器行业专利公开与申请量统计

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

出口方面,据统计,2018年中国变压器出口数量为292363万个,同比增长1.4%,出口金额为32.28亿美元,同比增长9.4%。截至到2019年7月,中国变压器出口数量为165079万个,同比增长1.2%,出口金额为18.13亿美元,同比下降3.3%。

2013-2019年7月中国变压器出口数量及增长

2013-2019年7月中国变压器出口数量及增长

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2013-2019年7月中国变压器出口金额及增长

2013-2019年7月中国变压器出口金额及增长

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

硅钢作为变压器的主要原材料,国内硅钢片的产量十分有限,在相当长的时期里一直依赖进口。直到2017年,中国才首次成为硅钢的净出口国。

2012-2017年中国硅钢进出口数量统计

2012-2017年中国硅钢进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国变压器行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、中国变压器行业竞争格局分析

从整体上看,中国变压器行业竞争激烈,外资跨国公司抢占了很大市场份额,国内变压器制造企业数量也在快速增长,中低端变压器市场竞争激烈。

中国变压器市场竞争格局

中国变压器市场竞争格局

资料来源:公开资料整理

与国外先进国家相比,中国电力变压器技术还存在一定的差距,这种差距主要体现在:基础件及基础材料同国外水平的差距明显,高压、超高压电力变压器的研发、生产还处于起步阶段等。目前国内变压器市场有能力生产500kV变压器的企业有8家。

国内有能力生产500kV变压器的企业

国内有能力生产500kV变压器的企业

资料来源:公开资料整理

在专利申请人申请量排名中,国家电网公司的表现最为突出共申请专利11180件,中国电力科学研究院(排名第二)共申请专利1213件,国家电网有限公司(排名第三)共申请专利1065件。

中国变压器行业申请人专利量TOP10统计

中国变压器行业申请人专利量TOP10统计

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

四、中国变压器行业发展趋势分析

1、向环保型变压器发展

随着国家环保法规的不断健全和民众环保意识的挣钱,变电站的建设,特别是城市变电站建设受环保制约的成都越来越大。其中,变压器、电抗器在运行中所产生的能耗、噪声和电磁场等都是变电站设计、配网布置或环境保护评价中应考虑的环境影响因素。为此,要求变压器首先是环保型的,主要体现在节能、低噪声、无渗透和能降解回收利用四个方面。

2、变压器向大容量、高电压、高可靠性发展

目前,变压器产品按电压等级分为高端变压器、220-500kV变压器、110-200kV变压器以及小于110kV的变压器。输变电线路的电压等级越高输变电能力越大,因为变压器整体发展方向是电压等级将向750kV、1000kV发展,主要应用在长距离输变电线路上:容量由三相120MVA-840MVA、单相由250MVA-400MVA,甚至533MVA发展。由于这些变压器一般都用在大型电站或电力输送上,其可靠性至关重要。

3、城市用变压器向高阻抗方向发展

城市用变压器应具备高可靠性和节能、环保、低噪声、小型化等特点。城市中的变电站有时呈个性化设计,从而影响变压器的结构和外型、甚至冷却方式和型式。

4、变压器向小型化、便携化发展

现在的电源产品,普遍以“轻、薄、短、小”为特点向小型化和便携化发展。例如电子变压器必须适应作为用户的电源产品对体积和重量的要求。同时,电子变压器的原材料(铁心材料和导电材料)价格上涨。因此,如何减少体积和种类,如何降低成本,成为未来电子变压器发展的主要方向。

节能化、小型化、低噪声、高阻抗、防爆型发展这类产品主要以中小型为主。变压器行业与国家电网建设政策紧密相关。当前中国政府和行业主管部门高度重视电网和电源投资失衡的矛盾,致力于解决电网建设滞后、网架结构薄弱问题,以适应电力需求快速增长,实现电网与经济社会全面协调发展。

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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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