2018年保险中介渠道保费收入增长25.7%,业务结构大幅调整「图」

一、保险中介行业概述

保险中介使保险产业内部分工的产物,是介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间,专门从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动、并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。

目前保险中介可分为三大主体,分别是保险专业中介、保险兼业代理和保险专属代理。保险专业中介由保险专业代理机构、保险经纪机构和保险公估机构组成,简单点说,保险专业代理机构是与保险公司签署合同,代理保险业务的机构,代表企业有泛华保险服务集团和大童保险服务有限公司;保险经纪机构是为投保人提供保险相关服务的机构,收益来自投保人的佣金,代表企业有英大长安保险经纪有限公司、明亚保险经纪有限公司;保险公估机构是接收保险当事人委托,从事保险标的的评估个、鉴定等工作,代表企业有民太安保险公估股份有限公司。

保险建业代理机构是指在从事自身行业的同时,提供保险业务办理服务,如汽车4S店、银行等。保险专属代理主要由保险公司营销员组成,如专属独立代理人。

传统保险中介范畴

传统保险中介范畴

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国保险中介行业市场调研分析及投资战略咨询报告

二、保险中介行业现状

近些年我国保险行业发展平稳,原保险保费由2013年的17.2万亿元增至2017年的3.66万亿元,复合增速为20.8%;2018年原保险保费收入增速有所下滑,原保险保费收入为3.8万亿元,仅增长3.8%;2019年上半年原保险保费收入为2.55万亿元,2019年有望恢复较高增速。

2013-2019年上半年我国原保险保费收入统计

2013-2019年上半年我国原保险保费收入统计

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保险中介渠道是保费收入的重要来源,近些年来中介渠道的保费收入占总保费收入的占比均在80%以上,2018年保险中介渠道保费收入达到3.37万亿元,同比增长25.7%。

2011-2018年中国中介渠道保费收入及占总保费收入比例

2011-2018年中国中介渠道保费收入及占总保费收入比例

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2018年之前各渠道保费收入结构比较稳定;2018年兼业代理机构渠道保费收入占比大幅下滑,从2017年的38%下滑至27.7%;专业中介机构和营销员渠道保费收入占比上升明显,分别上涨4.9个百分点和5.2个百分点。

2013-2018年我国各中介渠道保费收入占比

2013-2018年我国各中介渠道保费收入占比

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目前保险中介机构整体的保费业务结构以人身险保费收入为主,2018年人身险保费收入占比达到71%,财险保费收入占比为29%。以泛华金控为例,其业务结构在2017年发生了重大变化,人身险收入占比大幅提高,2018年则延续了这种趋势。

泛华金控2016-2018年中介业务收入变化

泛华金控2016-2018年中介业务收入变化

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三、保险中介行业竞争格局

截止至2018年年底,我国保险专业中介机构数量为2647家,较上年增加41家。保险专业中介机构主要分布在北京、广东、上海等发达地区,2017年北京地区有402家专业保险中介机构,远超其他地区;广东和上海的专业中介机构数量分别为227家和218家。

2017年底专业中介机构地区分布

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目前我国保险中介龙头企业有泛华保险服务集团、大童保险销售服务有限公司、永达理保险经纪有限公司、明亚保险经纪有限公司和英大长安保险经纪集团有限公司。

国内五大保险中介集团介绍

国内五大保险中介集团介绍

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四、保险中介行业发展趋势

从2006年开始,每隔几年,原保监会都会对保险中介进行规范治理,打击以保险中介为名义实际上套取费用的违法行为,引导鼓励保险中介的健康发展。2019年以来,对保险中介的严监管更是进入一个新高度,主要有以下三方面的表现。

第一,从罚单数量来看,保险中介收到的罚单在监管机构发出罚单中占比相对较高。2019年第一季度,各地银保监局陆续开出近200张罚单,其中一半均针对保险中介,包括保险专业代理机构、保险公估机构和互联网等,涉及处罚内容包括聘用不具备任职资格的高管、给予投保人或被保险人合同约定以外利益和编制或者提供虚假的报告、报表、文件和资料。

第二,从惩罚力度来看,监管机构开出的罚单金额也陡然增加。虽然保险中介以往的违规行为也屡见不鲜,但罚单金额大多数都不超过10万元,高达几十万的罚单更是少见,这也是与保险中介机构业务规模相对于保险公司较小,利润及保费也较低的特点相一致。但仅2019年1月,就有8家保险中介被罚金额超过30万元,最高近100万元,相对于往年,惩罚力度明显上升。从罚金累计来看,第一季度,针对保险中介的罚金累计近1400万,均高于针对人身险公司和财产险公司的罚金数量。

第三,从银保监会的相关文件来看,针对保险中介的相关规定和文件,也明显增多。仅仅几个月内银保监会针对强化保险中介的合规经营,已持续下发多份文件,包括《加强保险公司中介渠道业务管理的通知》、《商业银行代理保险业务管理办法(征求意见稿)》、《关于开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》、《关于开展保险公司销售从业人员执业登记数据清核工作的通知》、《2019年保险中介市场乱象整治工作方案》。

本文采编:CY345

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