一、综艺行业概述
综艺节目是一种娱乐性的节目形式，随着人们生活水平的不断提高，传统的电视节目无法充分的满足人们的生活需求，由此促进了现代综艺节目的诞生与发展。现代综艺节目的制作流程主要包括前期的创意策划、项目立项、节目筹备、节目制作及播出。一直以来，综艺节目作为电视媒介进行大众传播的重要内容和中坚力，随着数字新媒体的发展，近年来我国电视综艺和网络综艺节目都得到了进步和提高。
中国综艺节目制作流程
资料来源：公开资料整理
网络自制综艺指的是在视频网站上制作符合网络特色的综艺节目，并在互联网上传播的新的节目形式。广义上的网络综艺包含电视台制作的由网络平台播出的综艺节目，以及网络自制综艺节目。我国网络综艺和传统电视综艺具有一定的共同特点，也存在本质的特性区别，与电视综艺相比，网络综艺主要表现为分众化更明确、表现形式更加多样、播出机制较为灵活、资本运营多元化。
网络综艺与电视综艺的对比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国综艺节目行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
二、中国综艺行业市场规模
我国综艺类型广泛，以主题划分，现代综艺主要分为语言类、音乐类、偶像养成类、亲子互动类、旅行探险类、运动竞技类、明星体验类、推理解谜类、游戏电竞类等等。随着信息化时代的飞速发展，近年来我国综艺市场发展迅速，据统计，2018年中国综艺市场规模约为331亿元，同比2017年增长了21.3%。
2014-2018年中国综艺市场规模情况
资料来源：公开资料整理
网络综艺因为资本的加持而活力万分，近年来我国网综投资规模呈现快速上升趋势，2018年中国网络综艺市场投资总额达68亿元，同比2017年增长了58.1%。
2016-2018年中国网络综艺市场投资规模
资料来源：公开资料整理
三、中国综艺制作和播出情况
（一）电视综艺制作和播出情况
电视综艺的发展在中国电视艺术史上占有重要的地位，从近几年我国电视综艺制作情况来看，2015年以来我国电视端综艺制作市场及综艺产量持续下滑，2018年中国电视端综艺制作总量为44万小时，同比2017年减少了3万小时；电视综艺产量为93部，同比2017年减少了13部。
2012-2018年中国电视端综艺制作情况
资料来源：国家广播电视总局，华经产业研究院整理
2016-2018年中国电视端综艺产量情况
资料来源：公开资料整理
从电视综艺节目制作类型来看，其中音乐、竞技及文化类综艺节目仍然占据主要地位，2018年综艺制作数量分别为18部、17部和12部。
2018年电视综艺节目类型分布（部）
资料来源：公开资料整理
随着技术的飞速发展及互联网的广泛运用，我国电视综艺受到互联网等新媒体的冲击，2012-2018年中国电视端综艺播出总量基本维持在145万小时左右，其中2018年电视综艺播出总量为142万小时，与电视综艺总量下滑趋势相反，播出制作比则呈现上升趋势。
2012-2018年中国电视端综艺播出情况
资料来源：国家广播电视总局，华经产业研究院整理
（二）网络综艺制作和播出情况
网络自制综艺节目以视频网站为媒介，依托互联网发展的强大背景、多样化的表现形式及相对自由的内容选择，近年来得以迅速发展。2018年中国网络综艺产量达124部，同比2017年增加了11部，目前中国网综已全面步入了新的黄金时代，娱乐消费由电视等传统渠道转向移动互联网的大势不可逆。
2016-2018年中国网络端综艺产量情况
资料来源：公开资料整理
从网络自制综艺类型来看，竞技、访谈、脱口秀、音乐和美食类综艺为主旋律，2018年综艺制作数量均在10部及以上，其中竞技类综艺数量最多，达16部。
2018年网络自制综艺类型分布（部）
资料来源：公开资料整理
随着网络技术的发展和普及，观众收看综艺节目的方式逐渐从传统的电视渠道转向新媒体平台，与传统电视综艺节目相比，网络综艺的观看时间相对灵活，且视频网站资源丰富，据统计，2018年中国互联网平台上线综艺总数达437部，同比2017年增加了89部。
2016-2018年中国互联网平台上线综艺数量情况
资料来源：公开资料整理
从各视频平台综艺有效播放量来看，2019年上半年我国综艺播放平台主要以腾讯、爱奇艺、优酷和芒果TV为主，其中爱奇艺综艺有效播放量位居行业第一，据统计，2019年1月1日至6月30日，爱奇艺综艺有效播放量达65亿，第二名的腾讯为47亿。
2019年上半年各视频平台综艺有效播放量
资料来源：公开资料整理
四、2019年上半年电视综艺和网络综艺播放排行榜
随着国内综艺市场火爆，综艺节目种类丰富、花样百出，从电视端来看，电视综艺节目收视率TOP10主要集中在CCTV-1和湖南卫视，近年来以中华传统文化为依托的文化类综艺节目不断涌现，2019年上半年央视一套的《中国诗词大会IV》、《经典咏流传》在国内电视综艺收视率中分别排名第一、三名。
2019年上半年电视综艺收视率TOP10
资料来源：公开资料整理
从网络端来看，2019年上半年我国头部综艺内容主要集中在腾讯视频、爱奇艺和芒果TV，其中在上半年网络综艺TOP10中，芒果TV占比最多，达7部，从类型来看，近年来偶像养成类节目和真人秀类节目受到热捧，2019年上半年腾讯自制《创造营2019》以37.1亿次的播放量在网综节目中排名第一。
2019年上半年网络综艺累计播放量TOP10
资料来源：公开资料整理
作为国内网络自制综艺节目的佼佼者，2019年上半年爱奇艺自制综艺数量为17部，比2018年同期增加了8部，有效播放量排名前五的自制综艺节目分别为《青春有你》、《我是唱作人》、《青春的花路》、《喜欢你我也是》、《中国新说唱第二季》。从自制类型来看，上半年爱奇艺有效播放量TOP10中，独家自制和合作自制综艺各占50%。
2019年H1爱奇艺上新自制综艺有效播放量TOP10
资料来源：公开资料整理
五、综艺广告植入情况
伴随着国内综艺市场的飞速发展，近年来网络视频综艺的价值正逐步被广告客户认同，引领视频广告市场的增长，2019年上半年中国综艺广告市场规模接近220亿元，同比2018年上半年增长了16.1%。其中网络综艺市场规模达79.71亿元，同比2018年上半年增长了56.1%；2019年上半年电视综艺广告市场规模达138.77亿元，同比2018年上半年增长了1.2%。
2018年H1-2019年H1中国综艺节目广告市场规模
资料来源：公开资料整理
真人秀市场潜力巨大，呈现良好的发展势头，从各类综艺节目吸金情况来看，真人秀节目吸金能力最强，2019年上半年仅真人秀节目就吸纳赞助商数量达294个，创收规模达106.5亿元，远高于其他类型综艺节目。此外，音乐、晚会、文化益智、情感和脱口秀等类型节目吸金能力也不容小觑。
2019年上半年各综艺类节目吸纳赞助商数量（个）
资料来源：公开资料整理
2019年上半年各类型综艺赞助商创收规模（亿元）
资料来源：公开资料整理
从综艺广告植入行业来看，乳制品、饮料、美妆、电商、视频等行业综艺植入占比较高，如2019年国内网络综艺《创造营2019》冠名广告商为蒙牛纯甄小蛮腰，其他赞助合作广告商还包括麦吉丽生物质石墨烯面膜、OPPO Reno、腾讯微视、康师傅冰红茶等。
2019年上半年TOP10网络综艺广告合作品牌明细
资料来源：公开资料整理
六、主要视频平台综艺市场格局
目前我国网综市场呈现腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV四足鼎立的市场格局，2019年上半年四大视频平台综艺有效市场占比高达99.5%，其中上新综艺有效播放占比之和高达99.8%，以腾讯和爱奇艺为主，2019年H1综艺有效市场占比分别为28.5%、37.1%。
2019年上半年四大视频平台综艺有效市场占比
资料来源：公开资料整理
据统计，2019年上半年共上新综艺119部，其中电视综艺42部，网络综艺77部，其中腾讯、爱奇艺、优酷和芒果基本包揽上新综艺，2019年上半年腾讯视频和爱奇艺上新综艺均为45部，优酷为31部，芒果为30部。
2019年上半年各视频平台上新综艺数量（部）
资料来源：公开资料整理
目前我国综艺头部内容主要集中在爱奇艺、腾讯、优酷和芒果TV四大视频平台，2019年上半年四大平台进入TOP50的综艺数量分别为21部、22部、19部和18部，与2018年同期相比，2019年上半年四大平台TOP50综艺数量呈均势现象。
2019年H1四大视频平台头部综艺部数
资料来源：公开资料整理
近年来各大视频平台付费会员数量持续增长，其中2019年上半年芒果TV付费会员数量达1501万人，与2018年同期相比增长了149.8%；爱奇艺付费会员数量达9939万人，同比2018年上半年增长了48.1%；腾讯视频付费会员数量达9690万人，同比2018年上半年增长了30.9%。
2015年-2019年H1芒果TV付费会员数量
资料来源：公开资料整理
2015年-2019年H1爱奇艺付费会员数量
资料来源：公开资料整理
2015年-2019年H1腾讯视频付费会员数量
资料来源：公开资料整理
七、国内综艺发展限制性因素
近年来我国综艺节目层出不穷，数量和质量都有一定提升，但同时也存在一定的限制性因素阻碍中国综艺行业的发展，如节目缺乏创新、同质化严重；目标设定不够清晰、一味迎合大众口味；节目缺乏深度，难以引起观众共鸣；特效技术水平较低，整体质量提升空间较大等。为促进综艺节目的发展，未来我国综艺节目需不断强化节目内涵，提高节目品质，实现内容上的创新发展。
国内综艺发展的限制性因素
资料来源：公开资料整理
八、网络综艺发展前景分析
现代设备与技术在综艺节目中的应用力度加强，在很大程度上促进了我国网络综艺节目的进步与发展，据统计，2018年视频网站的网络综艺节目市场规模已超67亿元。随着近年来我国网络视频付费用户数逐年增加，2013-2018年中国网络视频付费用户比例从8.1%提高到了53.1%，同比增长了45个百分点，网络综艺节目造就了大批高忠实度的追随者，未来有望带动网站的会员制消费。
2013-2018年中国网络视频付费用户比例
资料来源：公开资料整理
此外，由于便捷的移动互联加速了受众分流，近年来我国人均每日电视收视时长持续下滑，据统计，2018年中国观众人均每日收视时长为129分钟，同比2017年减少了10分钟。随着融媒体时代的不断发展，近些年，越来越多的金牌电视节目制作人纷纷下海，加盟各大网络视频平台，我国网络综艺的制作水准朝着精品化方向发展。
2014-2018年中国观众人均每日收视时长
资料来源：CSM媒介研究，华经产业研究院整理
近年来我国会员制消费呈用户年轻化发展趋势，据统计，2019年上半年在线视频付费用户年龄主要集中在19-35岁之间，其中19-25岁用户消费占比25.2%，作为会员制消费的主要群体，在网络视频消费中占有举足轻重的地位，“网生代”崛起所带来的更为时尚的消费理念和更前卫消费行为是我国网络综艺发展的主要助力。
2019年H1中国在线视频付费用户年龄结构分布
资料来源：公开资料整理
九、中国综艺节目发展趋势分析
1、新媒体与电视综艺节目融合发展
电视综艺和网络综艺有着千丝万缕的联系，随着融媒体时代的不断发展，当下电视综艺和网络综艺呈现出了内容交织、模式互鉴和平台合作的态势。新媒体特性的诞生为传统媒体注入了新的活力，丰富了电视综艺节目的手段，吸引了更多的受众群体。新媒体作为电视综艺节目的主推平台是网络时代发展的必然趋势，在全新网络营销模式下，新媒体具有较大的优势，未来新媒体与电视综艺节目的融合将成为目前媒体发展的主要趋势。
2、人文情怀比重不断增加
互联网时代的发展赋予了对观众身份的认可，同时影响着电视综艺节目从“快”到“慢”的转型发展进程。当前的娱乐文化形态大多以快销形式存在，其中，人文情感的缺失为国内的电视综艺节目转型明确了具体的发展方向。伴随时代发展的需要、政策调控的推进以及受众需求的迫切，综艺节目人文情怀比重不断增加，这已成为新时代电视综艺最明显的发展特征，节目形态开始从猎奇、游戏类转向音乐、纪实、观察类。
3、衍生节目或成竞争利器
近年来依托于头部超级网综的衍生节目已经是各大主流视频网站的基础配备，各大视频网站除了延续以往会员付费独播策略之外，还以头部网综为蓝本，推出会员独享版、悠享版、plus版等，2018年上线的网络综艺节目共计385档，其中有48档多版本节目，衍生节目有44档，同比增长95%。对视频平台来说，为付费用户提供专享的衍生节目，既能够增强用户黏性也能提升会员业务，在未来可拓展至非头部综艺当中去。
4、“微综艺”或成新风口
微综艺又称短视频节目、轻综艺，一般意义上，最长不超过30分钟的综艺节目被统称为“微综艺”。微综艺有着短小精悍、节奏轻快、网感社交强烈、话题度高等特点，再加上垂直细分题材，具有原生性、主题性和系列性的特色。近年来随着用户规模的不断扩大、平台运营机制的不断成熟，精品短视频内容独特的营销优势正在日益凸显，在综艺节目类不断垂直细分的大环境下，综艺节目的体量也在不断细分，微综艺或成为行业趋势。
