2019年中国偏光片行业竞争格局与发展趋势分析,节能与环保是主要方向「图」

一、偏光片行业概况

偏光片的全称是偏振光片,液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃,组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片,液晶片都是不能显示图像的。

偏光片的主要性能指标包括颜色、有效厚度、偏光度、透光率等。

偏光片组件特性及作用

偏光片组件特性及作用

资料来源:公开资料整理

偏光片产业链上游主要包含PVA、TAC等原材料,中游为偏光片生产,下游为显示面板及太阳眼镜、护目镜、摄影设备等终端产品。

偏光片行业产业链示意图

偏光片行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国偏光片行业发展现状分析

据统计,2018年的全球偏光片产能规模大约7.27亿平米,整体产能扩张趋于平稳。未来五年内,偏光片市场供需均保持稳步增长,市场规模大约123亿美元,保持4%左右的年增速,预计2020年全球偏光片市场规模将达到132.5亿美元。

2014-2020年全球偏光片市场规模及增长

2014-2020年全球偏光片市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

由于大陆面板产业的快速发展,以及上游材料与设备的国产化鼓励政策,偏光片厂商积极加大研发投入及产能规模扩张。2018年国内偏光片市场规模为42亿美元,同比增长47%,占全球市场份额34.1%。预计到2020年,国内偏光片市场规模可达53.2亿美元,占全球市场份额约40.2%。预计国内偏光片市场2015-2020年复合增长率为14.6%,高于全球市场规模增速约11pct。

2014-2020年中国偏光片市场规模及增长

2014-2020年中国偏光片市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

偏光片上游主要为构成其的光学材料,PVA膜和TAC膜为原材料中的核心,基本被日本企业垄断。其中,PVA膜成本约占偏光片的12%,主要供应商为日本可乐丽(约70%的市占率)。TAC膜是成本最大的组成部分(约50%),主要供应商为日本富士写真(约47%的市占率)、柯尼卡美能达(约17%的市占率)等,中国乐凯部分实现国产化。为了降低成本,实现特定的光学性能等,现在也逐渐出现了代替TAC的膜材,如COP、PET等。

偏光片构成膜的成本占比(单位:%)

偏光片构成膜的成本占比(单位:%)

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国偏光片行业市场调查研究及投资前景预测报告

三、中国偏光片行业竞争格局分析

偏光片生产工艺技术具有较高的技术含量,主要被LG化学、住友化学、日东电工等几大日韩厂商垄断,国内仅有盛波光电、三利谱能够工业化生产TFT-LCD偏光片。近年来,伴随中国大陆面板厂商的崛起,话语权的增加,日韩厂商的市场集中度有所降低,国内偏光片厂商市占率逐步上升。

偏光片主要生产企业基本情况

偏光片主要生产企业基本情况

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从偏光片几大主流供应商未来方向来看,除了大陆地区依然进行扩产外,其他地区少有新产能开出:日东电工集团市场策略开始向医药、健康领域倾斜,偏光片部门重心转向技术输出和材料供应,并于2018年1月转让苏州工厂。住友化学计划2019年末重构LCD用偏光片产线,停止现有部分产线运营,减小通用产品比例。明基材将重心放在加大铝塑膜及医疗产品和解决方案份额上。尽管中国大陆地区有部分产能开出,但跟下游面板厂商的扩产速度相去甚远。

主流企业中国大陆工厂偏光片扩产进度

主流企业中国大陆工厂偏光片扩产进度

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从地域分布来看,中国大陆目前已经成为全球偏光片主要的生产地。

中国主要偏光片企业项目

中国主要偏光片企业项目

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四、中国偏光片行业发展趋势分析

自液晶显示器量产以来,世界各国皆以下一世代的显示元件来看待,依目前日、台、韩面板业者在八代线以上生产线的积极布局规划观察,可以预测已成熟的面板产业,将朝向更大型化的方向发展,相对地也挑战着关键零组件--偏光片大型化的技术开发。东永微科技已积极投入并成功开发LCDTV用偏光片,期能掌握仍具成长潜力的LCDTV市场商机。

随着轻巧笔记型电脑取代桌上型电脑,或是监视器电视(MoniTV)的趋势,也挑战着NB偏光片薄型化、抗污性等技术,Monitor高光学性的技术。在中小尺寸的部分,迎向生活数位化的便利,手机、PDA、数位相机、数位相框、车用导航系统…等科技产品也是面板厂不容忽视的热门市场,也挑战偏光片于高耐候、增亮膜、高硬度…等技术上的研发。

偏光片为一高分子多层复合材料。其制造包含了延伸、贴合、涂布、及精密裁切等技术。在应用上主要做为液晶显示器系统之光学元件,因此在设计上需针对液晶面板之光学与机构的搭配,并能考虑到面板加工程序与环境。在未来技术发展上,除配合面板客制化需求外,在制程及产品面如何达成节能与环保的趋势一直是偏光片技术研发的主要方向。

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责任编辑:王树彤_HN343
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